在2024年的重磅耗材集采中,血液透析集采率先開標(biāo),揭開新一輪降價(jià)大幕。
01 血透集采結(jié)果出爐,企業(yè)報(bào)價(jià)速覽
1月24日,河南省醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于公示血液透析類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟采購(gòu)擬中選結(jié)果的公告》恢筝。
擬中選結(jié)果公示表
此次聯(lián)盟集采的采購(gòu)品種包括血液透析器、血液濾過器、血液凈化裝置體外循環(huán)管路拨臂、動(dòng)靜脈瘺穿刺針和透析用留置針。
賽柏藍(lán)器械梳理各品種擬中選產(chǎn)品申報(bào)報(bào)價(jià)及代表品降幅情況如下:
血液透析器(高通量)報(bào)價(jià)區(qū)間在54.5元-77.8元秤皿,降幅區(qū)間為40.15%-58.08%基际;血液透析器(非高通量)報(bào)價(jià)區(qū)間在36元-56.99元,降幅區(qū)間為40.01%-62.11%办溶。
血液濾過器報(bào)價(jià)區(qū)間在103元-143.37元袍砚,降幅區(qū)間為41%-57.61%。
血液凈化裝置體外循環(huán)管路(血液透析管路)報(bào)價(jià)區(qū)間在11.5元-14.4元抠阴,降幅區(qū)間為40%-52.08%槐伍;血液凈化裝置體外循環(huán)管路(血液濾過管路-非專機(jī)專用型血濾置換液補(bǔ)液管)報(bào)價(jià)區(qū)間在19.24元-44.4元,降幅區(qū)間為40%-74%毛彼;血液凈化裝置體外循環(huán)管路(血液濾過管路-專機(jī)專用型血濾置換液補(bǔ)液管(血濾套裝))為議價(jià)談判產(chǎn)品舒疚,通過議價(jià)談判的產(chǎn)品報(bào)價(jià)區(qū)間在30.88元-79元。
動(dòng)靜脈瘺穿刺針(鈍型)報(bào)價(jià)區(qū)間在2.94元-3.59元衫凭,降幅區(qū)間為40.17%-51%兜畸;動(dòng)靜脈瘺穿刺針(銳型-普通型)報(bào)價(jià)區(qū)間在1.18元-1.8元,降幅區(qū)間為40%-60.67%碘梢;動(dòng)靜脈瘺穿刺針(銳型-安全型)報(bào)價(jià)區(qū)間在1.79元-2.39元咬摇,降幅區(qū)間為40.25%-55.25%。
透析用留置針(普通型)報(bào)價(jià)區(qū)間在9.66元-19.16元煞躬,降幅區(qū)間為40.13%-69.81%肛鹏;透析用留置針(安全型)報(bào)價(jià)區(qū)間在15.66元-32.28元,降幅區(qū)間為40.22%-71%恩沛。
02 集采“精準(zhǔn)一刀”在扰,砍向血透市場(chǎng)
由于此次集采規(guī)則中內(nèi)嵌了40%的“保底中選降幅”,企業(yè)降價(jià)參照相對(duì)清晰雷客。
從擬中選結(jié)果來看芒珠,除議價(jià)談判品類暫未公開降幅情況外,其余擬中選產(chǎn)品代表品降幅均在40%及以上搅裙。其中皱卓,多數(shù)產(chǎn)品的代表品降幅集中在40%-60%之間,最高降幅74%部逮,來自血液凈化裝置體外循環(huán)管路(血液濾過管路-非專機(jī)專用型血濾置換液補(bǔ)液管)分組娜汁。部分企業(yè)給出的產(chǎn)品報(bào)價(jià)相對(duì)較高臀匹,未獲中選資格。
有血透器械從業(yè)者分析稱油后,中選情況整體在預(yù)期之內(nèi)挠站,主流企業(yè)基本中選,長(zhǎng)期來看利于療法升級(jí)跑放。
降幅方面押棋,上述人士認(rèn)為,此次集采可以說是“又準(zhǔn)又狠”慈肯。
“之所以說‘準(zhǔn)’,是因?yàn)樵谘高@個(gè)相對(duì)薄利的行業(yè)來說天枣,目前的降幅算是比較精準(zhǔn)的一刀遭歉。血液透析屬于維持性治療,需要考慮患者對(duì)品牌主觀上的接受程度袖指。價(jià)格如果向下切得過多肪援,很多進(jìn)口品牌可能會(huì)放棄。從這一點(diǎn)來說熟什,醫(yī)保充分考慮了血透患者的使用需求堕义。”
“之所以說‘狠’脆栋,是因?yàn)閷?duì)于很多外企來說倦卖,接下來要面臨的必然是利潤(rùn)更薄。剩下的這些利潤(rùn)是保代理商還是保自己的銷售團(tuán)隊(duì)椿争,要做一個(gè)選擇怕膛。”
從報(bào)價(jià)策略來看秦踪,“在透析器和管路的板塊褐捻,國(guó)產(chǎn)企業(yè)是以降價(jià)取勝。國(guó)產(chǎn)企業(yè)中歐塞椅邓、貝恩情況較好柠逞,威高血凈部分中選產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高。外資企業(yè)如費(fèi)森尤斯景馁、尼普洛等的報(bào)價(jià)均在其可承受范圍內(nèi)板壮。血液透析管路中大連JMS報(bào)價(jià)比較高,其材質(zhì)相對(duì)較好裁僧,沒有把價(jià)格大幅讓下來短琴。”
“進(jìn)口公司大多不以搶量為第一要素智榆,而是重在維持利潤(rùn)膏般。大部分的外資企業(yè)在報(bào)價(jià)前都做過充分的財(cái)務(wù)模型測(cè)算儿趋,不會(huì)沖動(dòng)報(bào)價(jià)。能看出來娜珍,為了維護(hù)利潤(rùn)部分外企放棄了一部分的量蛔乖,在‘讓量保利’疊加‘內(nèi)部瘦身’之下,外資企業(yè)仍有生存空間踏拓≡呒粒”
03 國(guó)產(chǎn)替代踩上「風(fēng)火輪」血透市場(chǎng)繼續(xù)“發(fā)育”
長(zhǎng)期以來,中國(guó)血透市場(chǎng)中外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位韩烹,對(duì)比國(guó)內(nèi)企業(yè)淑停,費(fèi)森尤斯、貝朗酿势、百特锰抡、尼普洛、東麗等外資企業(yè)在血透領(lǐng)域擁有一定市場(chǎng)和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)互艾。
伴隨國(guó)內(nèi)企業(yè)的不斷發(fā)展以及國(guó)家政策的支持试和,國(guó)產(chǎn)血透逐步顯現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力。市場(chǎng)格局的快速變化率先于耗材領(lǐng)域展開纫普,在血液透析器阅悍、血液透析管路等產(chǎn)品領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占比已經(jīng)超越了部分進(jìn)口品牌昨稼。
聯(lián)盟集采的“加成 ”效應(yīng)下节视,國(guó)產(chǎn)份額將進(jìn)一步提升。
在血液透析從業(yè)者陳樹立看來悦昵,現(xiàn)在血透市場(chǎng)格局的變化已經(jīng)非常明顯肴茄。從國(guó)家層面來說,國(guó)家希望調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)但指,讓國(guó)產(chǎn)企業(yè)獲得更多發(fā)展機(jī)會(huì)寡痰,把核心科技抓在我們自己手上。
“從集采層面來說棋凳,這次血透的帶量采購(gòu)將基本完全扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)拦坠。除了現(xiàn)在的聯(lián)盟省份,未來其余地區(qū)大概率也會(huì)很快跟上集采步調(diào)朵椿。在血透耗材板塊佳跃,國(guó)產(chǎn)份額預(yù)估要占到60%以上〖竽”
據(jù)觀察啦别,此次聯(lián)盟集采成員包括河南、山西贷营、內(nèi)蒙古怯录、遼寧尿欲、吉林、黑龍江牡呀、安徽溜舷、福建、江西轧黑、山東开摄、湖南、廣東且昭、廣西邦马、海南、貴州宴卖、云南勇婴、西藏、陜西嘱腥、甘肅、青海拘悦、寧夏齿兔、新疆和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等23省(區(qū)础米、兵團(tuán))分苇,北京、天津屁桑、重慶医寿、上海、江蘇蘑斧、浙江靖秩、河北、湖北堡喳、四川等地尚未參與件父。
按照以往的集采經(jīng)驗(yàn),新的產(chǎn)品和領(lǐng)域納入聯(lián)盟集采后祸播,尚未參與集采降價(jià)的地區(qū)可能會(huì)逐步推進(jìn)相關(guān)工作夹它。
整體來看,血透市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿ι形幢怀浞滞诰颉?
據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)遭唠,2022年恢儡,我國(guó)終末期腎病(ESRD)患者數(shù)量達(dá)385.47萬(wàn)人颊姻,預(yù)計(jì)到2026年组莲,中國(guó)ESRD患者數(shù)量將增至501.64萬(wàn)人笙亿,2022-2026年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為6.81%,高于同期全球患者增長(zhǎng)速度迂擅。
其中幕柬,患者透析治療仍有待提升。數(shù)據(jù)顯示症丁,我國(guó)接受透析治療的ESRD患者數(shù)為525.8人/每百萬(wàn)人拆内,遠(yuǎn)低于日本(2639.3 人/每百萬(wàn)人)、美國(guó)(1735.6人/每百萬(wàn)人)等發(fā)達(dá)國(guó)家宠默。
國(guó)家層面對(duì)于腎病患者的診療需求高度關(guān)注麸恍。
2022年,國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃指導(dǎo)原則(2021-2025年)》搀矫,鼓勵(lì)社會(huì)力量舉辦血液透析中心等醫(yī)療機(jī)構(gòu)抹沪。近期發(fā)布的《鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)能力評(píng)價(jià)指南(2023版)》《社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心服務(wù)能力評(píng)價(jià)指南(2023版)》中,均包含血液透析室建設(shè)瓤球、血液透析機(jī)配備等內(nèi)容融欧。
在產(chǎn)業(yè)端,以量換價(jià)促使國(guó)產(chǎn)份額大比例上升卦羡,外資血透企業(yè)降價(jià)意愿變強(qiáng)噪馏,降價(jià)刺激市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提高,血透市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?
(應(yīng)受訪者要求绿饵,文中陳樹立為化名欠肾。)