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每一次新目標的制定和實現(xiàn)敦璧，都會把公司帶上一個新高度墙歪。

回望2014年，阿斯利康遭遇公司收入下滑的困境，多款重磅明星產(chǎn)品面臨專利懸崖砌创，包括抗精神病藥Seroquel、胃藥Nexium和降膽固醇藥Crestor等范颠，而新的增長驅(qū)動產(chǎn)品尚未明確冀泻，輝瑞更是借機對其發(fā)出1170億美元的收購要約……內(nèi)憂外患凛驮，不外如是裆站。

也正是那一年，阿斯利康CEO蘇博科（Pascal Soriot）定下一個當時在外人看來有些畫大餅式的目標——2023年公司營收達到450億美元黔夭。因為彼時阿斯利康的全年營收為265億美元宏胯，相當于未來10年要保持年均7%的穩(wěn)健增長。

這個增長對于一家大型企業(yè)來說并不容易本姥，但是在Pascal Soriot的帶領下肩袍，阿斯利康早已實現(xiàn)了困境反轉(zhuǎn)，并完美實現(xiàn)了十年前夸下的夯楸梗口氛赐。2023年，阿斯利康的公司總營收為458億美元辰妙。這還不是終點鹰祸，阿斯利康昨日在投資者日上再次擲下豪言——2030年實現(xiàn)800億美元的總收入，并在2030年后實現(xiàn)持續(xù)增長密浑。

來源：阿斯利康2024投資日PPT

在追求增長的道路上，阿斯利康一直在挑戰(zhàn)自我粗井，不過800億美元的營收目標對于任何一家跨國藥企來說都不是一個可以輕松達成的數(shù)字秤暮。2023年總收入達到800億美元的跨國藥企僅有強生一家，這其中還有300億美元是非制藥業(yè)務收入趁吭。2022年輝瑞曾經(jīng)創(chuàng)下1003億美元總營收的歷史記錄歧织，但新冠疫苗產(chǎn)品的偶然性因素讓這一數(shù)字看起來如同曇花一現(xiàn)般難以復制。

只有純粹的制藥業(yè)務可以依靠咖杉，阿斯利康又憑什么兌現(xiàn)如此宏大的新目標地混？

▌戰(zhàn)略是業(yè)務增長的主線

企業(yè)的持續(xù)增長都建立在正確且穩(wěn)定的戰(zhàn)略之上，尤其像阿斯利康這樣體量龐大的巨頭公司句担，清晰的業(yè)務戰(zhàn)略定義出未來業(yè)務增長的主線庆牵。所謂“戰(zhàn)略先行，謀定而動”青蝗，阿斯利康在投資日上表示公司未來將朝著3大戰(zhàn)略方向篤定前行遏填。

第一，通過投資顛覆性創(chuàng)新和利用全球研發(fā)網(wǎng)絡世蕴，持續(xù)追求科學與創(chuàng)新氛赞。換言之，內(nèi)生和外延并舉將是阿斯利康未來擴大創(chuàng)新布局的主要策略塘丝。

從內(nèi)部創(chuàng)新角度來看赔癌，在“5R”原則指導下，阿斯利康的研發(fā)能力不斷蛻變，其研發(fā)成功率在5年時間里從4%提升至19%灾票，打造出越來越豐富的產(chǎn)品管線浅乔。在IDEA Pharma發(fā)布的2024年醫(yī)藥發(fā)明指數(shù)榜單中，阿斯利康憑借強勁增長的創(chuàng)新規(guī)模也進入了全球TOP3行列铝条。

外部創(chuàng)新方面靖苇，阿斯利康近年來主要通過項目BD引進和小額公司并購兩種方式來高效擴充“子彈”。根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)庫班缰，阿斯利康在近5年的BD交易相當高頻贤壁，尤其2023年的總交易金額累計達到118億美元。

阿斯利康近年來交易并購情況

來源：醫(yī)藥魔方NextPharma數(shù)據(jù)庫

而自2021年斥資390億美元收購罕見病療法公司Alexion后埠忘，阿斯利康仍保持每年3-4筆小額并購的節(jié)奏脾拆，重點投注了細胞與基因治療、核藥等相當前沿的技術(shù)平臺莹妒。在充分消化Alexion的并購后名船，我們也或許可以期待，阿斯利康會再醞釀一起大并購追祈， 其業(yè)績與實力更上一層樓返乏。

第二，強化優(yōu)勢領域俐番。阿斯利康希望通過新藥物模態(tài)和各類聯(lián)合療法/復方制劑為患者帶來更優(yōu)的療效香诽，從而鞏固和加強相關治療領域的領先地位。阿斯利康進一步明確了發(fā)力點撇熬，增加腫瘤庐丁、生物制藥和罕見病產(chǎn)品組合，并以ADC烧已、核藥榨凭、細胞療法、T細胞銜接器烘牌、基因治療郑迅、新一代IO雙抗等技術(shù)路線多維突破。

第三摸悲，全球化賦能梳附。跨國藥企都在全球鋪設了廣泛的布局網(wǎng)絡述雾，比如阿斯利康已經(jīng)在英國劍橋街州、瑞典哥德堡、中國上海玻孟、美國波士頓和美國蓋瑟斯堡建立了5大全球戰(zhàn)略中心唆缴。已有的業(yè)務根基之上鳍征，充分調(diào)動利用全球的資源是阿斯利康制勝未來的關鍵。

來源：阿斯利康2024投資日PPT

為此面徽，阿斯利康也明確提出差異化新興市場建設的策略艳丛。毫無疑問，中國作為重要新興市場在阿斯利康的全球版圖中占據(jù)極其重要的戰(zhàn)略地位趟紊，它不僅僅是阿斯利康全球第二大市場氮双，也在其全球研發(fā)、供應和創(chuàng)新網(wǎng)絡中扮演不可或缺的角色霎匈。

入華超30年戴差，阿斯利康將40多款創(chuàng)新藥帶到中國，并向全球約70個市場持續(xù)輸送創(chuàng)新藥铛嘱。2023年暖释，中國區(qū)為阿斯利康創(chuàng)造了58.76億美元的營收，占其全球市場份額的13%波烘。阿斯利康與本土創(chuàng)新雙向奔赴的案例也越來越多在摔。過去一年多的時間里，阿斯利康在中國達成了7項BD合作和1起收購事件亥矿，已披露的交易總金額近60億美元唤吐。

2023年以來阿斯利康在中國達成交易并購情況

隨著中國市場的不斷擴容以及本土創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的進化，阿斯利康加碼中國的動作或許也會越發(fā)頻繁庭匆。

▌產(chǎn)品是業(yè)務增長的支撐

近兩年肮顾，公司營收TOP5級別的制藥巨頭們，體量一般在500-600億美元之間渗骆，他們幾乎都擁有2款以上的50億美元級別爆款產(chǎn)品，甚至有1款100+億或者200+億美元的“超級重磅炸彈”页更。按照這一邏輯推算硝逐，若想實現(xiàn)年收入超過800億美元，則意味著至少要擁有5款以上50+億美元級別的產(chǎn)品锹嫌。那么足蹋，到2030年，阿斯利康是否會有足夠多的爆款產(chǎn)品支撐宏大的目標惯悠？從現(xiàn)有產(chǎn)品管線邻邮，我們或許能夠一窺究竟。在眾多制藥巨頭中克婶，阿斯利康是少有的注重全面均衡發(fā)展的一個企業(yè)筒严。在其當前聚焦的腫瘤、CVRM（心血管情萤、腎臟及代謝業(yè)務部）鸭蛙、R&I（呼吸與免疫學）摹恨、罕見病、疫苗與免疫療法五大領域娶视，幾乎每個業(yè)務版塊都配有豐富且層次分明的產(chǎn)品管線晒哄。這樣多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，一方面大大提高了重磅產(chǎn)品誕生的概率肪获，另一方面也有更高可能性實現(xiàn)整體營收的躍遷寝凌。財報顯示，目前阿斯利康已經(jīng)有13款產(chǎn)品達到“重磅炸彈藥物”級別孝赫，而且超過半數(shù)都集中在20億美元以上央颈，大部分產(chǎn)品的增速都保持兩位數(shù)以上。這一數(shù)字放眼整個制藥巨頭行列都是不俗的表現(xiàn)易颊，而這顯然也是阿斯利康能夠拋出如此宏大目標的底氣拱削。阿斯利康表示，到2030年除搞，10+億美元產(chǎn)品陣營還會顯著增長扎输，預計數(shù)量會超過25個。與此同時治东，阿斯利康銷售額50+億美元的產(chǎn)品規(guī)模也在壯大∽蓟鳎現(xiàn)階段，包括Tagrisso缔禾、Farxiga胸立、Imfinzi、Ultomiris像样、Calquence在內(nèi)的多款產(chǎn)品都正值當打之年绷觉。其中，Tagrisso（58億美元莫辨，+7%）和Farxiga（60億美元傲茄，+36%）均在2023年實現(xiàn)了50+億美元收入，2024年Q1依舊保持較高的增速沮榜。Imfinzi的銷售表現(xiàn)也十分出彩盘榨，2023年漲幅達到52%（42億美元），年底有望突破50億美元蟆融。Ultomiris作為迭代產(chǎn)品草巡，2023年銷售額更是大漲51%至29.65億美元，2024年Q1漲幅為32%型酥，年底預計營收超過40億美元山憨。不止于此，除了一張張有確定性未來的明牌冕末，諸多隱藏于在研管線里的潛力重磅藥物也呼之欲出萍歉。投資日上侣颂，阿斯利康列出了一張潛在峰值收入超過50億美元的產(chǎn)品集合，其中大多已經(jīng)進入后期臨床開發(fā)階段枪孩，有望近幾年密集上市憔晒。

來源：阿斯利康2024投資日PPT

阿斯利康潛在峰值收入50億美元+的候選產(chǎn)品

注：也包括多個ADC項目（靶點分別是CLDN18.2、B7H4硝迁、EGFR/cMET高降、FRα、GPRC5D锁龙、CD123）以及口服GLP-1及復方

這些被單列為高價值的候選產(chǎn)品不僅靶點豐富多樣殷淮，所搭載的藥物模態(tài)和技術(shù)平臺也十分多元，而且涵蓋的疾病類型大多是已經(jīng)有豐厚產(chǎn)品基礎的領域腺拗。以肺癌為例两靖，阿斯利康曾明確表示：力爭到2030年，開發(fā)的產(chǎn)品能夠覆蓋50%以上的肺癌患者困碰∷＞悖可以看出，圍繞這一目標西龟，阿斯利康在Tagrisso馒脏、Imfinzi以及Enhertu等重量級產(chǎn)品基礎上，已經(jīng)迭代推出了TROP2 ADC藥物Dato-DXd镣学、TIGIT/PD1雙抗rilvegostomig歌淹、PD1/CTLA4雙抗volrustomig等新藥。投資顛覆性創(chuàng)新黎炉，在本次投資日的PPT中不止一次出現(xiàn)枝秤，阿斯利康對這一概念從5大方向進行了解釋：一是專注GLP-1及復方藥物研發(fā)，建立并引領體重管理新模式慷嗜；二是加強ADC與放射性療法布局宿百，取代全身放化療；三是推進下一代IO雙抗療法洪添，取代現(xiàn)有PD(L)1抑制劑；四是開發(fā)跨治療領域的細胞療法和T細胞銜接器雀费；五是大力發(fā)展基因療法和基因編輯技術(shù)干奢，治愈一系列罕見疾病≌蛋溃總體看來忿峻，圍繞這一戰(zhàn)略定位，阿斯利康已經(jīng)搭建出一個有規(guī)模有層次的產(chǎn)品管線辕羽。如果未來這些產(chǎn)品能夠如期兌現(xiàn)逛尚，800億美元的營收目標也是能夠觸摸得到垄惧。

▌小結(jié)

2023年，阿斯利康以458億美元的純藥業(yè)務收入位居全球藥企收入榜的第6名街赊，距離收入最高的輝瑞大約有130億美元的差距搜计。如果阿斯利康在6年之后能成功實現(xiàn)800億美元的營收目標，不僅有望在收入上成為全球第一大藥企娘介，相信也能為更多未滿足臨床需求帶來革命性的重磅產(chǎn)品杉藐。我們期待這樣一個進取目標的實現(xiàn)，期待阿斯利康能夠再次兌現(xiàn)許下的豪言用载。