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近日红淡，知名價(jià)值評(píng)估網(wǎng)站Evaluate發(fā)布了2024年的制藥行業(yè)展望傀铃，其中評(píng)選了十大最有價(jià)值的R&D管線齿雕，本文將對(duì)此次十大管線其中主要亮點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)單梳理饶辆。

誰(shuí)是最有價(jià)值的賽道宋旭？肥胖外抓！

肥胖癥的競(jìng)賽其實(shí)才剛剛開始刘离。

而事實(shí)上媳瞪，作為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者Wegovy(司美格魯肽)和Zepbound(替爾泊肽)只占據(jù)了預(yù)計(jì)有1300億美元規(guī)模市場(chǎng)的一小部分粘优，這兩種藥物在減肥適應(yīng)癥上的銷售2023年全年累加也才不到50億美元仇味，具有相當(dāng)廣闊的拓寬空間。

前10大管線中前三名全與減肥相關(guān)去谈，其中又以諾和諾德的CagriSema位列榜首区为，也是這些減肥管線中臨床進(jìn)度最快的喇纬。

CagriSema本身是司美格魯肽基礎(chǔ)上做的革新，將司美格魯肽和卡格列肽結(jié)合的復(fù)方制劑嫂衅，卡格列肽本身是一種胰淀素類似物凯书，是GLP-1以外另一種與饑餓和飽腹感相關(guān)的激素，也能參與胰島素的調(diào)節(jié)灌龄。

兩者合力雙管齊下可以實(shí)現(xiàn)藥物機(jī)制的互補(bǔ)咬恨，深化減肥的療效。目前正試圖在III期臨床中挑戰(zhàn)禮來的攻擂者替爾泊肽恰避。Evaluate估計(jì)颅蟹，到2030年，CagriSema的全球收入將達(dá)到202億美元获殉，凈現(xiàn)值（NPV）將達(dá)到800億美元令消。

禮來的挑戰(zhàn)

而能讓諾和諾德充滿危機(jī)感的則是該領(lǐng)域另一巨頭禮來緊隨其后的兩款管線，也同樣推進(jìn)到了III期臨床轩鸭，分別是陋住，小分子GLP-1R激動(dòng)劑Orforglipron（LY3502970）和GCGR/GLP-1R/GIPR三重激動(dòng)劑retatrutide。

小分子GLP-1R激動(dòng)劑可以說未來市場(chǎng)爭(zhēng)鋒的焦點(diǎn)墨闲，每日只需要口服一次對(duì)于患者來說絕對(duì)是更愿意接受的選擇今妄。未來的市場(chǎng)將由誰(shuí)能簡(jiǎn)化藥物管理來定義。

最近一直在減肥適應(yīng)癥失利的輝瑞也打算通過開發(fā)每日一次的改良釋放制型danuglipron來挽回輝瑞自從新冠疫情之后不斷下滑的業(yè)績(jī)鸳碧。單單只是這一消息的傳出盾鳞，便讓輝瑞的股價(jià)在盤前交易中上漲了近3%。

Evaluate預(yù)計(jì)Orforglipron2030年全球收入為83億美元瞻离，凈現(xiàn)值為340億美元腾仅。

而另外一款三激動(dòng)劑retatrutide同樣不容小覷，理論上來說套利，三靶點(diǎn)的協(xié)同可以產(chǎn)生比雙靶點(diǎn)替爾泊肽更有效的減重效果推励。在針對(duì)肥胖癥患者的2期臨床試驗(yàn)中，Retatrutide表現(xiàn)出色肉迫。例如验辞，在最高劑量（12mg）下，治療48周后受試者平均體重減輕24.2%喊衫。這一結(jié)果超過了其他同類藥物跌造，包括替爾泊肽。

Evaluate預(yù)計(jì)retatrutide 2030年將達(dá)到50億美元湘搀，凈現(xiàn)值為323億美元副呆。

安進(jìn)的突圍

而除了兩大市場(chǎng)龍頭，安進(jìn)的MariTide雖然臨床進(jìn)度上落后拳刚，但在這一同質(zhì)化賽道中玩出了花招朋井，與口服的便捷性不同，MariTide的優(yōu)點(diǎn)是只需要一個(gè)月一次注射楷首，短期治療效果強(qiáng)韧仓，停藥還不會(huì)反彈。

實(shí)際上俘汹，之前路透社的報(bào)道就表明臊链，并不是所有患者都能堅(jiān)持服用司美格魯肽，實(shí)際上大部分患者2年內(nèi)都會(huì)陸續(xù)停藥苇均。這種現(xiàn)象從患者上的考慮因素是多方面的侄掠，可能受限于患者本人的財(cái)務(wù)能力，以及對(duì)長(zhǎng)期服藥需求帶來的不耐煩溯鱼。

而沒有長(zhǎng)期服用司美格魯肽的患者面臨的另外一個(gè)問題就是停藥后的反彈钻哩，在服用司美格魯肽期間獲得的心血管益處也可能被停藥后反彈所逆轉(zhuǎn)。

因此MariTide或許能夠從這一賽道突圍肛冶。在Evaluate評(píng)選的最有價(jià)值的R&D管線中排名第七街氢。Evaluate預(yù)計(jì)，到2030年睦袖，MariTide銷售額為21億美元珊肃，凈現(xiàn)值為124億美元。

維系壟斷地位的Vertex

Vertex依然在本身壟斷的罕見病賽道——囊性纖維化馅笙，推出新產(chǎn)品伦乔，新的三聯(lián)VX-121/ tezacaftor/VX-561(deutivacaftor)將在未來成為Vertex銷售額的新主力。

新三聯(lián)相比于老產(chǎn)品Trikafta在療效和治療范圍上均有提升董习，新產(chǎn)品保留了Trikafta的corrector部分（tezacaftor）烈和，將potentiator部分換成升級(jí)版的deuterated ivacaftor（即VX-561），并與VX-121組合阱飘，這種新組合可能使患者每天只需服藥1次斥杜，大大提高了用藥的便捷性。

Evaluate預(yù)計(jì)沥匈，到2030年蔗喂，新三聯(lián)銷售額為77億美元，凈現(xiàn)值為304億美元掸昨。

該公司的非阿片類鎮(zhèn)痛藥VX-548妨屑，同樣入圍了第八名，Evaluate預(yù)計(jì)到绿壮，2030年浑云，VX-548售額為29億美元，凈現(xiàn)值為110億美元

K藥皮下制劑

實(shí)際上湃纸，MK-3475 SC就是K藥的皮下制劑庸垢。皮下制劑的好處在于能夠維系K藥藥王的余暉樊颁，本身K藥的專利期會(huì)在2028年左右到期，屆時(shí)K藥將面臨專利懸崖呀逃，但問題在于MK-3475 SC的透明質(zhì)酸技術(shù)由Halozyme授權(quán)澳银，即便在K藥到期的情況下，依然能夠發(fā)揮在皮下制劑方面的獨(dú)有優(yōu)勢(shì)钾植，比如說給藥的便捷性慨即，患者依從性等。

患者只需要在家中就可以按照醫(yī)囑自行完成給藥泛鸟，無需前往醫(yī)院蝠咆。

Evaluate預(yù)計(jì)，到2030年北滥，MK-3475 SC銷售額為80億美元刚操，凈現(xiàn)值為197億美元。

總結(jié)

總的來說碑韵，肥胖癥管線的高預(yù)期代表著肥胖市場(chǎng)遠(yuǎn)未飽和赡茸，即便是在雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)下的后來入場(chǎng)者，都有可能從中分到很大一杯羹祝闻。

不過同樣是未飽和市場(chǎng)占卧，阿爾茲海默癥的情況卻并不一樣，榜單排名末尾的Donanemab說明市場(chǎng)可能不太看好Aβ抗體在患者和醫(yī)生中的接受度联喘。反倒是新型精神分裂藥物KarXT憑借穩(wěn)定和優(yōu)異的療效被市場(chǎng)寄予厚望华蜒。