在修美樂走下藥王寶座并且市場獨占結(jié)束之后点把,艾伯維順利度過“修美樂專利懸崖”危險期了嗎荠补?從目前的情況來看可能是這樣的矿钩。
修美樂式微蓝牲,兩款自免疫PIP藥物崛起
修美樂的銷售額2022年之后銷售額出現(xiàn)下滑徊疆,在2023年多款生物類似藥上市的情況下澡绩,修美樂的2023年銷售從一年前的216.5億美元驟降至145.75億美元新砖,同比下降32.6%垛搏。盡管如此轴及,艾伯維在2024年第一季度仍然實現(xiàn)了123.1億美元的銷售業(yè)績绣坛,同比增長0.7%约落。可以說從成績來看艾伯維已經(jīng)順利度過了修美樂專利懸崖挑戰(zhàn)巢的。在修美樂2024年第一季度銷售額同比下降35.9%的“血雨腥風(fēng)”面前确铛,艾伯維的兩款新支柱資產(chǎn)Skyrizi和Rinvoq異軍突起,分別在2024年第一季度為艾伯維實現(xiàn)了20.1億美元和10.9億美元的銷售收入嘴符,而且同比增長分別高達47.6%和59.3%巨揪。正是這兩款藥物擎起了艾伯維的后修美樂時代的大旗。
Skyrizi(risankizumab)可被視為修美樂的“后浪”蒿荤。這款單抗藥物治療斑塊型銀屑病涂嫡、銀屑病關(guān)節(jié)炎、潰瘍性結(jié)腸炎或克羅恩病筋顽,這些自免疫疾病都是修美樂覆蓋的適應(yīng)癥玷利。Skyrizi 靶向白介素 23 (IL-23),這個蛋白質(zhì)負責(zé)引起炎癥评疗。Skyrizi 通過附著和阻斷 IL-23來幫助減少炎癥测砂,從而改善這些疾病的癥狀。艾伯維從Skyrizi生命周期的開始就注意開發(fā)皮下注射制劑百匆。Skyrizi 作為皮下注射劑用于治療斑塊型銀屑病和銀屑病關(guān)節(jié)炎砌些。對于潰瘍性結(jié)腸炎和克羅恩病,在誘導(dǎo)期以靜脈輸注形式給藥加匈,然后以皮下注射形式維持劑量存璃。
同修美樂類似的是,針對自免疫疾病的Skyrizi也逐漸展露出了PIP (pipeline-in-a-pill雕拼,自帶管線藥物)的氣質(zhì)纵东。從2019年4月獲批中重度斑塊型銀屑病以來,Skyrizi已經(jīng)獲得了總共四次FDA監(jiān)管批準啥寇。最近的一次是在2024年6月18日針對潰瘍性結(jié)腸炎的批準偎球,使其成為第一個被批準用于治療潰瘍性結(jié)腸炎和克羅恩病這兩種主要炎癥性腸病的IL-23抑制劑藥物。美國有超過 100 萬人患有潰瘍性結(jié)腸炎辑甜,最新的批準為 Skyrizi 開辟了一個相當(dāng)大的市場衰絮。相信隨著其它臨床研究的不斷進展,Skyrizi也會像前輩修美樂那樣“一劍能擋百萬敵兵”蝎业。
艾伯維的另一款超重磅炸彈Rinvoq(upadacitinib)從模態(tài)上不同于修美樂和Skyrizi增珠,是一款小分子藥物。與修美樂和Skyrizi相同的是捣卵,Rinvoq也是一款PIP藥物弓并,自從2019年8月首次獲批以來,已經(jīng)先后七次獲得FDA監(jiān)管批準借陕。適應(yīng)癥覆蓋類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎认寓、銀屑病關(guān)節(jié)炎檬桅、特應(yīng)性皮炎、潰瘍性結(jié)腸炎奉量、克羅恩病芹寓、強直性脊柱炎、非放射學(xué)中軸型脊柱關(guān)節(jié)炎笼糙。Rinvoq是一種 Janus 激酶(JAK)口服抑制劑妓唬,阻斷 JAK-STAT 信號通路中 Janus 激酶的活性,該信號通路是一種細胞內(nèi)通路拳喘,在促炎細胞因子的釋放中發(fā)揮著重要作用苫昌,這些細胞因子會刺激自免疫疾病中的炎癥癥狀。
艾伯維深耕IBD市場
盡管Skyrizi和Rinvoq的強勢崛起彌補了修美樂造成的“虧空”幸海,但艾伯維仍然不敢懈怠地繼續(xù)深耕自免疫疾病祟身,尤其是炎癥性腸病(IBD)領(lǐng)域物独。這一點從他們收購Celsius Therapeutics和其主要候選藥物CEL383的交易中可見一斑袜硫。
艾伯維6月27日宣布以2.5 億美元收購Celsius Therapeutics。后者是一家位于美國馬薩諸塞州劍橋的私人控股公司挡篓,最近剛剛完成CEL383 的 I 期研究婉陷。
CEL383是Celsius的第一個臨床候選藥物,是一種針對髓樣細胞觸發(fā)受體1(TREM1官研,Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells 1)的單抗秽澳。TREM1是一種表達在單核細胞和中性粒細胞等髓系細胞表面的受體。在先天免疫反應(yīng)中扮演著重要角色戏羽,特別是在炎癥反應(yīng)和感染過程中担神。TREM1通過與其配體結(jié)合,激活下游信號通路始花,增強炎癥細胞的反應(yīng)芙糙。這包括促進炎癥性細胞因子的釋放,如TNF-α骨矗、IL-6和IL-1β。TREM1在感染和炎癥過程中渺类,調(diào)節(jié)免疫系統(tǒng)的反應(yīng)強度烛储,從而幫助身體抵御病原體。TREM1的過度激活與多種炎癥性疾病有關(guān)累换,如敗血癥棺玫、肺炎、炎癥性腸病等待插。它也被認為在一些慢性炎癥性疾病和自身免疫性疾病中發(fā)揮作用竭撇。
在臨床前試驗中掠袒,CEL383 已被證明可以抑制 TREM1 信號傳導(dǎo),降低與炎癥狀況具有高度臨床相關(guān)性的多種炎癥介質(zhì)的水平你义,例如 TNFα 和 IL23夹勾。Celsius還確定了 TREM1 通路依賴的生物標(biāo)志物,這可能有助于為潰瘍性結(jié)腸炎和克羅恩病的患者選擇精確的方法况既。
艾伯維表示这溅,收購Celsius表明了艾伯維致力于提高患者護理標(biāo)準的目標(biāo)。艾伯維宣稱棒仍,他們在努力加深對疾病驅(qū)動因素的了解悲靴,并尋找新的靶點,提供更個性化的免疫疾病治療方法莫其。通過業(yè)務(wù)發(fā)展投資產(chǎn)品線和外部機會是艾伯維實現(xiàn)這一目標(biāo)的策略之一癞尚,憑借企業(yè)和項目購買的方式開發(fā)新的作用機制和聯(lián)合療法。
艾伯維在成功度過修美樂懸崖挑戰(zhàn)之后一直動作不斷乱陡,除了最近Skyrizi的新適應(yīng)癥獲批和收購Celsius之外浇揩,艾伯維近期還于與中國 FutureGen Biopharm 達成價值 1.5 億美元的協(xié)議,獲取FutureGen的靶向TL1A(腫瘤壞死因子超家族成員 15 的一部分)的臨床前抗體候選藥FG-M701的授權(quán)蛋褥。
TL1A已經(jīng)成為各大制藥商關(guān)注的靶點临燃。它在免疫調(diào)節(jié)和炎癥反應(yīng)中起著重要作用。TL1A主要通過與其受體DR3(死亡受體3)相互作用來發(fā)揮功能烙心。TL1A與DR3結(jié)合后膜廊,激活下游信號通路,包括NF-κB和MAPK通路淫茵,促進T細胞牡科、自然殺傷細胞(NK細胞)等免疫細胞的活化和增殖。TL1A-DR3信號通路在多種炎癥性疾病中被發(fā)現(xiàn)具有重要作用师莫,如炎癥性腸病桂喂、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎和其他自身免疫性疾病。靶向TL1A或其受體DR3的抗體藥物和小分子抑制劑正在開發(fā)中狮消,可以減輕過度的免疫反應(yīng)成揍,治療如克羅恩病、潰瘍性結(jié)腸炎等炎癥性腸病搪古。
多家大型制藥公司對于開發(fā)靶向TL1A的藥物都表現(xiàn)出了強烈的興趣冻款,其中包括默沙東、羅氏赁霉、賽諾菲和Teva等筝赶。針對 TL1A 蛋白的治療在過去一年多的時間里推動了多筆高額交易,包括2023 年默沙東以 108 億美元收購 Prometheus Biosciences Inc.的交易谬碱。后者的TL1A 靶向藥物PRA023目前處于潰瘍性結(jié)腸炎的III期研究和克羅恩病的 II 期研究舰桑。2023年羅氏71億美元收購Roivant 的子公司Televant的交易中也有TL1A靶向藥物RVT-3101的身影早假。RVT-3101處于潰瘍性結(jié)腸炎和克羅恩病的II期臨床。艾伯維如今也加入了TL1A資產(chǎn)收購的行列中弧岳。
艾伯維將向 FutureGen 支付 1.5 億美元的預(yù)付款現(xiàn)金和近期里程碑費用凳忙,F(xiàn)utureGen還可能從開發(fā)、監(jiān)管和商業(yè)里程碑以及凈銷售特許權(quán)使用費中賺取高達 15.6 億美元的收入缩筛。艾伯維沒有提供 FG-M701 臨床開發(fā)計劃的細節(jié)消略,但表示該許可協(xié)議展現(xiàn)了艾伯維開發(fā)下一代自免疫療法的愿景。
艾伯維的其他 IBD 候選藥物包括 ABBV-618(一種治療潰瘍性結(jié)腸炎的 II 期 RIP1K 抑制劑)和 lutikizumab(一種治療潰瘍性結(jié)腸炎和化膿性汗腺炎的 II 期 IL-1a/1b 拮抗劑)瞎抛。
艾伯維如此看重IBD市場的原因
之所以艾伯維如此看重IBD療法的開發(fā)艺演,是由其市場規(guī)模決定的。分析師預(yù)測桐臊,預(yù)計IBD市場將呈現(xiàn)強勁擴張的態(tài)勢胎撤,市場體量將以5.5%的復(fù)合年增長率從2023 年的 199.1 億美元增加到 2032 年的約 331.9 億美元(圖1)。
圖1. 全球IBD市場發(fā)展走勢預(yù)測断凶。(圖片來源:Towards Healthcare)包括克羅恩病和潰瘍性結(jié)腸炎在內(nèi)的炎癥性腸病的患病率在全球范圍內(nèi)呈上升趨勢伤提。這一趨勢對醫(yī)療保健系統(tǒng)具有重大影響。造成這一增長的一個因素是西方飲食的消費认烁,其特點是加工食品肿男、精制碳水化合物和不健康的脂肪。這種飲食會對腸道微生物群產(chǎn)生不利影響来鸟,并改變對腸道細菌的免疫反應(yīng)皂州。例如在美國,超過 0.7% 的人口受到 IBD 影響甲祖,預(yù)計患病率將持續(xù)上升劈产。吸煙與克羅恩病有關(guān),這可能是由于尼古丁對胃腸道免疫系統(tǒng)反應(yīng)的影響所致鞍伟。此外卡涮,久坐的生活方式與炎癥性腸病等慢性疾病的關(guān)系越來越密切,而定期的體力活動可能有助于調(diào)節(jié)免疫系統(tǒng)并降低患炎癥性腸病的風(fēng)險秀吧。研究還表明皱耗,與農(nóng)村地區(qū)相比,城市地區(qū) IBD 患病率更高醒腹,這可能是由于城市化導(dǎo)致的環(huán)境因素或生活方式差異所致极棵。此外,兒童發(fā)病的 IBD 呈上升趨勢勃犬,這非常令人擔(dān)憂。據(jù)估計挎狸,到 2035 年扣汪,每 10 萬名兒童中的 IBD 病例將從現(xiàn)在的13.9 例增加到18.0 例断楷。
總結(jié)
艾伯維在后修美樂時代的發(fā)展戰(zhàn)略非常清晰,除了盡量延續(xù)修美樂的市場份額之外崭别,他們又開發(fā)出了兩款pipeline-in-a-pill的后續(xù)產(chǎn)品冬筒。同時,他們將未來的發(fā)展重心設(shè)定在了市場迅速增長的IBD領(lǐng)域茅主,通過收購企業(yè)和資產(chǎn)的方式開發(fā)具有新作用機制的自免疫藥物舞痰,通過收購企業(yè)和資產(chǎn)的方式,艾伯維在IBD領(lǐng)域進行了戰(zhàn)略性的擴展和投資诀姚。這些舉措不僅有助于填補現(xiàn)有產(chǎn)品組合中的治療空白响牛,還提供了新藥物發(fā)現(xiàn)和開發(fā)的機會。艾伯維在面對專利懸崖挑戰(zhàn)時展現(xiàn)了卓越的戰(zhàn)略敏銳性和行動力赫段,通過多方面的戰(zhàn)略部署呀打,成功地進行了調(diào)整,維持了其在全球自免疫疾病市場的領(lǐng)導(dǎo)地位糯笙,并確保了持續(xù)的創(chuàng)新和增長贬丛。
參考文獻
Celsius Therapeutics Announces Initiation of Dosing in Phase 1 Clinical Trial of CEL383, an Anti-TREM1 Antibody for the Treatment of Inflammatory Bowel Disease. Celsius Press Release. 03. 08. 2023.
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DeArment, A. AbbVie Cranks Up Temperature In IBD Market With Celsius Buyout. Scrip. 28. 06. 2024.