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第三批集采中選結果公示已半月有余吧兔，該次集采共有189家企業(yè)參加轰驳，產(chǎn)生擬中選企業(yè)125家享处，擬中選產(chǎn)品191個孙技，擬中選產(chǎn)品平均降價53%溶豌，最高降幅95%牛柒。其中咳蚣，從中標的結果情況來看幽州，齊魯成為大贏家之一，擬中標8個品種梆甘，數(shù)量最多宇夭，其次是揚子江與豪森藥業(yè)，分別為7個和5個江伴，海正楔撩、恒瑞和科倫藥業(yè)均為4個，藥企之間競爭較前兩批更為激烈踢臀。

其中焙番，齊魯制藥的枸櫞酸西地那非片以每片2.08元的報價，降幅達92%媚曾，根據(jù)《全國藥品集中采購文件》（采購文件編號：GY-YD2020-1）中12.1條“單位可比價≤同品種最低“單位可比價的1.8倍”成為本輪集采唯一一個獨家中標的品種缔御，將獲得全國50%的采購量。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計在10月份可能會進入全面實施階段妇蛀。

而目前國內(nèi)該品種最大供應商白云山回應對于金戈的落標耕突，白云山官方表示，“該產(chǎn)品主要在連鎖藥店等終端銷售评架，上一年度其在公立醫(yī)院的銷售額占全年銷售額的比例僅0.01%眷茁。因此，預計丟標不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響纵诞。今后上祈，公司將積極推進該產(chǎn)品在其他渠道的銷售推廣與市場開拓力度，以降低未中標的影響浙芙」统眩”。

※齊魯西地那非“坐享”醫(yī)療終端市場茁裙，原研藥很受傷※

光腳不怕穿鞋的，根據(jù)中標文件的規(guī)定节仿，齊魯在未來一年獨家獲得醫(yī)院終端50%的市場晤锥，根據(jù)相關文件來看，本次以低價中標其未來戰(zhàn)略意義遠大于其實際經(jīng)濟意義罩泰。

根據(jù)《全國藥品集中采購擬中選結果表（GY-YD2020-1）》顯示鬼浮，齊魯制藥從理論明面上來看未來一年在醫(yī)療機構銷售西地那非的數(shù)量不到500萬片，不到白云山金戈2019年銷售量的10%孝生，根據(jù)中選的采購價推算全头，其市場銷售額不到2000萬元肛巫，但其實際可獲得的市場將會遠大于此，并且其影響會是更深層次的咽露。

根據(jù)集采相關文件具體來看衅惠，在未來一年醫(yī)院終端集采西地那非25mg、50mg和100mg合計917.24萬片者只，其中25mg的為177.77萬片哗饭，50mg的為518.45萬片，100mg的為220.92萬片蔑懈，對應獨家中標獲得基數(shù)的50%的采購量來計算琉阱，則齊魯在未來一年對應分別可以獲得98.94萬片、259.23萬片和110.46萬片拐迁；結合齊魯制藥生產(chǎn)的規(guī)格為25mg蹭劈、50mg和100mg單片中選價分別為2.082元、3.609元和6.33元來推算线召，對應的市場銷售額為1819.92萬元铺韧。

但是，在實際來看灶搜，其能獲得的市場份額遠不止于此祟蚀，由于醫(yī)療機構集采的價格降幅巨大，原有在藥店購藥的固定患者將會導流到醫(yī)療機構割卖，醫(yī)療機構的實際執(zhí)行采購量很可能遠高于原計劃數(shù)量前酿。

根據(jù)《全國藥品集中采購擬中選結果表（GY-YD2020-1）》中“醫(yī)療機構在優(yōu)先使用本次藥品集中采購中選藥品的基礎上，剩余用量可按當?shù)厮幤芳胁少徆芾碛嘘P規(guī)定鹏溯，適量采購同品種價格適宜的其他藥品罢维。”條款來看丙挽，貌似其余廠家還有機會分其余50%市場的一杯羹肺孵，但實則不然。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)醫(yī)療機構終端市場數(shù)據(jù)來看颜阐，西地那非原研廠家輝瑞基本壟斷了該市場盘塘，2019年市場銷售額接近1.2億元，市場份額超過96%攘霞。由于齊魯?shù)膬r格優(yōu)勢遠大于其余廠家告傻，因此其余廠家尤其是原研廠家也難以大幅降價來破壞其整個價格體系。

※齊魯大幅降價虽捺，意欲何為蝠题？※

齊魯作為市場上最新的獲批企業(yè)，面對老牌藥企白云山金戈多年培育的市場，如果以接近的價格在市場上競爭殷宴，短期內(nèi)肯定難以迅速打開市場徘繁。

根據(jù)目前零售市場上各廠家的大致競爭格局來看，2019年在中國城市零售藥店終端銷售額超過23億元窜货，目前2019年國內(nèi)西地那非市場份額前三的企業(yè)分別是白云山金戈48.1%嘹券，輝瑞萬艾可46.9%，亞邦愛普森3.7%陋晒，而稍后一些上市的常山藥業(yè)咽蚣、成都地奧基本無市場。

因此萄窜，齊魯制藥通過低價中標后有望快速打開市場知名度并以價格優(yōu)勢瓜分零售市場的一杯羹铃剔。有很多地方有發(fā)出也將藥店納入集采的聲音，并且呼聲越來越高查刻，未來醫(yī)療終端渠道和零售終端的聯(lián)動難以避免键兜。

以廣東省為例，根據(jù)廣東省藥品交易中心公布第三批國采西地那非預采購量的數(shù)據(jù)顯示穗泵，25mg劑量醫(yī)院的報量為2000片普气，藥店的報量是1522926片，是醫(yī)院的761倍佃延；50mg劑量的醫(yī)院的報量19960片现诀，藥店報量3708630片，是醫(yī)院的185倍履肃；100mg劑量的醫(yī)院的報量83325片仔沿，藥店報量959475，是醫(yī)院的11倍尺棋。

注：廣東省第三批國采西地那非預采購量情況表封锉。

根據(jù)帶量購銷合同約定，醫(yī)保定點零售藥店要在合同期內(nèi)完成合同用量嗽绑。這也表明假凿，在廣東將有28000家藥店銷售齊魯生產(chǎn)的西地那非，且要在合同期內(nèi)完成合同用量萤野。因此赫赊，齊魯以低價獨家中選集采還能快速打開藥店市場。

※齊魯?shù)降啄懿荒苜嶅X杜诲？※

此前的兩次帶量采購中選結果公布時剧胚，很多媒體認為一些降幅巨大的藥品都是“賠本賺吆喝”，贏得了市場卻虧了錢鞋剔，齊魯會如此嗎？那我們假定以市場主流銷售的50mg規(guī)格的西地那非為例來算筆賬。

在我國醫(yī)藥市場工業(yè)排行榜中池躁，齊魯制藥和白云山制藥都是排名較為靠前的企業(yè)饮码，假設二者在該品種的毛利水平、營銷管理能力相差不大褒选。

根據(jù)白云山年報中披露的數(shù)據(jù)顯示氏篇，2019年銷售量為6176萬片，銷售收入為7.53億元蹭睡，由于有25mg衍菱、50mg和100mg三個規(guī)格的產(chǎn)品銷售，且以50mg為主肩豁，25mg小規(guī)格和100mg大規(guī)格占比對沖脊串，假設此處均以50mg來計，則單片出廠均價約為12.19元清钥，則其對應生產(chǎn)成本為12.19*（1-90.65%）≈1.14元琼锋。

假定以1.14元對應齊魯制藥的生產(chǎn)成本，則其中選的50mg西地那非每片3.609元祟昭，則其毛利率為68.62%缕坎，即使按照更為保守的60%毛利率來計，則每片毛利也超過2.1元篡悟。

而通過帶量采購的藥品基本無需其他更多的銷售費用分攤谜叹，除去企業(yè)的少量管理成本及稅收成本即為凈利“嵩幔可見荷腊，齊魯本次低價獨家中標西地那非并不是“賠本賺吆喝”之舉。

對西地那非品種的市場到底有多大影響镰饶？

目前市場占有率和份額前兩位的是企業(yè)為白云山的金戈和原研藥輝瑞的萬艾可缆乐。

盡管白云山官方表示影響不大，到底影響大不大烧骗，只能通過未來市場來驗證禽糊。但是，未來在各個終端的市場降價是再所難免的铜诽。

西地那非本為處方藥阔萧，理論上一般應該在醫(yī)療機構終端具有更大的市場份額，但是其在醫(yī)療機構終端市場銷售規(guī)模不及零售終端的十分之一懂棘。

對醫(yī)療機構終端市場來說男梆，由于具有超低的價格優(yōu)勢，未來其市場銷售量有望快速擴容先赛，收窄其與藥店市場的規(guī)模差距贸卦。

針對普通藥店終端來說惋肾，這類產(chǎn)品是藥店利潤較高銷量較好的商品品類，不會輕易讓出這塊利潤诊胞，未來以價換量的可能性較大暖夭。這類產(chǎn)品與一些低價的慢病產(chǎn)品以“導流”吸客為目的不同，這類產(chǎn)品產(chǎn)品品牌或商標有一定的區(qū)隔撵孤，但是早先進入中國市場的原研品牌萬艾可和國內(nèi)首仿企業(yè)金戈還是積累了大量穩(wěn)定客戶群的迈着。

針對市場上該品種的生產(chǎn)企業(yè)來說，未來整體價格水平下行是必然的邪码。具體來看裕菠，相對萬艾可實際市場售價齊魯制藥西地那非各規(guī)格中選報價降幅在90%以上，相對于白云山的金戈則在85%左右闭专。

目前奴潘，越來越多的零售藥店都參加了國家集采，因此該產(chǎn)品未來在零售渠道大降價或者價格戰(zhàn)也在所難免喻圃。因此萤彩，齊魯制藥的西地那非撬動該類產(chǎn)品整個市場的價格重構是必然的。

作為目前市場上的領先企業(yè)白云山斧拍，金戈已經(jīng)成為其大南藥板塊的第三大銷售收入的產(chǎn)品雀扶，僅次于企業(yè)的頭孢克肟和頭孢硫脒，但是其毛利水平遠高于前兩者肆汹，稱其為企業(yè)最賺錢的品種也不為過夏握。

注：數(shù)據(jù)來源于白云山2019年年報。

但是衫半，經(jīng)此一“役”骑琳，隨著第三批帶量采購進入實施階段，價格水平下降后洋虫，西地那非的毛利在未來或迎來挑戰(zhàn)蜀短。