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過去一天，全世界都在討論中國創(chuàng)新藥初祠。

北京時間9月8日晚油吭，康方生物焦點(diǎn)管線PD-1/VEGF雙抗依沃西的HARMONi-2研究結(jié)果婚蛮，在2024年世界肺癌大會（WCLC）公布。

由于該研究，是全球首個且唯一以單藥與K藥進(jìn)行頭對頭比較并取得成功的III期注冊臨床研究，有望徹底改變以PD-1單抗為主的腫瘤免疫治療格局烛辜。

因此，HARMONi-2的結(jié)果楔撩，不僅受到了國內(nèi)業(yè)界人士的廣泛關(guān)注與認(rèn)可臂葫，也在海外引起了廣泛的討論。

那么焙番，海外視角里的中國藥王豆蚀，又是怎樣的呢？

期待

中國藥王蜓耻，同樣收到了海外的認(rèn)可茫舶。

“如果這些好處得到證實(shí)，我們在這個一線領(lǐng)域的治療和諧可能最終會結(jié)束刹淌，我認(rèn)為這是我們所有人都應(yīng)該支持的不和諧，”MD安德森癌癥中心胸部/頭頸腫瘤內(nèi)科主席 John Heymach 醫(yī)學(xué)博士在 WCLC 討論 HARMONi-2 結(jié)果時說讥耗。

這并不難理解有勾。從主要終點(diǎn)PFS結(jié)果來看，依沃西展現(xiàn)了極強(qiáng)的戰(zhàn)斗力古程。

首先蔼卡，是獲益極為顯著。與K藥相比挣磨，依沃西可使49%的患者進(jìn)一步降低疾病進(jìn)展或死亡風(fēng)險(PFS獲益顯著大幅提升雇逞，HR 0.51)，在之前的combo中茁裙，沒有一個臨床的PFS HR能夠低于0.6塘砸；中位PFS史上最長達(dá)到了11.14個月节仿，提升了5.3個月。

其次肺沃，依沃西非痴痔“全面”，全亞組獲益樱猬。無論P(yáng)D-L1 1-49%或≥50%孝生、無論非鱗癌或鱗癌，基線是否伴有腦轉(zhuǎn)移肛巫、肝轉(zhuǎn)移据将，依沃西單抗均強(qiáng)陽性獲益，這也進(jìn)一步佐證了依沃西的戰(zhàn)斗力和未來預(yù)期衅惠。

與此同時婉孙，依沃西的安全性非常有益。在出血風(fēng)險較高的鱗癌患者接受依沃西單抗治療的安全性良好唇佳，出血相關(guān)風(fēng)險與帕博利珠單抗相當(dāng)骏点。在接受伊沃尼西單抗治療的患者中，有14.7%出現(xiàn)了出血杆叛，其中包括1%為3級出血谷芬，沒有更嚴(yán)重的病例，而K藥組的出血率/嚴(yán)重出血率分別為11.1%和0.5%模聋。并且肩民，報道的伊沃尼西單抗3級出血病例實(shí)際上是在非鱗狀細(xì)胞癌患者中。

這樣的數(shù)據(jù)链方，使得HARMONi-2收獲了海外學(xué)者持痰、專家以及華爾街的認(rèn)可，并進(jìn)一步提高對于海外頭對頭K+化療的最終OS結(jié)果的期待值祟蚀。

從康方生物的合作伙伴Summit股價表現(xiàn)工窍，就能看出華爾街對這份數(shù)據(jù)的認(rèn)可與期待。今日盤前前酿，Summit股價大漲患雏，漲幅一度超56%。截至發(fā)稿前罢维，盤前漲幅超40%淹仑。

目前，Summit市值為88.9億美元肺孵，若維持這一漲勢匀借，則意味著，Summit市值將一舉超過120億美元，接近900億人民幣市值裤泄。

也就是說攘霞，一款國產(chǎn)創(chuàng)新藥依沃西，支撐起Summit近千億市值燕党。這也讓海外再次感受到寻币，中國創(chuàng)新藥自研實(shí)力質(zhì)的飛躍。

謹(jǐn)慎

認(rèn)可與期待的同時悉宿，海外也出現(xiàn)了部分謹(jǐn)慎的聲音瓶虽。

其中，最為核心的是涝睁，關(guān)于主要終點(diǎn)OS能否獲益珍诡。畢竟，K藥是依靠OS改善奠定其在肺癌領(lǐng)域的地位示祭，依沃西可能需要OS結(jié)果尼袁，來證明自己真正打敗了K藥，并贏得FDA和醫(yī)生的青睞咽蚣。

有市場聲音認(rèn)為化焕，無論替代終點(diǎn)PFS、ORR看起來多么令人印象深刻铃剔，都不能描繪出真實(shí)的畫面撒桨，只有OS數(shù)據(jù)才能顯示依沃西的價值。

上述聲音的核心邏輯在于键兜，依沃西的確獲得了勝利凤类，但目前只有替代終點(diǎn)PFS和ORR。在過去普气，相當(dāng)多的實(shí)驗證明谜疤，替代終點(diǎn)并不可靠。甚至现诀，K藥自身也多次出現(xiàn)了被替代終點(diǎn)迷惑的現(xiàn)象夷磕。

例如，默沙東的可樂組合仔沿，多次顯示出PFS或ORR獲益企锌，但最終在OS方面未獲益；甚至于未，Keynote-042研究顯示，K藥PFS或ORR方面明顯未能擊敗化療殴衡，但OS數(shù)據(jù)卻顯示出益處币沫，支持了該適應(yīng)癥的批準(zhǔn)。

由于在WCLC大會上蟀腌，依沃西沒有公布任何有關(guān)OS的口徑番雀，因此部分海外市場人士保持了謹(jǐn)慎的態(tài)度吐莲。

當(dāng)然，這其中阶押，也有肯定的回答陪瘟。花旗分析師Yigal Nochomovitz博士在7月份進(jìn)行的一項對以往研究的分析發(fā)現(xiàn)脱刷，在非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）的免疫腫瘤學(xué)試驗中阐逗，PFS提高超過30%“非常可能”轉(zhuǎn)化為統(tǒng)計學(xué)上顯著的OS益處饮码。

另一位花旗分析師Wangbin Zho認(rèn)為韵谋，PFS大約40%的優(yōu)勢可能會為伊沃尼西單抗帶來“臨床意義上”的OS益處，這種益處比20%更強(qiáng)氏篇。

吹毛求疵

與此同時振诬，海外市場也在吹毛求疵。

例如衍菱，有市場人士認(rèn)為赶么，如果與Keynote-024的跨試驗比較，可能認(rèn)為依沃西的戰(zhàn)斗力最終仍需觀察脊串。

Keynote-024是K藥帕在一線治療表達(dá)PD-L1≥50%的NSCLC的早期試驗辫呻。

如果基于該數(shù)據(jù)來看，K藥在HARMONi-2中的表現(xiàn)可能不佳洪规。因為在Keynote-024中印屁，K藥的無進(jìn)展生存期是10.3個月，接近依沃西單抗的11.2個月mPFS斩例。

上述聲音表示雄人，雖然這么比較并不公平，但無論如何念赶，它作為另一個警示性的注釋础钠。

另外，還有市場人士認(rèn)為叉谜，依沃西一個更廣泛的問題拓酵，不是依沃西單抗是否比帕博利珠單抗更好，而是它是否比K藥加上VEGF抑制劑Avastin的聯(lián)合療法更好缆乐。

因為PD-1和VEGF抑制劑已經(jīng)在非小細(xì)胞肺癌中使用乱树。雖然Summit聲稱，依沃西可能比使用兩種單獨(dú)的藥物更有效禽糊，但到目前為止吆揖，沒有簡單的方法來證明這一點(diǎn)，因為似乎沒有明顯的跨試驗比較。

一個比較是在EGFR陽性患者中绳瓣，單獨(dú)的HARMONi-A試驗顯示懂棘，依沃西單抗加化療在中位無進(jìn)展生存期方面，并不比信達(dá)生物的三聯(lián)療法注冊研究Orient-31中的表現(xiàn)更好嗡深。

除此之外先赛，也有聲音認(rèn)為，中國市場的優(yōu)異數(shù)據(jù)惋肾，能否復(fù)制到海外是存疑的挪确，依沃西還需要通過全球性的三期試驗來驗證這些結(jié)果。

某種程度上栈妆，海外對HARMONi-2的吹毛求疵胁编，也側(cè)面說明了國產(chǎn)創(chuàng)新藥的潛在上限極高。

期待康方生物與合作伙伴鳞尔，最終能夠拿出亮眼的OS數(shù)據(jù)嬉橙，為國產(chǎn)創(chuàng)新藥正名。