9月7日,“擬允許在北京接碘、天津褥赊、上海、南京、蘇州、福州吠谢、廣州、深圳和海南全島設(shè)立外商獨資醫(yī)院”的政策文件《關(guān)于在醫(yī)療領(lǐng)域開展擴大開放試點工作的通知》诗茎,在醫(yī)療服務(wù)圈內(nèi)刷屏囊卜。
商務(wù)部、國家衛(wèi)健委错沃、國家藥監(jiān)局三部委聯(lián)合印發(fā),為這項政策增添幾分強背書的力度雀瓢。
興奮枢析,彌漫在過去幾年鮮有樂觀情緒的非公醫(yī)療從業(yè)群體中,久久揮散不去刃麸。
“外商獨資”四個字被視為突破性改變醒叁,成為從業(yè)者眼中的重大利好。在過往泊业,雖然中國的醫(yī)療服務(wù)市場對外開放不斷深化把沼,為國際合作和交流提供了更多機會,但在具體執(zhí)行中吁伺,外商投資醫(yī)療機構(gòu)僅限于合資饮睬、合作。
在非公醫(yī)療很久沒有新故事谷培、缺少好標的卦瘤、投資遇冷的當下,從業(yè)者和投資人幾度克制藤侦,也忍不住想象即將到來的市場增量——克利夫蘭瑰氨、梅奧等全球知名的連鎖醫(yī)療集團,會不會陸續(xù)大舉入駐中國樊何?更多患者選擇醫(yī)保外就醫(yī)特血,高端醫(yī)療商業(yè)險會不會帶來新氣象?此次“外商獨資”的浪頭秀彤,能不能帶來非公醫(yī)療發(fā)展的“新浪潮”猜著?
幾天過后,當興奮情緒逐漸散去灿拗,多位業(yè)內(nèi)人士與我們交流:政策再度重申蛋鸡,上一次類似的政策早現(xiàn)于2014年醇樱。但從過去十年的經(jīng)驗來看,外資辦醫(yī)在中國打開了一個近200億的小市場弓候,發(fā)展進程卻稱得上“步履蹣跚”郎哭。
非公醫(yī)療市場這次短暫的興奮與焦慮背后,是近十年來菇存,外資醫(yī)院在中國發(fā)展的眾生相夸研。
十年后,再度政策重申
2個多月前依鸥,6月22日妙佑醫(yī)療國際(即“美國梅奧診所”亥至,Mayo Clinic)在上海正式開設(shè)了代表處,旨在為患者及其家屬贱迟、轉(zhuǎn)診醫(yī)生姐扮、健康保險提供商和保險經(jīng)紀人提供幫助。
開幕儀式上衣吠,妙佑醫(yī)療國際亞太地區(qū)執(zhí)行醫(yī)療總監(jiān)Stacey Rizza 表示茶敏,新開設(shè)的代表處致力于提供一流的患者體驗,并為患者提供全面醫(yī)療資源的一部分缚俏,也將幫助轉(zhuǎn)診醫(yī)生惊搏、保險公司與梅奧診所國際建立聯(lián)系。
僅憑上述描述忧换,全球知名的梅奧診所入駐上海后减点,似乎并不能提供醫(yī)療服務(wù),而是充當中介的角色倔晚。
9月7日的政策出臺后街粟,廣州艾力彼醫(yī)院管理中心主任莊一強博士反而樂觀起來:“這釋放出了一個信號,中國會繼續(xù)開放冲或〗裉欤”他認為,未來在華的外籍人員可能會越來越多腌棒,人群對外資醫(yī)院有需求置悦。
匯每極致醫(yī)療董事長、匯海國際醫(yī)療創(chuàng)辦人屈偉隧蜀,常年奔走于海內(nèi)外醫(yī)療機構(gòu)之間捂旨,他和梅奧診所等海外知名醫(yī)療機構(gòu)擁有合作關(guān)系。這次的政策出臺后素矛,他認為憨琅,開放外資獨資醫(yī)院,能夠成為現(xiàn)有醫(yī)療體系的補充⌒鸾鳎“此前市場就有需求温鸽,但缺乏供給,現(xiàn)在放開手负,患者至少多了一個選擇”涤垫。
屈偉特別提到,本次政策文件中竟终,與放開外資獨資辦院一起公布的另一則政策是:允許外商投資企業(yè)在試點地區(qū)從事人體干細胞蝠猬、基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)和技術(shù)應(yīng)用,以用于產(chǎn)品注冊上市和生產(chǎn)统捶。
“未來在這些外資醫(yī)院榆芦,也許可以用到這些尚未在國內(nèi)上市的新技術(shù)〈瘢”屈偉說匆绣。
這次不是我國第一次宣布放開外資獨資辦院。2014年7月什黑,原國家衛(wèi)計委犬绒、商務(wù)部在《關(guān)于開展設(shè)立外資獨資醫(yī)院試點工作的通知》中允許境外投資者通過新設(shè)或并購的方式在北京市、天津市脯纽、上海市、江蘇省靠牙、福建省尽架、廣東省、海南省等7省市設(shè)立外資獨資醫(yī)院虎疗。當時政策的開放卻是曇花一現(xiàn)糜罢。之后不到一年,在2015年《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄(2015年修訂)》等文件中重新明確榄缸,外商投資醫(yī)療機構(gòu)僅限于合資蛹吱、合作。
如今涌疲,政策重申晨每,口子再度放開,多位業(yè)內(nèi)人士表達樂觀之后九昵,也冷靜認為:對國內(nèi)醫(yī)療市場的影響所脉,或許沒有想象得那么大。
上海創(chuàng)奇健康發(fā)展研究院執(zhí)行理事長蔡江南表示育韩,國外的一些大型綜合性醫(yī)院克蚂,大多是非盈利性質(zhì),缺乏動力遠涉重洋來到中國辦醫(yī)“0龋“有動力的是一些投資人投資建設(shè)的盈利性醫(yī)院摸恍,這些醫(yī)院往往是專科醫(yī)院赤屋×⑾猓”
而且想打動外籍醫(yī)生在中國常駐,“薪資至少需要翻倍”益缎。
屈偉認為谜慌,“國外醫(yī)生年薪很高,翻倍的話可能需要50萬~100萬美金莺奔,20名醫(yī)生就能將一家醫(yī)院的利潤吃沒了欣范,但僅有20名醫(yī)生是無法支撐起一家醫(yī)院的×钣矗”
國內(nèi)的一些擁有外資基因的醫(yī)院恼琼,也曾有過許多外籍醫(yī)生,但幾乎都經(jīng)歷了一個逐漸減少的過程瓜收。
莊一強觀察一些外資醫(yī)院的人才變化翼抡,他講述道,“一些醫(yī)院剛成立時有來自歐美的醫(yī)生箭雪,甚至護士長也來自歐美响奋。幾年之后,變成來自新加坡濒秸、印度等地的醫(yī)生救眯,外籍護士長也消失不見⌒峡澹”莊一強說观昂,這時就會有國內(nèi)頂級專家進入這些外資醫(yī)院。
昔日光景
龐大的公立醫(yī)院系統(tǒng)矗立在旁黔攀,內(nèi)資非公醫(yī)療毫不相讓疾练,外資辦醫(yī)在國內(nèi)的發(fā)展,可以說是慢慢攀升至今日的近200億市場體量膛胜,用力扯開了一條發(fā)展的口子缔莲。
根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2014年放寬外資辦醫(yī)的政策春風一吹霉旗,2015年~2021年酌予,中國外資醫(yī)療機構(gòu)的收入從約100億元增至190.18億元。其間六年奖慌,進入中國市場的外資機構(gòu)變多抛虫,增量大約在50余家。到2021年,中國外資醫(yī)療機構(gòu)總數(shù)達302家建椰,其中外資醫(yī)院114家雕欺,另有外資診所、門診部188個棉姐。
但殺出重圍屠列、打出名聲的幸存者并不多。
和睦家伞矩、明基醫(yī)院等境況尚佳的中外合資或獨資醫(yī)院笛洛,早在10年、20多年前就盯上了國內(nèi)高端醫(yī)療的市場乃坤。
1997年政庆,國內(nèi)第一家外資醫(yī)院和睦家成立,由美中互利工業(yè)公司投資控股驼吓,中國醫(yī)學科學院旗下的北京協(xié)和醫(yī)藥科技開發(fā)總公司協(xié)作發(fā)起仲工。
一度陷入長期虧損的和睦家,經(jīng)歷了兩度私有化配赊,先后與復星集團母卵、新風天域聯(lián)手,身處頻繁交易動蕩之中积苞,從原本的婦幼尨雀蹋科醫(yī)院轉(zhuǎn)型為一家綜合性的高端醫(yī)療機構(gòu)。在今年4月《健聞咨詢》獨家報道中这疟,和睦家2023年實現(xiàn)營收約37億人民幣歪低,EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)增長超3倍。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴《健聞咨詢》砸镀,27年前,在和睦家成立第一家醫(yī)院時搪书,創(chuàng)始人曾上上下下跑了幾十個部委唱逢,敲了一百三十幾個章,才把一家醫(yī)療機構(gòu)的手續(xù)都辦下來屋休。其中周折坞古,今日難以想象。
漫長的審批周期劫樟,是昔日外資醫(yī)院在國內(nèi)辦醫(yī)的第一道坎痪枫。
2018年開業(yè)的上海嘉會國際醫(yī)院,也曾經(jīng)歷了2012年時立項叠艳,2015年時拿地奶陈,2018年開業(yè)的“漫長季節(jié)”。從立項到開業(yè),用了6年時間吃粒。
在2014年潦俺,美國聯(lián)盟醫(yī)療體系(簡稱PHI)國際部總裁Gilbert H. Mudge博士在接受財新采訪時就發(fā)出疑問,PHI在北京通州開展的合資醫(yī)院項目已經(jīng)立項10年以上徐勃,仍然處于集資層面事示,他當時的原話是:“這個項目籌備很久,中方合作者和我們都覺得很困惑益侨,主要是審批難題暇寸,被要求獲得各方面批文』”
一位有港資經(jīng)驗的資深從業(yè)者魏斡拱酢(化名)回憶起此前的審批流程,不禁說引笛,“很多醫(yī)院開業(yè)了笆低,但市場已經(jīng)變了,可是醫(yī)院那么重的資產(chǎn)决毕,其實改變不了當初的布局忌挺。”
時下“外商獨資”的政策出臺后留满,不同于很多的同行關(guān)心那些“大事”嫂藏,他最期待知道,審批流程有沒有可能優(yōu)化喻谭?
雖然審批如“取經(jīng)”峻胞,但能面世的至少是幸運兒。在中國短短30年的外資辦醫(yī)歷史上关带,外資醫(yī)院早夭侥涵、潦草收場的故事從不新鮮。
2014年政策放松的紅利期時宋雏,上海曾一度發(fā)力高端現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)業(yè)芜飘,重點建設(shè)上海國際醫(yī)學園區(qū)、新虹橋國際醫(yī)學中心等項目磨总,總投資分別為200億元嗦明、100億元,意在整合國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源蚪燕,開設(shè)醫(yī)療機構(gòu)娶牌,提供高端醫(yī)療服務(wù),為中外合資醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展提供了一定空間馆纳。
截至2017年底诗良,上海國際醫(yī)學園區(qū)內(nèi)引進了10家高端醫(yī)院汹桦、1家康復醫(yī)療機構(gòu)、3家醫(yī)療科研機構(gòu)累榜、22家醫(yī)學檢驗所和2所醫(yī)學院校营勤,上海新虹橋國際醫(yī)學中心引進了1家綜合性醫(yī)院和6家特色專科醫(yī)院癣辉,以泰和誠腫瘤醫(yī)院為代表的國際醫(yī)療品牌入駐模鹿。
但紅火的勢頭并未長久,前述一位資深從業(yè)人員透露稱:“8年過去了传起,真正開業(yè)的醫(yī)院大概只有1/3挚雾,能活下來的更少。特別是新虹橋國際醫(yī)學中心掺挺,原定引進8家高端醫(yī)療機構(gòu)钩氓,開門的似乎只有4家≌浚”
如果視野擴大至全國织刹,外資醫(yī)院無疾而終的故事就更多了。
2022年10月化团,四川省引進的首家中外合資醫(yī)院成都鷹閣醫(yī)院宣告“暫停對外提供醫(yī)療服務(wù)”佛岛,這家在新加坡享譽盛名的高端醫(yī)療服務(wù)醫(yī)院,運營三年后關(guān)門辐荷,并于2023年變賣給新加坡鵬瑞利集團有限公司键袱,公司名稱由成都鷹閣醫(yī)院有限責任公司變更為成都鵬康醫(yī)院有限責任公司。
江蘇省淮安市淮陰醫(yī)院的故事更令人唏噓摹闽。
2014年蹄咖,時逢公立醫(yī)院改制,淮安市政府赴英國開展經(jīng)貿(mào)招商活動付鹿,帶回了一筆價值10億元的“大單”——與英國醫(yī)院投資管理服務(wù)商Sinophi Hospitals簽署總投資近10億元的淮陰醫(yī)院投資合作協(xié)議澜汤,80%股份由外資持有,20%股份由淮安市淮陰區(qū)城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有舵匾。
改制為中外合資的淮陰醫(yī)院俊抵,成為該市領(lǐng)先的綜合性醫(yī)院,2021年前后醫(yī)院年門纽匙、急診量達54萬人次,且已于2019年完成營利性改制拍谐。這樣的條件吸引了意圖在長三角地區(qū)布局醫(yī)療業(yè)務(wù)的華潤醫(yī)療烛缔,以人民幣8.83億元的對價收購了Sinophi Hospitals間接持有的淮陰醫(yī)院80%的股權(quán)。
然而轩拨,被收購后的淮陰醫(yī)院營收連年大幅下滑践瓷,2022年醫(yī)療業(yè)務(wù)收入同比下降超50%亭颈,2023年醫(yī)療業(yè)務(wù)收入同比下降超60%,直接拉垮了華潤醫(yī)療的歸母凈利潤增速叶刮。
今年5月悠蹬,淮陰醫(yī)院關(guān)門停業(yè),曾經(jīng)辦得轟轟烈烈的外資入股公立醫(yī)院的典范搓捅,最終潦草收場跛拌。
外資在中國走過了短短30年,從業(yè)者至少在一件事上達成了共識:這個牌桌上铆性,不是開了局却痴,就有留下的能力。
往后余生
政策的口子放開了跨溺,但外資醫(yī)院還會來嗎漩判?
消息的子彈飛了一會兒后,業(yè)內(nèi)逐漸回到了經(jīng)營的本質(zhì)——重要的不是市場在哪惩投,重要的是市場里能不能活下去摘沥、淘到金?
時間回到27年前兄存,美籍猶太人李碧菁在北京創(chuàng)辦和睦家醫(yī)院時熊镣,有一個不能忽視的背景:1994年之后,隨著中國的進一步開放立由,越來越多的外籍人員來到北京轧钓。相關(guān)部門考慮,或許設(shè)立一家服務(wù)于外籍人員群體的外資醫(yī)院锐膜,會對當時中國的投資環(huán)境起到比較好的推動作用毕箍。
這道出了一個真相,當時中國高端民營醫(yī)院的興起道盏,伴隨著的是在華外籍人士增長而柑。
李碧菁曾透露,和睦家剛在國內(nèi)開業(yè)時荷逞,99%的患者都是外國人媒咳,因為能讓外國人在中國體驗“家鄉(xiāng)”的醫(yī)療服務(wù)。這些在華工作的外國人往往擁有著公司為其購買的高端醫(yī)療保險种远,支付不是問題涩澡。
可以說,10年前坠敷,或者在那之前汹涯,外資醫(yī)院對商業(yè)健康險在中國蓬勃發(fā)展,直至成為其主要支付方数屁,一度有極高的期待片侧。
但中國醫(yī)療環(huán)境的發(fā)展希咒,與外資醫(yī)院的預期相悖而行——商業(yè)健康險發(fā)展并沒有蓬勃向上,中國仍是基本醫(yī)療保障體系為主體的醫(yī)保支付系統(tǒng)微悬。
前述知情人士透露顺良,甚至商保客戶都在縮水沙诅。從歷史數(shù)據(jù)來看些栅,和睦家2015年~2019年,商保支付占總收入的70%~80%普易,但現(xiàn)在商保支付僅占總收入一半臊耳,在部分區(qū)域甚至一半都不到;上海嘉會國際醫(yī)院近幾年的支付的情況畜股,也僅有30%來自商保颈侈,70%是自費。
商業(yè)健康險發(fā)展緩慢闷旧,是橫亙在和睦家等高端民營醫(yī)療和即將到來的外資獨資醫(yī)院面前的巨大鴻溝长豁。
“醫(yī)療服務(wù)跟支付是息息相關(guān)的,支付的體系對醫(yī)療機構(gòu)的發(fā)展影響很大忙灼〗辰螅”前述知情人士直言,“外資醫(yī)院現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)该园,支付一直沒有打開酸舍,商保也就那么一點,這很影響醫(yī)院的投入信息里初】忻悖”
除此之外,經(jīng)過幾十年在中國辦醫(yī)院的嘗試双妨,也讓越來越多的外資醫(yī)院意識到淮阐,醫(yī)療這種非標化的產(chǎn)品,國內(nèi)國外有差異刁品、城市之間泣特、地域之間亦有差異。而醫(yī)療本身又難掩其本土化的本質(zhì)凡宅,優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源更多集中在公立醫(yī)院谆威。
醫(yī)療服務(wù)作為超長線的投資,有多少外資有實力钓闲、有耐心來投婉饼?以上種種,不可能不阻礙外資再次一頭沖進中國市場的勇氣。
不過人蕊,市場是最有趣的,它永遠不可能只有一種情緒震头。
2024年5月锤镀,全球跨國集團太古股份有限公司宣布取得德達醫(yī)療(旗下?lián)碛形挥谏虾5木C合性外資醫(yī)院“上海德達醫(yī)院”及一家診所“德西門診部”)的控股權(quán),那是一家經(jīng)營了8年的醫(yī)院殊青。一時間手索,在上海灘引起不小的轟動。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露酣婶,太古的收購價格并不高唱枝。一位在上海灘外資醫(yī)療界從業(yè)多年的管理者王帆(化名)告訴《健聞咨詢》:“當時,給我們業(yè)界還是帶來了小小的震撼和信心比驻,大家覺得在這個時間節(jié)點上该溯,至少還有人愿意來投醫(yī)療”鸬耄”
屈偉創(chuàng)辦的匯海國際醫(yī)療中心也是秉承政策的東風而起狈茉,他們借助國務(wù)院批復的在北京天竺綜合保稅區(qū)建立罕見病藥品保障先行區(qū)的政策指引,為罕見病患者從全球找好藥掸掸。
他們的故事和外資獨資辦醫(yī)有些相似氯庆,或許值得借鑒∪鸥叮“我們剛成立時患者以自費為主堤撵,現(xiàn)在經(jīng)過2年發(fā)展,保險公司也發(fā)現(xiàn)了這塊市場羽莺,陸續(xù)找上門來实昨,希望合作打造一些保險產(chǎn)品∏菀恚”
雖然從整體上看屠橄,外資通過新建或收購的形式布局國內(nèi)醫(yī)療市場上的項目數(shù)量還是投資規(guī)模都與5~10年前不可同日而語,但總有人愿意在危險的叢林中摘果子吃硫忆。