來(lái)源:健康點(diǎn)?2018-02-05
編者按:不同種類波财、不同級(jí)別民營(yíng)醫(yī)院在數(shù)量上的懸殊指向一個(gè)結(jié)論——當(dāng)下社會(huì)辦醫(yī)仍以規(guī)模小、技術(shù)能力不高的機(jī)構(gòu)為主探九。隨著政策向好谤变、資金涌入、醫(yī)生集團(tuán)興起,社會(huì)辦醫(yī)的角逐將更為激烈,怎樣差異化發(fā)展才能生存蛹稍?生存下來(lái)的醫(yī)院又如何致勝?
過(guò)去兩年間部服,“中國(guó)民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量超過(guò)公立醫(yī)院”這一事實(shí)队乔,被視為社會(huì)辦醫(yī)的重要轉(zhuǎn)折被反復(fù)提及。但鮮有人能準(zhǔn)確說(shuō)出民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)類別甸诽、級(jí)別的分布狀況。
波士頓咨詢(The Boston Consulting Group做销,下稱BCG)最新的研究報(bào)告顯示所惶,2016年,中國(guó)三級(jí)民營(yíng)醫(yī)院總數(shù)為130家对夹,而未定級(jí)醫(yī)院總數(shù)為8100家桦溃。從機(jī)構(gòu)類別來(lái)看,2016年极哨,中國(guó)門(mén)診診所數(shù)量約為187300家呐相,而包括骨科、心血管硼屁、腫瘤汞小、血液病、胸科在內(nèi)的復(fù)雜屧茫科醫(yī)藥蛛挚,共計(jì)700家。
不同種類囚企、級(jí)別民營(yíng)醫(yī)院在數(shù)量上的懸殊指向一個(gè)結(jié)論——當(dāng)下社會(huì)辦醫(yī)仍以規(guī)模小丈咐、技術(shù)能力不高的機(jī)構(gòu)為主。
社會(huì)辦醫(yī)的業(yè)務(wù)情況與其機(jī)構(gòu)能力相對(duì)應(yīng)。據(jù)BCG統(tǒng)計(jì)棵逊,2016年伤疙,中國(guó)民營(yíng)醫(yī)院與公立醫(yī)院床位數(shù)占比分別為22%和78%,后者高出前者約3.5倍辆影;而在民營(yíng)醫(yī)院住院患者與公立醫(yī)院住院患者占比分別為16%和84%徒像,后者為前者的5.25倍。
BCG全球合伙人兼董事經(jīng)理吳淳認(rèn)為秸歧,盡管社會(huì)辦醫(yī)仍然沒(méi)有發(fā)生根本性的改變厨姚。但從體量來(lái)說(shuō),社會(huì)辦醫(yī)已經(jīng)成為一個(gè)不可忽略的子板塊键菱。
醫(yī)院行業(yè)投資飆升 參與者更多元
BCG分析顯示谬墙,中國(guó)的醫(yī)院行業(yè)投資穩(wěn)定走高是從2013年開(kāi)始。在此之前经备,醫(yī)院行業(yè)投資并購(gòu)金額最高為2.04億美元育另,此后的2012年一度跌落至3900萬(wàn)美元。
2013年是社會(huì)辦醫(yī)政策向好的明朗年瞒脆。9月衷谋,國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》,此后11月召開(kāi)的第十八屆三中全會(huì)上明確提出發(fā)展社會(huì)辦醫(yī)纺闷。隨后榜寸,國(guó)家衛(wèi)計(jì)委和中醫(yī)藥管理局發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展社會(huì)辦醫(yī)的若干意見(jiàn)》。
此后的5年間需复,關(guān)于鼓勵(lì)支持社會(huì)辦醫(yī)的政策不斷細(xì)化怠竞。2014年,醫(yī)院行業(yè)投資并購(gòu)金額達(dá)到7.9億美元拓郑,增長(zhǎng)超過(guò)3倍哨遭。2015年,這個(gè)金額進(jìn)一步增長(zhǎng)到18.43億美元节霸,較上一年繼續(xù)增長(zhǎng)2.3倍骑跳,較2013年,增長(zhǎng)了近7.2倍怒医。2016年炉抒,投資并購(gòu)金額穩(wěn)定在19.75億美元。
產(chǎn)業(yè)和PE/VC的投資向來(lái)是醫(yī)院行業(yè)投資的重頭裆熙。在持續(xù)增長(zhǎng)的4年中端礼,2015年是產(chǎn)業(yè)投資并購(gòu)的爆發(fā)年,到2016年入录,PE/VC在醫(yī)院行業(yè)的投資能量重現(xiàn)蛤奥。更值得注意的是險(xiǎn)資在2016年的強(qiáng)勢(shì)介入。
與資金來(lái)源多元化相對(duì)應(yīng)的是社會(huì)辦醫(yī)主體的多元,BCG項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)慧文認(rèn)為主體主要分為四大類凡桥,分別為醫(yī)療集團(tuán)蟀伸、專科連鎖缅刽、國(guó)際醫(yī)療機(jī)構(gòu)和包括制藥器械啊掏、保險(xiǎn)和房地產(chǎn)等行業(yè)在內(nèi)的新進(jìn)者。
不同參與主體在社會(huì)辦醫(yī)的擴(kuò)張路徑上也多有不同衰猛。以華潤(rùn)鳳凰迟蜜、中信、北大醫(yī)藥和復(fù)星這“四大”醫(yī)療集團(tuán)為例忧绊,據(jù)嚴(yán)慧文觀察略匕,華潤(rùn)鳳凰與復(fù)星以參與公立醫(yī)院轉(zhuǎn)制為主,而北大醫(yī)藥則主打以合作模式建立自己的醫(yī)療集團(tuán)基列。
從所辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)類別來(lái)看熟督,綜合醫(yī)院的競(jìng)爭(zhēng)者在醫(yī)院行業(yè)的分量顯然更重。從國(guó)際醫(yī)療機(jī)構(gòu)的陣容來(lái)看军笑,梅奧雨株、克利夫蘭、HCA擅暴、麻省總醫(yī)院等贫迫,都將重點(diǎn)放在綜合醫(yī)院和醫(yī)療集團(tuán)上。從新進(jìn)者陣容來(lái)看项栈,人福醫(yī)藥芹蟹、泰康、萬(wàn)達(dá)搁突、恒大等行業(yè)主導(dǎo)者也將目光聚焦在綜合醫(yī)院。
但在中國(guó)公立醫(yī)院強(qiáng)勢(shì)“大綜合”的面前只磷,押寶綜合醫(yī)院真的明智嗎经磅?
社會(huì)辦醫(yī)辦綜合 差異競(jìng)爭(zhēng)“異”在哪兒?
截至2016年钮追,中國(guó)屧ぱ幔科醫(yī)院共計(jì)約4800家,中醫(yī)和中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院約為1600家元媚,而民營(yíng)綜合醫(yī)院數(shù)量約為9830家轧叽。
2013年6月,BCG曾發(fā)布報(bào)告刊棕,將社會(huì)辦綜合醫(yī)院分為私立和公立醫(yī)院轉(zhuǎn)制兩種炭晒,并預(yù)測(cè)綜合醫(yī)院會(huì)在社會(huì)辦醫(yī)的中期階段成為發(fā)展重點(diǎn)。
對(duì)投入大、醫(yī)保倚賴程度高的私立綜合醫(yī)院來(lái)說(shuō)网严,囿于人才和患者流量识樱,其與公立醫(yī)院的競(jìng)爭(zhēng)仍然且長(zhǎng)期處在劣勢(shì)。但BCG認(rèn)為震束,隨著政策的落實(shí)怜庸,醫(yī)保定點(diǎn)資格將更容易獲取,多點(diǎn)執(zhí)業(yè)也能為私立綜合醫(yī)院創(chuàng)造品牌姚转、吸引患者提供支持谋扼。
而對(duì)社會(huì)資本參與轉(zhuǎn)制公立醫(yī)院,向來(lái)爭(zhēng)議很大们敢。不少社會(huì)資本的實(shí)踐也證明咐准,即使不遭遇職工抵制、平順解決了職工身份問(wèn)題榛湖,轉(zhuǎn)制公立醫(yī)院資產(chǎn)評(píng)估贬打、社會(huì)資本接盤(pán)后的二次融資以及決定了醫(yī)院未來(lái)發(fā)展的自身軟硬件,可能都存在問(wèn)題巫邻。
根據(jù)BCG在2013年發(fā)布的《投資中國(guó)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)》報(bào)告顯示猫荤,5年前的中國(guó)有近4000家非政府所有的公立醫(yī)院。BCG大中華區(qū)醫(yī)療行業(yè)合伙人夏小燕透露溺察,要在2018年完成改制的企業(yè)醫(yī)院仍然數(shù)量龐大瞭芬,這些醫(yī)院基本歸屬于大的國(guó)企,例如煤礦或中化體系矫评。
“很多大的醫(yī)療集團(tuán)都在虎視眈眈地看著這塊業(yè)務(wù)卜壕。”夏小燕表示烙常,目前最大的困難是這些企業(yè)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)不善轴捎,虧損嚴(yán)重,管理制度傳統(tǒng)落后蚕脏。
吳淳告訴記者侦副,還有一部分企業(yè)主或者股東不肯放棄企業(yè)醫(yī)院。此外驼鞭,需要轉(zhuǎn)制的醫(yī)院通常屬于資源能源企業(yè)秦驯,這些企業(yè)所在地區(qū)人口結(jié)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始變化,青壯年外出務(wù)工挣棕,空心化嚴(yán)重译隘,患者支付能力變化,無(wú)法留住醫(yī)生洛心,醫(yī)療技術(shù)更新也無(wú)法跟上三級(jí)醫(yī)院固耘。
“這些要轉(zhuǎn)制的綜合醫(yī)院题篷,無(wú)論從規(guī)模、技能還是患者來(lái)源玻驻,都要和公立醫(yī)院錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)瞳胸。”吳淳建議轉(zhuǎn)制醫(yī)院向?qū)冷吏?坪洼o助性服務(wù)轉(zhuǎn)型节拷,求生存,就不能和公立綜合醫(yī)院“硬碰硬”些惑。
“錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)”似乎已成業(yè)內(nèi)專家的共識(shí)啦掸。醫(yī)改專家、上海市決策咨詢委員會(huì)委員許速也曾表示鲸锻,社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)不應(yīng)該和公立醫(yī)院爭(zhēng)奪市場(chǎng)匀象,而是差異化競(jìng)爭(zhēng),做尲ψ剑科乏茶、高端、體檢等第三方服務(wù)甚岩。
許速分析贱按,盡管當(dāng)前政策支持社會(huì)辦醫(yī),政府也在限制公立醫(yī)院的擴(kuò)張涡相,但落地仍有相當(dāng)大的困難哲泊,醫(yī)療服務(wù)體系仍然是公立醫(yī)院一統(tǒng)天下的局面。
如果社會(huì)資本一定要辦綜合醫(yī)院催蝗,應(yīng)該如何求生切威?
許速曾表示,如要競(jìng)爭(zhēng)丙号,應(yīng)借鑒國(guó)外醫(yī)療資源和管理經(jīng)驗(yàn)先朦,走“小而美”的路線,或在公立醫(yī)院服務(wù)能力不足的區(qū)域犬缨,設(shè)立綜合性醫(yī)院提供服務(wù)烙无。
夏小燕認(rèn)為,醫(yī)保擴(kuò)面完成后遍尺,現(xiàn)有的醫(yī)療市場(chǎng)中,以三四線城市為代表的地域存在明顯未被滿足的醫(yī)療需求涮拗。這一塊醫(yī)療市場(chǎng)需要以較低成本提供高質(zhì)量服務(wù)乾戏,這就要求集中管理控制成本,非常適合能夠規(guī)娜龋化鼓择、連鎖化的醫(yī)院進(jìn)入甘虑,這類醫(yī)院就以HCA為典型代表。
“中國(guó)還沒(méi)有特別好的案例的讯,但鳳凰醫(yī)療正通過(guò)集中采購(gòu)匪笨、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展往這個(gè)方向走∧诚郑”夏小燕說(shuō)匙桦。
醫(yī)生流動(dòng)了 平臺(tái)在哪兒?
近年來(lái)宋睦,醫(yī)生集團(tuán)的興起和獨(dú)立執(zhí)業(yè)明星醫(yī)生的出場(chǎng)似乎是醫(yī)生流動(dòng)的強(qiáng)信號(hào)阁陌。
BCG提供的數(shù)據(jù)顯示,2016年琐侣,日本的獨(dú)立醫(yī)生占醫(yī)生總數(shù)的29%奖朴,在德國(guó)、澳大利亞和美國(guó)汇径,這個(gè)數(shù)據(jù)分別是31%曼刀、52%和85%。從比例上看史隆,相比上述國(guó)家魂务,中國(guó)獨(dú)立執(zhí)業(yè)的醫(yī)生顯然尚未成氣候。
夏小燕表示逆害,目前國(guó)內(nèi)的許多醫(yī)生集團(tuán)仍然是公立醫(yī)院從業(yè)者的兼職头镊,大部分沒(méi)有脫離原來(lái)的體制。現(xiàn)階段魄幕,醫(yī)生集團(tuán)最大的困難是找不到好的平臺(tái)承接相艇。
此前,健康點(diǎn)曾報(bào)道過(guò)深圳首個(gè)取得牌照的醫(yī)生集團(tuán)博德嘉聯(lián)創(chuàng)辦診所纯陨。博德嘉聯(lián)創(chuàng)始人林鋒告訴健康點(diǎn)記者坛芽,醫(yī)生集團(tuán)很難找到一個(gè)與其專業(yè)水平相適應(yīng)的、專注醫(yī)療本身的平臺(tái)翼抠。
“醫(yī)生集團(tuán)想做得好咙轩,至少是中高端的醫(yī)院與其合作,但中高端的醫(yī)院屈指可數(shù)阴颖。尤其是在一些技術(shù)導(dǎo)向型的復(fù)雜尰詈埃科的醫(yī)生集團(tuán),可以合作的平臺(tái)非常少孽衩◇锔”夏小燕表示,目前不少屇肮担科醫(yī)生集團(tuán)在考慮開(kāi)設(shè)診所怕事,但作為以屩袷眩科為強(qiáng)項(xiàng)的團(tuán)隊(duì),做綜合性的診所和醫(yī)院旅测,存在天然的矛盾肘勾。
吳淳也表示,讓過(guò)去在公立醫(yī)院專注醫(yī)療兆布,且從未受過(guò)管理箫废、經(jīng)營(yíng)訓(xùn)練的醫(yī)生做運(yùn)營(yíng),是資源的錯(cuò)配和浪費(fèi)材圈。
夏小燕認(rèn)為插驾,未來(lái)醫(yī)生集團(tuán)更可能選擇與民營(yíng)醫(yī)院合作發(fā)展專科三稿。從美國(guó)的獨(dú)立醫(yī)生類別來(lái)看篇裁,獨(dú)立醫(yī)生中有43%是專科醫(yī)生集團(tuán)赡若,25%是多學(xué)科醫(yī)生集團(tuán)达布,17%為完全獨(dú)立執(zhí)業(yè)∮舛“從美國(guó)的特點(diǎn)來(lái)看,我覺(jué)得未來(lái)中國(guó)更有發(fā)展?jié)摿Φ囊彩菍身腻?频尼t(yī)生集團(tuán)产还。”夏小燕說(shuō)嘀趟。
激烈競(jìng)爭(zhēng)中如何求生脐区?
嚴(yán)慧文認(rèn)為,中國(guó)醫(yī)改已經(jīng)從關(guān)注可及性她按、醫(yī)保覆蓋率和平等就醫(yī)機(jī)會(huì)的第一階段牛隅,過(guò)渡到了關(guān)注可支付性、醫(yī)療成本的第二階段酌泰,未來(lái)將更關(guān)注醫(yī)療質(zhì)量和效率媒佣,通過(guò)改變激勵(lì)機(jī)制、引入市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)漂烂,進(jìn)而提高效率据伏。
政策向好、資金涌入束多、醫(yī)生集團(tuán)興起骏庙,社會(huì)辦醫(yī)整體向好的背景下,包括報(bào)銷型健康險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)在內(nèi)的商業(yè)保險(xiǎn)也開(kāi)始進(jìn)入。
“未來(lái)我們預(yù)測(cè)報(bào)銷型健康險(xiǎn)的發(fā)展速度將是幾何式增長(zhǎng)还幅。”嚴(yán)慧文認(rèn)為玉惫,報(bào)銷型健康險(xiǎn)是中高端社會(huì)辦醫(yī)良好的支付方挠氛,另一方面,商業(yè)保險(xiǎn)公司也可以通過(guò)與社會(huì)辦醫(yī)合作计灌,開(kāi)發(fā)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品淡榕,借助社會(huì)辦醫(yī)平臺(tái)將保險(xiǎn)產(chǎn)品推向市場(chǎng)。
更好的社會(huì)辦醫(yī)環(huán)境勢(shì)必帶來(lái)更加激烈的同類競(jìng)爭(zhēng)钟牛。嚴(yán)慧文認(rèn)為允悦,在這個(gè)優(yōu)勝劣汰的過(guò)程中,以武漢亞洲心臟病醫(yī)院為代表的技術(shù)化虑啤、以東莞康華醫(yī)院為代表的規(guī)南冻冢化將是社會(huì)辦醫(yī)的主要發(fā)展方向。目前聚焦成都區(qū)域的以婦產(chǎn)屇剑科為特色的安琪兒醫(yī)院就正在沿著規(guī)娜疲化和技術(shù)化的路徑發(fā)展,而以全科診所為主的強(qiáng)森醫(yī)療也正逐步向其他區(qū)域發(fā)展萍启,進(jìn)而形成規(guī)模連鎖总珠。
夏小燕認(rèn)為,社會(huì)辦醫(yī)求勝的前提是差異化的定位和可持續(xù)的發(fā)展模式勘纯。在她看來(lái)局服,未來(lái)的模式主要分為三種,除了上文提到的以HCA和鳳凰醫(yī)療集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)規(guī)牟底瘢化擴(kuò)展淫奔,還有基于療效的專科擴(kuò)展及以凱撒和泰康為代表的一體化醫(yī)療健康服務(wù)超埋。
規(guī)幕豪洌化發(fā)展的核心在于通過(guò)集中管理控制成本;而基于療效的屖缑猓科擴(kuò)展則便于醫(yī)院形成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法企及的專業(yè)優(yōu)勢(shì)即倦;一體化的醫(yī)療服務(wù)則像一個(gè)獨(dú)立封閉的分級(jí)診療生態(tài),通過(guò)對(duì)患者的健康管理暑礼,實(shí)現(xiàn)患者價(jià)值的最大化疚线,這更符合“健康中國(guó)”提出的健康愿景。
夏小燕認(rèn)為硅拆,在發(fā)展方向明確后背渤,醫(yī)院應(yīng)當(dāng)跟蹤、收集栗衍、分析和共享患者真正關(guān)注的療效指標(biāo)熊骆,以樹(shù)立在社會(huì)和業(yè)內(nèi)的質(zhì)量形象鹿竭。如同目前在公立醫(yī)院大力提倡的精細(xì)化管理,社會(huì)辦醫(yī)也要持續(xù)提高內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率纳倚,高效支撐臨床胜溢。社會(huì)辦醫(yī)還要加強(qiáng)對(duì)人力資源的管理,從績(jī)效章母、薪酬母蛛、職業(yè)發(fā)展、員工挽留等渠道乳怎,激活人才的積極性和潛力彩郊。
此外,隨著越來(lái)越多的國(guó)際醫(yī)療機(jī)構(gòu)尋找進(jìn)入中國(guó)的機(jī)會(huì)蚪缀,夏小燕認(rèn)為秫逝,社會(huì)辦醫(yī)應(yīng)當(dāng)充分利用與國(guó)際國(guó)內(nèi)醫(yī)院合作的機(jī)會(huì),快速?gòu)浹a(bǔ)自身能力短板椿胯,借力實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破筷登。