- 11試點城市4+7續(xù)標(biāo)分析
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醫(yī)改專題
賽柏藍(lán) 
2020-03-26
3606
2019年3月羹膳，北京、天津等11個城市開始執(zhí)行去年11月進(jìn)行的“4+7”國家集采試點合同，這也是我國首次國家集采仆洞。?而今现柠，11個試點城市一年的采購周期已經(jīng)或即將期滿谤饭，而聯(lián)盟地區(qū)4+7擴(kuò)圍結(jié)果仍在執(zhí)行中止毕。?在這個過渡時期套才，4+7城市續(xù)標(biāo)規(guī)則如何植旧？?又怎樣與聯(lián)盟地區(qū)4+7擴(kuò)圍平穩(wěn)銜接辱揭？這是眾多藥企關(guān)心的問題。圖表2：2019年4+7試點城市執(zhí)行集采計劃的具體時間最近一段時間病附，試點城市也陸陸續(xù)續(xù)發(fā)布了4+7續(xù)約相關(guān)文件问窃。其中亥鬓，沈陽、大連域庇、上海嵌戈、西安、重慶這5個城市的續(xù)標(biāo)中選情況已經(jīng)公布听皿，成都熟呛、深圳、廈門這3個城市也發(fā)布了相關(guān)文件或征求意見稿尉姨，而北京庵朝、天津及廣州暫未相關(guān)消息傳出。沈陽星肤、大連搜栽、上海、西安溢牡、成都5城市公布續(xù)標(biāo)中選名單》沈陽贱供、大連：聯(lián)盟（遼寧）采購中選企業(yè)包攬19個品種2月27日，遼寧省藥品和醫(yī)用耗材集中采購網(wǎng)印發(fā)《關(guān)于發(fā)布并執(zhí)行聯(lián)盟地區(qū)（遼寧省沈陽市粉怯、大連市）藥品集中采購結(jié)果的通知》犁鹤，明確沈陽、大連兩市“4+7”執(zhí)行到期后直接對接省標(biāo)险朴，即直接對接遼寧省中選擴(kuò)圍品種舞轧。其表示，聯(lián)盟地區(qū)藥品集中采購所有中選品種的生產(chǎn)企業(yè)主動申請以中選價格參與遼寧省集中采購的使宽， 實行直接掛網(wǎng)采購羞菊。另外，該結(jié)果已于3月20日開始執(zhí)行厦嘹。圖表3：沈陽隐户、大連藥品集采續(xù)約規(guī)則從遼寧省公布的續(xù)標(biāo)最新中選結(jié)果名單中，有19個品種是在擴(kuò)圍采購中中選姐赡、且選擇供應(yīng)遼寧的企業(yè)莱预，剩余6個品種情況各異：有2個品種（瑞舒伐他汀和苯磺酸氨氯地平）的中選企業(yè)沒變，仍然由原來的首次“4+7”試點中選企業(yè)續(xù)簽项滑，而這2個品種屬同一企業(yè)京新藥業(yè)所有依沮。浙江京新曾在集采擴(kuò)圍中失利，而今受益于“4+7”續(xù)約的地方政策枪狂，又重拾了沈陽及大連兩個市場危喉。剩余的4個品種的中標(biāo)企業(yè)則均是入圍集采擴(kuò)圍的非供遼產(chǎn)品企業(yè)，包括華海藥業(yè)、京新藥業(yè)及賽諾菲姥饰。圖表4：沈陽傻谁、大連“4+7”續(xù)標(biāo)的非原聯(lián)盟地區(qū)采購中選且非供遼中選企業(yè)產(chǎn)品名單來源：遼寧省藥品和醫(yī)用耗材集中采購網(wǎng)，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心》上海：3個品種的原中選企業(yè)出局列粪，替換后價格降幅均超40%上海續(xù)約采用的是重新談判價格的方式：對于聯(lián)盟地區(qū)也中選的原中標(biāo)企業(yè)，產(chǎn)品價格調(diào)至聯(lián)盟地區(qū)中選價谈飒；對于聯(lián)盟地區(qū)未中選的原中標(biāo)企業(yè)岂座，產(chǎn)品價格調(diào)至聯(lián)盟地區(qū)該品種平均中選價；若以上條件不接受則換企業(yè)隅昌，新中選企業(yè)為聯(lián)盟地區(qū)中選品種中本市前兩年采購量大的企業(yè)拉诲，價格采用聯(lián)盟地區(qū)中選價。在這種續(xù)簽規(guī)則之下琼护，原25個中選品種中威卑，有22個品種的原中選企業(yè)都成功續(xù)簽，只有3個品種的原中選企業(yè)被踢出局菌熬。而從這三個品種換企業(yè)之后的價格降幅來看您凸，均在40%以上：阿托伐他汀20mg*7片的價格由6.6元/盒下調(diào)為3.84元/盒，降幅41.8%炊撕；恩替卡韋分散片變?yōu)槟z囊劑宠宗，0.5mg*28的價格由17.36元/盒變?yōu)?.69元/盒，降幅約55.7%秦物；蒙脫石散由0.68元/袋降價至0.33元/袋瓣硼，降幅約51.5%。圖表6：上海3個替換原“4+7”中選企業(yè)的品種來源：上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)猿文，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心
除了以上三個更換中選企業(yè)的品種外聂映，其他大部分品種的價格都有不同程度的下降，可以說棚贾，續(xù)簽品種再次降價的態(tài)勢勢不可擋窖维。當(dāng)然，也有少數(shù)產(chǎn)品維持了原價鸟悴，如阿斯利康的吉非替尼陈辱、揚子江的右美托咪定、馬來酸依那普利细诸。》西安：7品種原中標(biāo)企業(yè)替換沛贪，齊魯制藥入圍3品種西安的續(xù)標(biāo)規(guī)則簡單的說就是以聯(lián)盟（陜西）試點擴(kuò)圍中選藥品的價格為基準(zhǔn)來決定是否續(xù)約的，若是同意調(diào)價則續(xù)簽震贵，否則就與聯(lián)盟（陜西）試點擴(kuò)圍中選企業(yè)簽約利赋。不過，“4+7”試點中選的精神類藥品（草酸艾司西酞普蘭片猩系、鹽酸帕羅西汀片媚送、奧氮平片）比較特殊中燥，實行的是逐步過渡的方式：這類藥品依然由試點中選企業(yè)續(xù)簽（40%的約定采購量），同時設(shè)置過渡期并減少約定采購量塘偎，減少部分則由聯(lián)盟（陜西）試點擴(kuò)圍中選企業(yè)簽約（30%的約定采購量）疗涉。來源：陜西省醫(yī)療保障局，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心總的來看战凿，此次的中標(biāo)企業(yè)是“4+7”原中標(biāo)企業(yè)和陜西省擴(kuò)圍中標(biāo)企業(yè)的結(jié)合图漓。其中，有7個品種的原中標(biāo)企業(yè)發(fā)生了變更媒龟。而齊魯制藥可以說是該地區(qū)最大的“贏家”肄朵，7個品種入圍3個，成功的擠走了原中標(biāo)企業(yè)北京嘉林和成都倍特病囱，同時又搶占了華海藥業(yè)的利培酮片部分市場贰漱。從價格上看，部分價格較“4+7”中標(biāo)價格有所下降继蚪。圖表9：西安7個原中標(biāo)企業(yè)發(fā)生變更的品種來源：陜西省醫(yī)療保障局簸悟，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心》重慶：沿用上海續(xù)標(biāo)規(guī)則，僅蒙脫石散的中選企業(yè)與上海不同從重慶市的續(xù)標(biāo)結(jié)果看军霸，應(yīng)該是采用了上海的續(xù)標(biāo)規(guī)則提甚。不過，同樣是有3個品種的中選企業(yè)更換幻彪，其中有一個更換后的企業(yè)卻與上海有差異——蒙脫石散的中選企業(yè)從海南先聲藥業(yè)換成了湖南華納大藥廠褪储，而上海則是換成了浙江海力生制藥。這可能是某些藥企在上海慧域、重慶采取了不同的策略鲤竹。另外，有7個品種的中選企業(yè)成功續(xù)約2年昔榴。圖表10：重慶3個替換原“4+7”中選企業(yè)的品種來源：重慶市醫(yī)療保障局辛藻，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心成都、深圳互订、廈門3城市出續(xù)標(biāo)相關(guān)文件2月27日吱肌，成都市醫(yī)保局發(fā)函，明確了成都市“4+7”試點周期結(jié)束后原則上執(zhí)行四川省擴(kuò)圍中標(biāo)結(jié)果仰禽。其實氮墨，早在2019年12月，四川省醫(yī)療保障局就在《關(guān)于印發(fā)國家組織藥品集中采購和使用試點擴(kuò)大區(qū)域范圍工作醫(yī)保配套措施的通知(川醫(yī)保規(guī)〔2019〕6號)》中提到該事項吐葵。對于試點城市續(xù)標(biāo)問題规揪，深圳市醫(yī)保局在3月14日也發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)深圳市落實國家組織藥品集中采購和使用工作的通知（征求意見稿）》，公開征求意見。據(jù)征求意見稿顯示妥抬，深圳市試點期滿后加入廣東省落實國家組織藥品集中采購和使用試點擴(kuò)大區(qū)域范圍采購聯(lián)盟蛆器，采購周期與省聯(lián)盟執(zhí)行試點擴(kuò)圍采購結(jié)果周期同步。而廈門則是將藥品集采周期順延至2020年5月31日（原本將于2020年3月14日到期）蔓摇。在這個過渡期內(nèi)和植，廈門的藥品集中采購和使用工作仍執(zhí)行原有規(guī)定。與其他城市相比霜宙，廈門情況較為特殊章慌。2019年6月1日，福建省率先全省跟標(biāo)堕武，而廈門在4+7試點期滿后，選擇了將集采周期順延惜选，可見其是想后續(xù)直接與福建省來個“無縫”銜接夫泛，實現(xiàn)全省集采的統(tǒng)一。圖表11：深圳且仔、成都及廈門4+7續(xù)約相關(guān)信息來源：各市醫(yī)療保障局伸畅，中康產(chǎn)業(yè)資本研究中心北京、天津凹蜂、廣州續(xù)標(biāo)方案預(yù)測北京馍驯、天津及廣州目前還未發(fā)布續(xù)標(biāo)相關(guān)消息。北京和天津作為直轄市玛痊，有可能會參考同為直轄市的上海的續(xù)標(biāo)方案汰瘫，重新談判價格。至于廣州擂煞，在深圳市醫(yī)保局發(fā)布的征求意見稿的附件（起草說明）中就有提到混弥，在今年年初，其與廣州醫(yī)保局就試點到期后續(xù)工作銜接問題多次請示省醫(yī)保局对省。兩市一致要求在試點到期后加入廣東省落實國家組織藥品集中采購和使用試點擴(kuò)圍采購聯(lián)盟蝗拿。而在3月4日，廣東省醫(yī)保局也正是函復(fù)了兩市醫(yī)保局同意兩市試點到期后加入省聯(lián)盟蒿涎，同時也要求兩市按照國家和省有關(guān)試點擴(kuò)圍相關(guān)政策予以落實哀托。可見劳秋，廣州應(yīng)該是與深圳一樣仓手，也是直接對接省標(biāo)，不過兩市在具體的執(zhí)行方案上可能存在差異俗批。其實长笋，如果要將上述11個城市的續(xù)約規(guī)則及情況分類的話，大致可以分為兩類：一類是直接跟從省標(biāo)的模式，如沈陽枷此、大連淳习、成都、深圳等均是采用此種續(xù)標(biāo)方式臣锣；另一類則是以聯(lián)盟地區(qū)集采的中選價格為參考钮庆，重新進(jìn)行價格談判，如上海蔬设、重慶垒某、西安等。可以很明顯的看出次瓣，前者優(yōu)先考慮的是聯(lián)盟采購中選企業(yè)慈琼，因此，在這種續(xù)約模式下憾擒，聯(lián)盟采購中選企業(yè)成功簽約的概率更大芋沽，只有當(dāng)其不接受續(xù)標(biāo)要求時，才會考慮其他企業(yè)來替補七冲；而后者則正好相反痛倚，試點中選企業(yè)掌握優(yōu)先選擇權(quán)，那些早期就進(jìn)入集采的企業(yè)占有明顯的優(yōu)勢澜躺。這也是地方政策給予藥品集采最大的不確定性可能蝉稳。由于各區(qū)域的疾病人群、用藥結(jié)構(gòu)存在差異掘鄙，省耘戚、市地方對于藥品集采有很強的自主權(quán)。在各地不同的藥品集采政策之下通铲，企業(yè)有可能會失之東隅毕莱，收之桑榆，當(dāng)然也有可能重收“失地”颅夺。因此朋截，對于企業(yè)而言，考慮哪些地區(qū)該爭取吧黄、哪些地區(qū)該放棄很重要部服。而目前，價格依舊是篩選的主要方式竖沦，對于想要拿下的市場胎融，就要表現(xiàn)出“誠意”，同時用科學(xué)的方式方法去爭取舍屠，財務(wù)重新核算成本美怪，只要有邊際成本圃活，就去積極爭取，以價格取勝蒸咏。本次4+7續(xù)約归鲸，可以算是國家?guī)Я坎少彽脑俅紊墶６敬卫m(xù)約結(jié)果悬坎，也可以看做是下次集采前的一次價格試探定桃。未來，在地方集采的示范效應(yīng)下伸义，各地集采進(jìn)展很可能會不斷突破之前市場預(yù)期何别，企業(yè)將會迎來更大的考驗與挑戰(zhàn)。
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