20世紀(jì)80年代以來片任,隨著我國人民生活水平的不斷提高襟腹,高尿酸血癥的患病率呈逐年上升趨勢愧鹊,特別是在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市和沿海地區(qū)酌沥。大部分痛風(fēng)患者需終生降尿酸藥物治療四洗,這也帶動(dòng)了抗痛風(fēng)藥品市場的發(fā)展。集采政策推行以來呵扛,抗痛風(fēng)類藥品的終端市場又發(fā)生了哪些變化每庆?
1筐带、集采藥物“以價(jià)換量”,“處方外流”趨勢明顯
基于RPDB國內(nèi)零售藥店市場數(shù)據(jù)缤灵,可以看出2019年1月到2021年8月間抗痛風(fēng)藥物市場規(guī)模在波動(dòng)中呈現(xiàn)整體上升趨勢伦籍。其市場規(guī)模在2021年7月達(dá)到峰值,為1260萬元腮出;三個(gè)市場規(guī)模增速較快的時(shí)間段分別為2019年3月帖鸦、2020年3月和2021年7月,增速超過25%胚嘲。
圖1. 201901-202108抗痛風(fēng)藥全國樣本零售市場銷售額及增長情況
而在2020年9月至2021年2月期間作儿,市場規(guī)模出現(xiàn)了負(fù)增長現(xiàn)象。這主要與第三批藥品集中帶量采購的實(shí)施有關(guān)馋劈。非布司他作為降尿酸藥物中的代表性藥物攻锰,進(jìn)入了國家第三批藥品集采目錄。此次進(jìn)入集采目錄的非布司他生產(chǎn)廠商一共有三家妓雾,分別為江蘇萬邦(40mg娶吞,16片裝,中標(biāo)價(jià)16.48元)屁坛、江蘇恒瑞(40mg肖糖,10片裝,中標(biāo)價(jià)15.16元)以及杭州朱養(yǎng)心藥業(yè)(40mg褒谒,12片裝菊车,中標(biāo)價(jià)為19.79元)。從上述信息來看奕喻,不同中標(biāo)地區(qū)非布司他的單片價(jià)格有一定差異您奶,但總體上來說,藥品價(jià)格大幅下降摧篱,這也是短期內(nèi)抗痛風(fēng)藥零售市場規(guī)模減小的原因之一晋鼓。
基于RPDB國內(nèi)零售藥店市場數(shù)據(jù),2019年到2020年期間松苹,抗痛風(fēng)藥的主要市場一直是醫(yī)院終端摘链。2019年,抗痛風(fēng)藥醫(yī)院市場規(guī)模是零售市場規(guī)模的近10倍(零售市場規(guī)模:0.6億元丘多;醫(yī)院市場規(guī)模:5.84億元)岗努。2020年,醫(yī)院終端的市場規(guī)模略有減小谢鹊,為5.05億元算吩;而零售市場規(guī)模增長了近1倍,為1.02億元佃扼。醫(yī)院終端一直占據(jù)絕大多數(shù)市場份額偎巢,主要原因是有代表性的幾類抗痛風(fēng)藥物均為處方藥蔼夜,醫(yī)院終端在藥品零售方面比藥店終端更加便利,也更有競爭力压昼。而RPDB國內(nèi)零售藥店市場數(shù)據(jù)顯示求冷,2020年底開始,受集采和處方外流等政策影響窍霞,醫(yī)院終端銷售額大幅下滑匠题,零售端市場規(guī)模也略有下降。截至2021年Q2官撼,零售市場規(guī)模為0.76億元梧躺,醫(yī)院市場規(guī)模為1億元,兩者差距急劇縮小傲绣。
圖2. 2019-2021年抗痛風(fēng)藥全國樣本零售市場&樣本醫(yī)院市場銷售額及增長情況
注:樣本醫(yī)院銷售額數(shù)據(jù)來自PDB藥物綜合數(shù)據(jù)庫
2遣惊、帶量采購對不同地域市場的影響
根據(jù)RPDB國內(nèi)零售藥店市場數(shù)據(jù),從各省市細(xì)分市場來看待鲤,不同省份的抗通風(fēng)類藥物占比和市場規(guī)模變化均有所不同渠盅。多數(shù)省份的抗痛風(fēng)藥物市場占比在0.004%至0.010%之間。廣東狞饮、廣西供辰、福建、江西的抗痛風(fēng)類藥物銷售額遠(yuǎn)高于全國其他省份佣各,分別約為0.017%梢苍、0.015%、0.012%指胡、0.011%诲有。內(nèi)蒙古的抗痛風(fēng)類藥物市場占比較最小,僅為0.003%橘忿。此外药封,與2019年相比,2020年多數(shù)省份銷售額同比均有所提升侯选,其中吠谢,大部分省份增幅約在15%到90%之間。特別值得關(guān)注的是诗茎,山東省同比增長286%工坊,增幅最大;其次敢订,安徽王污、河南分別同比增加177%、167%。北京市是唯一2020年抗痛風(fēng)類藥物銷售額較2019年減小的省份玉掸,同比減小23%。
圖3. 抗痛風(fēng)藥全國樣本零售市場各省市品類銷售額占比及銷售額同比
(2020 vs 2019)
三家進(jìn)入非布司他集采目錄的中標(biāo)廠商所涵蓋的市場劃分如下:江蘇萬邦中標(biāo)地區(qū)為遼寧醒叁、吉林司浪、黑龍江、江蘇把沼、浙江啊易、山東、廣東饮睬、廣西堤酿、海南、重慶卦瘤、四川镇评,江蘇恒瑞的中標(biāo)地區(qū)包括天津、內(nèi)蒙古瑰氨、上海牺鱼、福建、河南特血、湖南跪晕、貴州、云南猜著、青海啄崖、新疆,杭州朱養(yǎng)心藥業(yè)中標(biāo)地區(qū)為北京禀锋、河北垄暗、山西、安徽弓候、江西郎哭、湖北、西藏菇存、陜西夸研、甘肅、寧夏依鸥。
3亥至、集采品類與非集采品類市場規(guī)模對比
從藥品通用名細(xì)分來看,目前國內(nèi)臨床常用的幾類抗痛風(fēng)制劑主要包括非布司他贱迟、苯溴馬隆姐扮、別嘌醇、秋水仙堿和青鵬衣吠,其中非布司他有“抗痛風(fēng)神藥”之稱茶敏。從RPDB中國零售藥店數(shù)據(jù)庫提供的數(shù)據(jù)可以看出壤靶,2020年,多類抗痛風(fēng)藥品的銷售額與2019年相比均有所增加惊搏,其中非布司他的市場表現(xiàn)尤為突出贮乳。2020年非布司他在全國零售市場的銷售額激增,增長了近七倍减点。銷售額也在一年時(shí)間內(nèi)從459萬元增至3584萬元饥猴。與其他通用名相比,銷售額排名從第四位一躍成為第一位街粟,并遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)品屉胳。
圖4. 抗痛風(fēng)藥全國樣本零售市場
藥品通用名銷售額同比情況(2020 vs 2019)
RPDB中國零售藥店數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,2020年稍圾,非布司他所占零售市場份額超過35%履剔,與2019年相比同比增長700%。而其他通用名品類抗痛風(fēng)藥品2020年零售市場規(guī)模增幅均約等于零置悦,所占市場份額也僅在5%至25%之間父吧。
橫軸:品種占抗痛風(fēng)藥品類份額占比縱軸:市場規(guī)模同比 氣泡大小表示品種規(guī)模
圖5. 抗痛風(fēng)藥全國樣本零售市場各產(chǎn)品名稱市場概況(2020 vs 2019)
造成這一現(xiàn)象的主要原因是2020年底,非布司他入選第三批集采名錄捂旨。第三批集采時(shí)間為2020年底到2021年初秉唇,集采壓力之下,醫(yī)院處方藥外流憨琅,為藥店零售贏得了發(fā)展機(jī)會(huì)漆勉,導(dǎo)致非布司他在全國零售市場份額急劇攀升。除了非布司他叙谨,苯溴馬隆及別嘌醇也已有企業(yè)過評温鸽,其中苯溴馬隆已滿足集采條件;別嘌醇有1家企業(yè)過評手负,1家企業(yè)還在審涤垫,此外多家企業(yè)備案了參比制劑。日后竟终,隨著更多品類抗痛風(fēng)藥物進(jìn)入集采蝠猬,醫(yī)院終端市場或?qū)⑦M(jìn)一步萎縮,零售終端市場將迎來發(fā)展新機(jī)遇统捶。