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本文由醫(yī)藥地理和FT生物聯(lián)合撰寫(xiě)迈壤。

2020年以來(lái)覆霹，受中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)變革加速址檀，集采的深入推進(jìn)蒂茶，新冠疫情的多點(diǎn)散發(fā)和防控政策的放開(kāi)账磺，經(jīng)濟(jì)下行的壓力等不確定性因素的影響谴麦，撼動(dòng)整個(gè)中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的劇變正在發(fā)生听哭。

尤其是過(guò)去的一年慢洋，以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷(xiāo)售額下降為特征，整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)的銷(xiāo)售額呈現(xiàn)出下滑的趨勢(shì)陆盘，而2023年作為后疫情時(shí)代真正開(kāi)啟的關(guān)鍵一年普筹，業(yè)內(nèi)人士期待已久的恢復(fù)性增長(zhǎng)何時(shí)到來(lái)败明？目前的醫(yī)藥銷(xiāo)售格局如何？

如此宏大話題難以用一文概述沉沾，筆者嘗試?yán)?strong>Pharma one智能藥物大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)（one.pharmadl.com）讼狗，梳理了我國(guó)藥品近三年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，以真實(shí)的數(shù)字革辖，為大家回顧這三年間發(fā)生了哪些轉(zhuǎn)折與變化硝闸，又有哪些企業(yè)抗住風(fēng)雨，逆勢(shì)前行查袄。

數(shù)據(jù)引用聲明

數(shù)據(jù)來(lái)源為Pharma one智能藥物大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)中2020/2021/2022三年在中國(guó)市場(chǎng)所有品種的銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)哗搏，該數(shù)據(jù)庫(kù)共收錄4,2986家集團(tuán)公司名稱和8,3338類(lèi)藥物，數(shù)據(jù)截止2022年Q3见丘，本文主要檢索了2021年銷(xiāo)售量排行前50的藥品種類(lèi)酒危，數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)該年中國(guó)市場(chǎng)藥品銷(xiāo)售額為1492434.8百萬(wàn)人民幣，排行前五十位的藥品總銷(xiāo)售額約為325,345.24百萬(wàn)人民幣匀挪，占比達(dá)21%败旋，一定程度上能一窺中國(guó)醫(yī)藥銷(xiāo)售市場(chǎng)全貌。?

產(chǎn)品維度：仿制藥難止頹勢(shì) 創(chuàng)新藥后勁十足

首先炎剿，通過(guò)對(duì)整理的50個(gè)高銷(xiāo)量產(chǎn)品進(jìn)行的增長(zhǎng)額分析后仁连，我們能看到其中僅十款藥物的銷(xiāo)售額出現(xiàn)下滑。

其中除云南白藥（-7.16%）為中藥阱穗，卡瑞利珠單抗（-9.96%）為PD-1創(chuàng)新藥外饭冬，包括奧美拉唑（-25.77%）、二甲雙胍（-24.5%）揪阶、左氧氟沙星（-12.53%）昌抠、艾司奧美拉唑（-8.97%）以及氨氯地平（-7.97%）在內(nèi)的傳統(tǒng)仿制藥都遭遇了極大市場(chǎng)沖擊。

分析具體的藥物鲁僚，這里以跌幅最大的“胃病神藥”奧美拉唑?yàn)槔渡唬滗N(xiāo)售額近三年來(lái)處于約20%的強(qiáng)烈下滑態(tài)勢(shì)中，在2022年的第七批集采過(guò)后效果更加明顯冰沙，從原研的阿斯利康到奧賽康藥業(yè)侨艾、華北制藥等國(guó)內(nèi)仿制藥企，均在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中讓渡出了銷(xiāo)售額數(shù)字拓挥。

圖1：奧美拉唑2020-2022Q3主要銷(xiāo)售企業(yè)變化 來(lái)源：Pharma one智能藥物大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)

與之對(duì)比強(qiáng)烈的是創(chuàng)新藥的亮眼增量唠梨，羅氏原研的貝伐珠單抗（+55.76%）頂著齊魯制藥等生物類(lèi)似藥的壓力拿下了7549.99百萬(wàn)元的銷(xiāo)售額，拿下年度銷(xiāo)量前十侥啤。同屬羅氏原研的曲妥珠單抗（+28.96%）同樣表現(xiàn)突出当叭，在復(fù)宏漢霖的緊追下仍保持著超80%的市場(chǎng)份額。

研發(fā)格局：利潤(rùn)下降 隱藏于水面下的風(fēng)波

在波濤洶涌的銷(xiāo)售額水面之下劣搪，有一組數(shù)據(jù)隱秘的牽動(dòng)著這根紅線能盈。

在前50項(xiàng)藥品中，以我們熟悉的三款單抗藥物貝伐珠單抗（中國(guó)在研70款）斟迁、曲妥珠單抗（中國(guó)在研44款）接寥、卡瑞利珠單抗（中國(guó)在研70款）為例，同樣屬于羅氏旗下的藥品邻因，研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)更激烈的貝伐珠單抗首仿于2020年齊魯藥業(yè)奪得季础，次年2021年山東博安、百奧泰等藥企迅速跟上耽暖，羅氏銷(xiāo)售額在短短兩年間蒸發(fā)2,430.69百萬(wàn)元谦选；

圖2：貝伐珠單抗2019-2021主要銷(xiāo)售額企業(yè)銷(xiāo)售額變化 來(lái)源：Pharma one智能藥物大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)

而仿制相對(duì)困難，競(jìng)爭(zhēng)者更少的曲妥珠單抗英胖，同樣在2020年被復(fù)宏漢霖拿下首仿投惶，然而至2022年Q3數(shù)據(jù)庫(kù)更新時(shí)仍未有更多仿制藥企跟上，羅氏單品銷(xiāo)售額僅下滑200.19百萬(wàn)元皿港。

圖3：曲妥珠單抗2019-2021年主要銷(xiāo)售企業(yè)銷(xiāo)售額變化 來(lái)源：Pharma one智能藥物大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)

由此可見(jiàn)荧关，在創(chuàng)新藥的市場(chǎng)選擇上，越容易仿制褂傀、研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)越激烈的藥物忍啤，其優(yōu)勢(shì)期越短，抗風(fēng)險(xiǎn)能力越差仙辟。

企業(yè)維度：跨國(guó)藥企屢遭重創(chuàng) 本土藥企加速洗牌

而在對(duì)企業(yè)的觀察中同波，我們將藥企分為跨國(guó)藥企、創(chuàng)新藥企與傳統(tǒng)藥企三大類(lèi)叠国，觀察其作為某一產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)企業(yè)時(shí)未檩，近三年來(lái)呈現(xiàn)出的具體銷(xiāo)量表現(xiàn)。

在2021年的市場(chǎng)變化中粟焊，由甘李藥業(yè)中標(biāo)甘精胰島素而開(kāi)啟的市場(chǎng)洗牌反應(yīng)強(qiáng)烈讹挎，賽諾菲的市場(chǎng)占比從2020年的52.99%一路下跌至46.66%，其中2022年至2021年的銷(xiāo)售額更腰斬近一半（4275.35百萬(wàn)元下降至2116.31百萬(wàn)元）

圖4：甘精胰島素2020-2022Q3主要銷(xiāo)售企業(yè)銷(xiāo)售額變化 來(lái)源：Pharma one智能藥物大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)

集采對(duì)于跨國(guó)藥企統(tǒng)治地位的撼動(dòng)已不言而喻吆玖，同樣的遭遇可能會(huì)在輝瑞身上再度上演筒溃。在剛剛結(jié)束的第八批國(guó)家集采中，其阿托伐他驼闯恕（市場(chǎng)占比70.69%）與頭孢哌酮+舒巴坦（市場(chǎng)占比80.72%）的爭(zhēng)奪中均已出局条舀，接下來(lái)的市場(chǎng)變化值得關(guān)注。

至于中國(guó)藥企方面杰赴，以齊魯制藥喇坊、正大天晴為代表的仿制藥企憑借集采中的優(yōu)異表現(xiàn)，在跨國(guó)藥企的統(tǒng)治下逐漸擴(kuò)展疆域便金。以阿斯利康原研的布地奈德為例知掉，正太天晴的仿制藥市場(chǎng)占比從2020年的9%到2022年將近15%轮贫，正一步步與其他仿制藥企一同將阿斯利康的傳統(tǒng)勢(shì)力范圍瓜分殆盡。

圖5：布地奈德2020-2022Q3主要銷(xiāo)售企業(yè)銷(xiāo)售額變化圖 來(lái)源：Pharma one智能藥物大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)

初步結(jié)論：格局變了 增效卸重

綜合分析企業(yè)與產(chǎn)品戈般，能從中發(fā)現(xiàn)一些正在發(fā)生的改變：

1.集采和疫情正在仿制藥企與跨國(guó)藥企中進(jìn)行一輪大洗牌蛛跛，過(guò)去被跨國(guó)藥企牢牢把控的市場(chǎng)正逐步對(duì)更善于控制成本、更專(zhuān)更精的中國(guó)藥企敞開(kāi)候塞，仿制藥企需要抓準(zhǔn)重點(diǎn)痊缎，快速出擊；

2.創(chuàng)新藥競(jìng)爭(zhēng)的激烈已經(jīng)直接體現(xiàn)在了銷(xiāo)量的變化上季键，越擁擠的靶點(diǎn)所能貢獻(xiàn)的市場(chǎng)收益也將越有限

3.創(chuàng)新藥通過(guò)市場(chǎng)先發(fā)形成的優(yōu)勢(shì)仍在石勋，但主要集中在跨國(guó)藥企及恒瑞等傳統(tǒng)藥企轉(zhuǎn)型藥企上，中國(guó)Biotech距離商業(yè)化的巨大成功仍有距離可都；

4.阿膠等中藥缓待、人免疫球蛋白等生物材料、狂犬疫苗等疫苗保持著較穩(wěn)定的市場(chǎng)占比與增速渠牲，市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)者的統(tǒng)治地位依然穩(wěn)固命斧。

2021年中國(guó)市場(chǎng)藥品銷(xiāo)售榜TOP50