上市銷售是藥品生命周期關(guān)鍵環(huán)節(jié),直接決定了產(chǎn)品開發(fā)成功與否缩擂。大型制藥企業(yè)往往具有完備的銷售體系,在產(chǎn)品商業(yè)化方面有得天獨(dú)厚的先發(fā)優(yōu)勢(shì)灾前。新興Biotech企業(yè)則不然,其在產(chǎn)品研發(fā)階段技術(shù)水平較高孟辑,一旦產(chǎn)品上市之后需要面對(duì)新的難題哎甲,包括創(chuàng)新藥定價(jià)(參見前文《創(chuàng)新藥定價(jià)概況》)、產(chǎn)品銷售推廣等等饲嗽。本文將介紹Biotech企業(yè)在產(chǎn)品上市后的商業(yè)化模式選擇炭玫,分析國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品生命周期的后期運(yùn)營(yíng)策略。
一貌虾、創(chuàng)新藥商業(yè)化概況
創(chuàng)新藥商業(yè)化是全球普遍存在的難題蕴莉,據(jù)統(tǒng)計(jì),近十年FDA批準(zhǔn)的新分子實(shí)體藥物中革秩,約有半數(shù)藥物上市后銷售額遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期值仓突。產(chǎn)品銷售不及預(yù)期,通常由多方面因素造成焦赋,從企業(yè)內(nèi)部因素來看绊削,主要是營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)及能力建設(shè),外部因素主要是產(chǎn)品上市地的新藥定價(jià)機(jī)制鲁磺、支付機(jī)制以及市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制等制棉。
現(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥產(chǎn)品商業(yè)化階段還不夠成熟跋园,市場(chǎng)規(guī)模還比較小诸晃,創(chuàng)新藥商業(yè)化的生態(tài)環(huán)境有待進(jìn)一步優(yōu)化漠哲。從創(chuàng)新藥市場(chǎng)占比來看,2023年國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥占比約10%贮芹,美國(guó)則高達(dá)80%,在銷售額上也存在著較大的差距缨叫,2023年國(guó)內(nèi)藥品銷售額(樣本醫(yī)院數(shù)據(jù))TOP10產(chǎn)品分別為石藥恩必普椭符、輝瑞舒普深、三生特比澳等耻姥,其中進(jìn)口藥有6款销钝,國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥占比極低。2023年全球藥品銷售額TOP10產(chǎn)品分別為默沙東帕博利珠單抗琐簇、艾伯維阿達(dá)木單抗蒸健、諾和諾德司美格魯肽等,幾乎全為創(chuàng)新藥產(chǎn)品婉商,由此可見似忧,國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥商業(yè)化還有很長(zhǎng)的路要走。
表 國(guó)內(nèi)及全球銷售額TOP10產(chǎn)品列表
二丈秩、Biotech創(chuàng)新藥的商業(yè)化模式
自建營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)
該模式對(duì)于企業(yè)整體實(shí)力要求較高盯捌,需要巨大的資金投入和運(yùn)營(yíng)能力,包括銷售團(tuán)隊(duì)搭建和產(chǎn)品學(xué)術(shù)推廣等蘑秽。從上市公司年報(bào)來看饺著,商業(yè)化似乎比研發(fā)更"燒錢",更考驗(yàn)企業(yè)現(xiàn)金流肠牲。如恒瑞醫(yī)藥等國(guó)內(nèi)大型藥企煞精,即使近年來不斷收縮商業(yè)化團(tuán)隊(duì),但目前銷售人員規(guī)模依然在9000人以上厌棵,持續(xù)鞏固在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的較強(qiáng)銷售能力因郁,2023年起銷售費(fèi)用約75億元,同期研發(fā)費(fèi)用約49億元赞钧。此外湖诅,成熟的大藥企往往具有仿制藥、創(chuàng)新藥等豐富的產(chǎn)品組合凌蝎,能夠抵抗單個(gè)產(chǎn)品銷售額波動(dòng)對(duì)于商業(yè)化團(tuán)隊(duì)的影響匕伶,新興藥企則不然,創(chuàng)新產(chǎn)品剛上市階段數(shù)量較少舰缠,一旦核心產(chǎn)品銷售額不理想將對(duì)商業(yè)化團(tuán)隊(duì)帶來較大的不穩(wěn)定性括樟。目前,百濟(jì)神州蚣凰、信達(dá)生物等藥企是國(guó)內(nèi)新興藥企商業(yè)化比較成規(guī)模的代表手浙,兩家企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)規(guī)模在3000人以上聪僚,上市產(chǎn)品組合不斷豐富,澤布替尼成為國(guó)內(nèi)首 個(gè)超10億美元的重磅藥物刊侯。
委托銷售
既然自建銷售團(tuán)隊(duì)對(duì)于新興藥企挑戰(zhàn)較大章办,部分企業(yè)往往會(huì)選擇CSO(醫(yī)藥合同銷售組織)進(jìn)行產(chǎn)品銷售,從而實(shí)現(xiàn)CSO幫助開拓市場(chǎng)滨彻、企業(yè)本身則繼續(xù)專注于研發(fā)的雙贏局面藕届。國(guó)內(nèi)頭部藥品商業(yè)化CSO公司百洋醫(yī)藥近期表現(xiàn)就是很好的例證,在行業(yè)寒冬背景下亭饵,其股價(jià)和業(yè)績(jī)逆勢(shì)上揚(yáng)休偶,2023年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約30%,連續(xù)三年保持高速增長(zhǎng)辜羊。頭部CSO越來越成為新興創(chuàng)新藥企業(yè)的優(yōu)選方案之一踏兜,去年11月,百洋醫(yī)藥與瑞迪奧簽署《商業(yè)化合作戰(zhàn)略協(xié)議》八秃,將在瑞迪奧系列放 射性藥物上市后碱妆,由其負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品在大陸市場(chǎng)的獨(dú)家推廣和銷售工作。
合作銷售
除了上述兩種模式外喜德,一些新興藥企也會(huì)尋求與大公司進(jìn)行合作山橄,聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品管線,逐步建立自身的銷售團(tuán)隊(duì)或者與大公司形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)沪择「导澹康寧杰瑞開發(fā)出全球首 個(gè)皮下注射PD-L1--恩沃利單抗,該藥最初由康寧杰瑞開發(fā)羞烘,2016年起與思路迪醫(yī)藥合作開發(fā)(主要是臨床開發(fā))伴乐,2020年,康寧杰瑞蝉陕、思路迪醫(yī)藥擒抠、先聲藥業(yè)三方達(dá)成戰(zhàn)略合作,康寧杰瑞作為原研方負(fù)責(zé)生產(chǎn)和質(zhì)量拂极,思路迪醫(yī)藥負(fù)責(zé)腫瘤領(lǐng)域的臨床開發(fā)瑰跳,先聲藥業(yè)負(fù)責(zé)產(chǎn)品在中國(guó)大陸的獨(dú)家商業(yè)推廣,三家專注于各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域猛珍、合作共贏砰普。又如和黃藥業(yè)與武田達(dá)成合作,依托武田在治療消化道疾病方面較強(qiáng)的專業(yè)能力和較為完成的全球商業(yè)化布局陕匿,呋喹替尼成功出海美國(guó)狗准,產(chǎn)品銷量快速提升。
三茵肃、展望
國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥發(fā)展已將近十余年腔长,近年來創(chuàng)新產(chǎn)品快速上市袭祟,如何實(shí)現(xiàn)成功商業(yè)化成為了擺在行業(yè)面前的迫切需要解決一道的難題。以上三種模式在當(dāng)下比較具有代表性捞附,不同企業(yè)往往根據(jù)自身情況選擇合適的商業(yè)化模式巾乳。未來國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥的快速發(fā)展似乎必然要在商業(yè)化上形成突破,國(guó)內(nèi)商業(yè)化的生態(tài)環(huán)境在政府鸟召、行業(yè)協(xié)會(huì)想鹰、企業(yè)等不同主體的努力下將會(huì)不斷得到改善。