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8月12日现蹂，科倫藥業(yè)發(fā)布2024年半年度業(yè)績快報归闺，上半年營收118.3億元蝗茁，同比增長9.52%艰膀；歸母凈利潤18億元尽纽，同比增長28.24%，扣非凈利潤17.53億元姊氓，同比增長29%葛家。其中Q2營收56.1億元，歸母凈利潤7.7億元僵闯，同比增長31%卧抗。

自2023年科倫藥業(yè)營收超過200億元，歸母凈利潤暴增44%以來鳖粟，今年科倫藥業(yè)業(yè)績繼續(xù)向好社裆，上半年凈利潤增長28%，超出預(yù)期向图。

圖片來源：科倫藥業(yè)企業(yè)公告

主業(yè)穩(wěn)健發(fā)力

2012年谈毫，科倫受“限抗令”影響，開始創(chuàng)新轉(zhuǎn)型砸新，啟動輸液侦萍、抗生素和研發(fā)創(chuàng)新的“三發(fā)驅(qū)動”的發(fā)展戰(zhàn)略。如今看拿奥，這三大業(yè)務(wù)板塊都已取得非凡成績均壳。

公告顯示，利潤增長的主要原因包括：加大市場開發(fā)母滤，并持續(xù)優(yōu)化輸液和非輸液制劑的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)拔翠，利潤同比增加；原料藥中間體主要產(chǎn)品量價齊升城砖，同時通過節(jié)能降耗翅窥，有效降低生產(chǎn)成本，利潤同比增加廷诺；持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)没惶，有息負(fù)債規(guī)模和融資利率下降，財務(wù)費用減少簇抵，利潤同比增加庆杜。

大輸液：科倫藥業(yè)龍頭地位穩(wěn)固射众，約占市場份額的40%。而且科倫還在持續(xù)推進(jìn)包材優(yōu)化晃财，多室袋產(chǎn)品（腸外營養(yǎng)三腔袋+粉液雙室袋）提升盈利能力叨橱。未來，隨著產(chǎn)品的迭代断盛，集采中標(biāo)帶來的放量和銷售費用下降罗洗，公司大輸液板塊的盈利能力有望進(jìn)一步提升。

仿制藥：科倫藥業(yè)目前已有一百多個品種過評钢猛，47個品種中標(biāo)國采伙菜，20個品種備戰(zhàn)第十批集采。隨著新產(chǎn)品中標(biāo)集采厢洞，以及改良型產(chǎn)品和復(fù)雜制劑的獲批仇让，營收有望繼續(xù)增長。

原料藥和中間體：科倫子公司川寧生物是國內(nèi)乃至全球抗生素中間體市場的主要供應(yīng)企業(yè)躺翻，其硫氰酸紅霉素丧叽、頭孢類中間體、青霉素類中間體產(chǎn)能位居行業(yè)數(shù)一數(shù)二地位真葱。隨著抗生素中間體主要產(chǎn)品價格同比上升及市場恢復(fù)宴忱，2023年川寧生物全年營收達(dá)48.23億元，同比增加26.24%讨砍；歸母凈利潤達(dá)9.41億元巾妇，同比增加128.56%；據(jù)川寧生物業(yè)績預(yù)告佩讨，2024H1川寧實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長86.76%-97.00%哥甲。

合成生物學(xué)：公司已構(gòu)建完成選品-研發(fā)-大生產(chǎn)的商業(yè)化體系，多個合成生物學(xué)系列產(chǎn)品陸續(xù)商業(yè)化生產(chǎn)把毒，有望帶來新增長點裹耗。

ADC充滿想象

自2022年，第一三共與阿斯利康共同開發(fā)的ADC產(chǎn)品DS-8201（德曲妥珠單抗徽捶，商品名：Enhertu）在乳腺癌領(lǐng)域大獲成功以來痘宋，ADC成為各大藥企管線布局的必選項，國內(nèi)藥企的ADC管線也獲得機(jī)會淡箱，紛紛乘風(fēng)出海塌瑞。

其中，科倫藥業(yè)子公司科倫博泰與默沙東的合作尤其引人注目蛔六，無論是合作ADC數(shù)量還是合作金額都刷新了國產(chǎn)ADC出海紀(jì)錄荆永。

2022年，科倫博泰與默沙東簽訂三項許可及合作協(xié)議国章，以開發(fā)用于癌癥治療的多達(dá)九項ADC資產(chǎn)屁魏，包括已推進(jìn)至臨床階段的三項ADC資產(chǎn)（SKB264滔以、SKB315和SKB410）及多達(dá)六項臨床前ADC資產(chǎn)（其中兩項已被退回）。

A166

HER2是全球ADC研發(fā)最熱的靶點氓拼，也是經(jīng)過驗證的成熟靶點。

A166屬于第三代靶向HER2的ADC抵碟，兼顧了有效性和安全性桃漾，通過蛋白酶可裂解的連接子將曲妥珠單抗與新型載藥微管蛋白的抑制劑Duo-5定點偶聯(lián)。

目前A166用于HER2陽性乳腺癌適應(yīng)癥已提交NDA申請拟逮，有望成為國產(chǎn)首款HER2 ADC撬统。

SKB264（MK-2870）

由科倫博泰的ADC研發(fā)平臺—OptiDC研發(fā)，由具有高親和力和靶向性的人源化抗TROP2單抗敦迄，通過穩(wěn)定性經(jīng)過優(yōu)化的CL2A連接子與自研毒素小分子T030(拓?fù)洚悩?gòu)酶Ⅰ抑制劑)結(jié)合而成恋追，藥物抗體比(DAR)7.4。

目前默沙東圍繞SKB264已累計啟動了10項涵蓋多瘤種全球Ⅲ期臨床奖岛，包括SKB264單藥恕孙，以及聯(lián)合K藥一線治療非小細(xì)胞肺癌等適應(yīng)癥，成長空間可期淑储。

SKB-315（MK-1200）

SKB-315是靶向Claudin 18.2的第三代ADC藥物帘缤，采用了一種拓?fù)洚悩?gòu)酶I(TOPO1)抑制劑毒素，其DAR值為7.8俏堆。目前處于臨床Ⅱ期階段憋屑，適應(yīng)癥為實體瘤。

SKB-410（MK-3120）

SKB-410是靶向Nectin-4的ADC篡呆∑螅科倫博泰在2023年4月啟動了該藥的I期臨床試驗，用于晚期實體瘤受試者的安全性摇龟、耐受性两胃、藥代動力學(xué)和初步療效。

結(jié)語

科倫藥業(yè)在持續(xù)強(qiáng)化其作為大輸液領(lǐng)域龍頭地位的同時凉适，其控股子公司川寧生物也在穩(wěn)步邁向抗生素行業(yè)的領(lǐng)軍者地位蛛蒙。此外，科倫藥業(yè)的創(chuàng)新藥物研發(fā)平臺——科倫博泰是下一代ADC龍頭的有力競爭者渤愁，打開了未來增長空間牵祟。