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今年上半年，不少跨國藥企中國區(qū)架構(gòu)或管理層密集迎來重大變化坐桩，外界對于其中國區(qū)業(yè)績表現(xiàn)更多了幾分關(guān)注。

撰文| Qsher

危險氣息四溢。

跨國藥企中國區(qū)營收“第一寶座”似乎又要易主了撰钥。繼2023年默沙東超過阿斯利康，摘得中國區(qū)營收桂冠后腥椒，今年上半年仍延續(xù)該趨勢阿宅，奪得第一。但細看之下笼蛛，危機已然顯現(xiàn)洒放，默沙東中國區(qū)營收開始疲軟蛉鹿，而競爭對手阿斯利康正虎視眈眈，以15%的營收增速開始“狂追”往湿，兩者上半年中國區(qū)營收已拉至相差不到2億美元妖异。

按如此趨勢發(fā)展，默沙東中國區(qū)業(yè)績2024年能否穩(wěn)坐榜首煌茴，仍留下不少懸念随闺。

探花之爭同樣激烈。

諾華中國憑借29%的增速一騎絕塵蔓腐，不僅再次拿下跨國藥企中國區(qū)增速第一矩乐，上半年21億美元的營收也讓其中國區(qū)收入超過賽諾菲，奪得MNC中國區(qū)營收榜第三回论。

在2023年年報時還位居第三的賽諾菲中國區(qū)恋猜，雖然今年上半年保持了業(yè)績的增長，但增速不到3%晴消，如此現(xiàn)狀使其收入不僅被諾華中國超越贰嚷，還被業(yè)績增速達到14%的羅氏制藥中國反超，下滑至第五战决。羅氏中國則憑借18.18億美元的營收來到第四位泵位。

再看兩大糖尿病雙姝巨頭——禮來和諾和諾德，全球增長雖都較為強勁窘燎，但中國區(qū)命運卻不盡相同辙肿，“市值一哥”禮來幾乎與去年同期持平，諾和諾德則保持了10%的增長昂待。不過诀甫，隨著上半年業(yè)績披露，跨國藥企大多清一色提高了預(yù)期呜唁。

默沙東中國區(qū)營收滑坡哪蒙，第一寶座或難保

仍記得2023年，在HPV疫苗导盅、K藥鼎力相助下较幌，默沙東以雙位數(shù)的增長，終超阿斯利康认轨，奪得中國區(qū)營收第一绅络。

不過，能否蟬聯(lián)2024全年榜首嘁字，似乎更有懸念了恩急。

短期來看，2024年上半年，延續(xù)該趨勢衷恭，默沙東以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先阿斯利康此叠，暫時穩(wěn)坐第一寶座。但細看之下随珠，默沙東中國區(qū)收入35.34億美元灭袁，同比微微下滑，占據(jù)默沙東全球市場12.4%的份額窗看。今年年底茸歧，如若默沙東中國區(qū)業(yè)績持續(xù)下滑，寶座恐要易主浴祥，畢竟阿斯利康中國區(qū)在上半年以15%增速正“窮追猛打”晶会，試圖重奪第一。

至于下滑原因预蒜，雖未直接闡明禀瓜，但或與HPV疫苗在中國區(qū)的銷售額有關(guān)。與去年同期相比论燎，中國市場的銷售額因發(fā)貨時間安排而有所下降丹仅，這在很大程度上抵消了增長的影響。而且可想而知隨著競品的發(fā)力褥甜，未來競爭將更加激烈贺壮。

不過，默沙東HPV疫苗在全球仍然保持了增長拯骤，Gardasil/Gardasil 9銷售額達47.27億美元仲它，同比增長7%，主要由于美國地區(qū)的定價拄弯、需求和公共部門采購模式的提高，以及某些美國以外市場的需求增加幻林。

不可忽略的是贞盯，默沙東手持藥王K藥，增長仍然強勁沪饺，上半年以18%的增長速度躏敢，營收達142.17億美元。另外整葡，默沙東財報中銷售額下跌最嚴重的產(chǎn)品之一是——23價肺炎球菌疫苗件余，銷售額持續(xù)大幅下滑僅為1.20億美元，跌幅達36%遭居。

總體來看啼器，雖然中國區(qū)業(yè)績有所下滑，但因主要增長產(chǎn)品強勁全球需求，默沙東上調(diào)了全年銷售展望端壳，預(yù)計收入將達到634-644億美元告丢，同比增長5-7%。

阿斯利康中國區(qū)重回高增長损谦，虎視眈眈追第一

繼去年首度下滑后岖免，阿斯利康中國區(qū)業(yè)績終于回歸強勁增長。2024年上半年祝遗，阿斯利康總營收達到256.17億美元沉卷，同比增長18%，中國市場收入為 33.78 億美元说拾，同比增長15%凰拇。

或因2023年業(yè)績不佳，今年年初理若，深感迫切壓力的阿斯利康便大動作頻頻逞脚。

先是阿斯利康全球公布“宏偉計劃”，尤其提及到2030年實現(xiàn)“行業(yè)領(lǐng)先的增長”涡似，且在五個重點領(lǐng)域中至少處于“前三名”霸篡，并制定了一個新的收入目標，即到2030年實現(xiàn)800億美元的總收入怨怒。

緊接著是架構(gòu)大變吹毫，首設(shè)中國生物制藥業(yè)務(wù)，堪稱近幾年來阿斯利康中國最大的一次架構(gòu)調(diào)整榴痢，除了與全球架構(gòu)相匹配外龟卷，產(chǎn)業(yè)界還看到了發(fā)力腫瘤賽道之外的重要信號。

當組織架構(gòu)到位后粤策，新增產(chǎn)品在路上樟澜，產(chǎn)業(yè)界對阿斯利康中國的關(guān)注是，能否憑借全球“宏偉計劃”的加持叮盘，重奪中國區(qū)第一的“寶座”秩贰。而今答案雖未明，但相較默沙東中國區(qū)營收的下滑柔吼，重回高增長軌道的阿斯利康中國毒费，再次拿回與其未來一較高下的籌碼。

與此同時愈魏，具體到產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)來看觅玻，阿斯利康腫瘤領(lǐng)域仍然占了大頭，上半年收入增長22%培漏，達到 104.40 億美元溪厘，占總收入的 42%。無論是奧希替尼、度伐利尤單抗桩匪，還是德曲妥珠單抗琉枚，增長都較為強勁。

不過冶侮，并非都走勢較好更鼻，阿斯利康Q2疫苗與免疫(V&I)業(yè)務(wù)營收同比下降57%至1.19億美元，主要由于新冠疫苗營收下降们萄。

諾華中國區(qū)增速一騎絕塵措铸，發(fā)力“網(wǎng)紅賽道”核藥

29%！

諾華中國區(qū)增速表現(xiàn)可謂是一騎絕塵焦驰。2023年以17%便奪得增速第一废含，今年更是如入無人之境，中國區(qū)收入以29%的增速攀升至21億美元搭照。增長強勁的諾華锰玩，中國區(qū)營收排名也再次上升，奪得“探花”凝估。

目前辣胚，諾華主要專注于心血管和腎臟代謝、免疫甜奄、神經(jīng)科學(xué)和腫瘤四個治療領(lǐng)域柠横。不少重磅產(chǎn)品維持了高增長，如心血管和腎臟代謝領(lǐng)域Entresto课兄、RNAi療法Leqvio牍氛、腫瘤領(lǐng)域Kisqali等。

若要追溯增長原因烟阐，今年2月搬俊，時任諾華中國區(qū)總裁張穎在接受E藥經(jīng)理人訪談時便總結(jié)道，諾華中國業(yè)績保持穩(wěn)定的重要推動力有二蜒茄，一是來自全球的新產(chǎn)品加持悠抹，二是對中國因長期看好而形成的戰(zhàn)略延續(xù)性。

不過扩淀，今年上半年，諾華中國同樣經(jīng)歷了不少變動啤挎。首先是在一片驚訝聲中驻谆，諾華中國官宣換帥，原中國區(qū)掌門人張穎被升任為諾華國際業(yè)務(wù)部首席商務(wù)官(CCO)庆聘，由諾華日本總裁Leo Lee擔任中國區(qū)總裁胜臊。

諾華方面另一值得關(guān)注的重要變化在于，自今年6月開始組建放射配體療法新團隊，這實屬首次筝便，并匹配了相應(yīng)的國際業(yè)務(wù)部中國放射配體療法團隊負責人性里。不過，這并不讓人意外匆力，諾華實則已連續(xù)布局核藥領(lǐng)域多年谨冷，并取得領(lǐng)先地位。自2016年起龟些，F(xiàn)DA批準的多款核素偶聯(lián)藥物（RDC）中档葱，有兩款治療用RDC均出自諾華之手。另外棘扯，諾華在核藥領(lǐng)域的擴張戰(zhàn)略也頗為引人矚目凸脚，通過一系列收購連連布局。據(jù)E藥經(jīng)理人不完全統(tǒng)計肤币，近五年裂更，諾華在核藥賽道的交易布局已近百億美元。此番特地在中國組建了一個全新的放射配體療法團隊夏哭，意味著諾華放射配體商業(yè)化正式開啟检柬。

基于上半年強勁業(yè)績表現(xiàn)，諾華上調(diào)了2024財年業(yè)績指引方庭，預(yù)計全年凈銷售額將實現(xiàn)高個位數(shù)至低雙位數(shù)的增長厕吉，而核心營業(yè)收入則有望實現(xiàn)從低雙位數(shù)增長至中十幾。

羅氏中國區(qū)業(yè)績超賽諾菲械念，腫瘤抗大梁

對于羅氏制藥中國區(qū)業(yè)績表現(xiàn)而言头朱，上半年同樣值得可喜可賀，營收實現(xiàn)雙位數(shù)增長龄减，至16.09億瑞士法郎（18.18億美元）项钮，超過賽諾菲中國區(qū)表現(xiàn)。

分領(lǐng)域來看希停，腫瘤依舊扛起了羅氏營收的大梁烁巫，貢獻了96.19億瑞士法郎（約108.67億美元）。在腫瘤之外的賽道宠能，羅氏也正以差異化的產(chǎn)品組合亚隙，欲成為中國市場特藥領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。神經(jīng)科學(xué)業(yè)務(wù)保持兩位數(shù)增長棵薛；眼科業(yè)務(wù)更是以高達54%的增速強勢擴張掰砌，其中在其2022年初推出的眼科治療藥物Vabysmo(法瑞西單抗)被認為是今年上半年主要的增長動力。

聚焦在中國區(qū)抗该，尤值一提的是学岔，就在今年2月咪朴，羅氏中國首次實現(xiàn)了新藥全球首發(fā)，新一代C5抑制劑可伐利單抗獲批用于未接受過補體抑制劑治療的陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿癥成人和青少年患者师赂。另外蘑瓢，新一代“抗流感神藥”速福達，作為20年來首個獲批的具有創(chuàng)新作用機制的抗流感藥物镶悟，也在今年將實現(xiàn)本地化生產(chǎn)梦铭。

基于如此業(yè)績表現(xiàn)，展望2024年多析，羅氏上調(diào)了全年的盈利預(yù)期仙商，并預(yù)計總營收將實現(xiàn)中等個位數(shù)增長。

賽諾菲手握自免“新王”初祠，中國區(qū)排名卻下滑

不進則退钞钙。

今年上半年，賽諾菲中國區(qū)營收15.22億歐元声离，雖然同比增長2.8%芒炼，但排名卻下滑了。相比諾華术徊、羅氏中國區(qū)兩位數(shù)增長本刽，賽諾菲中國不到3%的增長則顯得微不足道。

中國區(qū)業(yè)績增長背后赠涮，主要仍然由于普利尤單抗（Dupixent）子寓、甘精胰島素U300（Toujeo）和波立維（Plavix）等重磅產(chǎn)品的的加持。

作為賽諾菲王牌產(chǎn)品笋除，度普利尤單抗表現(xiàn)依舊亮眼斜友。這款產(chǎn)品也正式取代修美樂，成為了新一代自免藥王垃它。

得益于市場強勁需求的推動鲜屏，普利尤單抗第二季度增長29.2%，全球銷售額達到33.03億歐元国拇，加上第一季度收入28.35億歐元洛史，上半年銷售額共計61.38億歐元，預(yù)計全年銷售額130億歐元燃灿。

另從全球業(yè)績來看枕详，賽諾菲2024上半年總營收達到了212.09億歐元，增長幅度達到8.4%敦璧。其中隆惊，制藥業(yè)務(wù)收入160.59億歐元，同比增長9.6%害媚；疫苗收入23.19億歐元蹬寸，同比增長0.3%，消費者保健業(yè)務(wù)收入28.31億歐元财军，同比增長9.2%广柴。

諾和諾德GLP-1業(yè)務(wù)強勢增長23%

司美格魯肽繼續(xù)發(fā)揮“威力”。

得益于這款近乎家喻戶曉的產(chǎn)品欧移，諾和諾德中國區(qū)以10%的強勁勢頭維持增長才嘀，上半年達到94.69億丹麥克朗（13.41億美元），其中时簸，GLP-1業(yè)務(wù)貢獻36.84億丹麥克朗（5.35億美元）跋炕。

具體來看，在中國地區(qū)律适，司美格魯肽注射液銷售額已達到29.35億丹麥克朗（4.26億美元)辐烂，同比增長38% 。與此同時捂贿，不到半年時間纠修，司美格魯肽片Rybelsus在中國銷售1.08億丹麥克朗（0.16億美元)，同比增長67%厂僧。今年1月扣草，Rybelsus才在中國獲批上市，這也是國內(nèi)首個獲批上市的口服GLP-1受體激動劑颜屠。另外辰妙，今年6月，司美格魯肽注射液也在華獲批擴展減肥適應(yīng)證甫窟。

基于上半年喜人的業(yè)績密浑，諾和諾德提高了對全年的展望，預(yù)計2024年全年的銷售額將增長22%-28%蕴坪。

背后增長邏輯在于GLP-1的糖尿病和肥胖癥治療產(chǎn)品的需求增加膀概，作為中國GLP-1類糖尿病藥物市場的主要領(lǐng)導(dǎo)者，諾和諾德占據(jù)了超70%的市場份額础甜，造夢故事仍在繼續(xù)度限。

禮來中國區(qū)表現(xiàn)與去年持平

“市值一哥”禮來的中國區(qū)表現(xiàn)幾乎與去年持平。

根據(jù)2024上半年財報怨拍，禮來全球收入200.71億美元浙梗，同比增長31%；凈利潤52.10億美元灰蒋，同比增長74%务冠。基于上半年的亮眼業(yè)績萍捌，禮來將全年收入預(yù)期上調(diào)了30億美元至454~466億美元丈揖。

很明顯目露，禮來上半年業(yè)績增長同樣受到Mounjaro、Zepbound和Verzenio等重磅產(chǎn)品的推動旁咙。2024上半年惯波，禮來在糖尿病和減重領(lǐng)域總收入130.076億美元，同比增長42%椿疗。其中GLP-1R/GIPR激動劑替爾泊肽總收入66.58億美元漏峰。降糖用替爾泊肽Mounjaro收入48.974億美元；減重用替爾泊肽Zepbound收入17.606億美元届榄。

與此同時浅乔，GLP-1R激動劑Trulicity（度拉糖肽）受市場競爭和供應(yīng)限制影響，銷售額同比下降29%铝条，達到了27.019億美元靖苇。

雖然全球表現(xiàn)較好，但是中國區(qū)業(yè)績同比卻微微下降攻晒。其中顾复，中國收入7.71億美元，相比去年同期7.72億美元微微下降鲁捏。至于具體原因并未披露芯砸。

另值得注意的是，繼去年11月给梅，禮來中國總裁兼總經(jīng)理貝櫟銘官宣離任后假丧，今年上半年，禮來中國更是迎來了史上首位女性掌門人——Huzur Devletsah拯羽，她1998年加入禮來幢耍，擁有25年在總部和不同地域領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗。

格外值得一提的是谐创，禮來阿爾茨海默藥物也在上半年有了新進展忿和。在6月10日舉行的阿爾茨海默病抗體療法donanemab上市申請討論會三個，1FDA外周和中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物咨詢委員會（PCNS）全票通過支持禮來donanemab的有效性寸芦，且一致認為其益處大于風險渤惦。

如果donanemab成功上市，那么意味著禮來將早于輝瑞婆仪、羅氏舵邦、強生等MNC一大步拿下千億阿爾茨海默治療市場，對衛(wèi)材/渤健Lecanemab的統(tǒng)治地位帶來直接而強勁的威脅筑落。有海外分析師預(yù)計村参，到2030年，禮來公司有可能攻占130億美元阿爾茨海默治療市場的一半摸悲。