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新技術(shù)的突破帶來產(chǎn)業(yè)格局的周期波動期升。在生物醫(yī)藥行業(yè)，一個“重磅炸彈藥物”的誕生不僅標志著一個新靶點或新技術(shù)的驗證祸麸，還會激發(fā)研發(fā)熱情，引領(lǐng)行業(yè)進入新一輪的繁榮與競爭周期唠延。

近日炭答，隨著各企業(yè)半年報的披露，新的“重磅炸彈藥物”也浮出水面袜簇。

從榜單來看匾颁，TOP100藥物中有80個品種半年銷售額達到或接近10億美元，其中3個半年銷售額超過百億美元枷量。

默沙東的K藥在2023年銷售額達到250億美元帮观，奪得“藥王”寶座，今年上半年K藥銷售額繼續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)增長桃熄，達到142億美元先口。排名前十的藥物半年銷售額均超過50億美元，且其中一半還有兩位數(shù)的同比增長率瞳收，未來仍有不少增長空間碉京。

值得一提的是，百濟神州的BTK抑制劑澤布替尼在2024上半年銷售額同比大增117%螟深，達到11.26億美元谐宙，首次出現(xiàn)在全球暢銷藥TOP100榜單上，可喜可賀界弧。

表1 2024H1全球暢銷藥TOP100

數(shù)據(jù)來源：藥智數(shù)據(jù)凡蜻、各企業(yè)財報

注：1.由于匯率影響，銷售額以美元排序略有差異垢箕；2.由于勃林格殷格翰未披露2024上半年具體產(chǎn)品銷售額划栓，JARDIANCE（恩格列凈）銷售額為筆者預(yù)估值。

從藥物類別來看条获，小分子（46%）和單抗（32%）是主要的藥物類型忠荞，其次為多肽、疫苗罪焰，新型藥物ADC引妖、雙抗也占有一定比例。

數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)財報

從適應(yīng)癥來看佩捎，腫瘤和自身免疫性疾病由于種類繁多，而某些藥物具有普遍適用性刑评，往往囊獲多個甚至數(shù)十個適應(yīng)癥哑辐，因此容易誕生重磅藥物。其次為抗感染且恼、糖尿病和肥胖領(lǐng)域也有多個藥物上榜妹髓。

數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)財報

抗腫瘤藥市場競爭激烈

癌癥是全球最主要的死亡原因之一，而且種類很多捉寻，多年以來一直是最吸金的制藥板塊姜筋。在暢銷藥TOP100榜單中江眯，抗腫瘤藥也是占比最多的類型，涉及默沙東伯板、強生东摘、阿斯利康、羅氏等眾多制藥企業(yè)吆寨。

默沙東憑借PD-1單抗Keytruda（帕博利珠單抗赏淌，K藥）成為腫瘤領(lǐng)域收入最多的藥企。

K藥最早于2014年在美國批準上市啄清，得益于適應(yīng)癥的不斷拓展和聯(lián)合療法的開拓六水，該藥上市十年銷售額仍保持高速增長，2023年銷售額250億美元辣卒，同比增長19%掷贾；2024上半年K藥銷售額142.17億美元，同比增長17.8%荣茫。

數(shù)據(jù)來源：默沙東財報

雖然目前K藥銷售額依然增速可喜想帅，但在不久的2028年將會迎來專利懸崖，迎接生物類似藥的挑戰(zhàn)计露。

對于接棒產(chǎn)品博脑，默沙東先后與科倫博泰、第一三共達成管線合作票罐，400億美元快速打造ADC軍團叉趣。

今年又發(fā)力雙抗，日前與同潤生物醫(yī)藥達成合作颖喧，以7億美元首付款洒漱、最高6億美元里程碑付款獲得新型靶向CD3/CD19雙特異性抗體CN201的全球權(quán)利，加碼血液瘤铅坚。

強生更擅長血液瘤赃夷，已有“百億美元分子”——Darzalex（達雷妥尤單抗），2024上半年銷售額55.7億美元兰斑，同比增長18.6%笤卡，這也是強生銷售額最高的產(chǎn)品。

強生還在血液瘤領(lǐng)域繼續(xù)深耕修暑，推出了BCMA CAR-T產(chǎn)品Carvykti（西達基奧侖賽）询时、BCMA/CD3雙抗Tecvayli(teclistamab)、GPRC5D/CD3雙抗Talquetamab等多個新星產(chǎn)品奥唯。

另外捷夜，強生正在通過收購ADC資產(chǎn)加速布局實體瘤領(lǐng)域，其PSMA靶向ADC藥物ARX517在治療轉(zhuǎn)移性去勢抵抗性前列腺癌展現(xiàn)了不錯潛力。

羅氏曾是腫瘤藥市場最大的巨頭非震，但其舊“三駕馬車”（赫賽汀吨拗、安維汀和美羅華）專利過期后，銷售額大幅下滑婿斥。今年劝篷，PERJETA(帕捷特)、TECENTRIQ(泰圣奇)和KADCYLA(赫賽萊)三大腫瘤產(chǎn)品也已增長疲乏受扳，好在新產(chǎn)品Phesgo（曲妥珠單抗+帕妥珠單抗固定劑量復(fù)方）携龟、Polivy（維泊妥珠單抗）和Gazyva增速喜人，有望在未來幾年成為支柱產(chǎn)品勘高。

阿斯利康雖然沒有百億級抗腫瘤藥峡蟋，但勝在產(chǎn)品眾多，包括小分子靶向藥TAGRISSO（奧希替尼）华望、CALQUENCE（阿可替尼）蕊蝗、LYNPARZA（奧拉帕尼），免疫療法PD-L1抗體IMFINZI（度伐利尤單抗）赖舟，以及與第一三共合作的HER2 ADC療法ENHERTU蓬戚。目前這幾個產(chǎn)品都還處于增長階段，未來可期宾抓。

除了上述藥企如麦，其他制藥巨頭，如BMS屏商、諾華聂挚、輝瑞、艾伯維等也都有抗腫瘤暢銷藥在手犹蝇。另一方面菱泻，新技術(shù)抗腫瘤藥，如雙抗昵斤、ADC肉扁、CAR-T正在崛起，新一輪的抗腫瘤藥物迭代與競爭已然開始困邪。

諾和諾德勃谎、禮來爭奪減重市場

自GLP-1類藥物在減重領(lǐng)域大獲成功，代謝和肥胖藥物市場走到聚光燈下业馒。

其中諾和諾德的司美格魯肽和禮來的替爾泊肽快速搶占市場慷境，銷售額暴增。

司美格魯肽（Semaglutide）目前獲批上市的有3個品牌：降糖針劑Ozempic愧理，降糖片劑Rybelsus，和減肥針劑Wegovy。

2023年這3個品牌合計銷售額212億美元宾娜，同比增長率近乎翻倍批狐。2024年上半年司美格魯肽銷售額再次實現(xiàn)同比大增，達到130億美元前塔，距離藥王K藥的142億美元嚣艇，僅一步之遙。

更可喜的是华弓，困擾諾和諾德許久的產(chǎn)能問題似乎得到緩解食零，環(huán)比增長率也重新回到增長的軌道上。今年下半年在繼續(xù)加大產(chǎn)能擴建后寂屏，司美格魯肽有望超過K藥成為新的“藥王”贰谣。

數(shù)據(jù)來源：諾和諾德財報

司美格魯肽最大的競爭對手是禮來的GIPR/GLP-1R雙重激動劑Tirzepatide（替爾泊肽），目前獲批上市的有2個品牌：降糖針劑Mounjaro迁霎，減肥針劑Zepbound吱抚。

替爾泊肽糖尿病適應(yīng)癥于2022年5月首次獲批，減重適應(yīng)癥于2023年11月獲批考廉，短短兩年間替爾泊肽已成為百億美元級“重磅炸彈”狱林。2024上半年，兩個品牌合計銷售額66.58億美元涛帐，同比增長330%衙到，放量速度令市場震驚，成為有史以來爬坡放量速度最快的藥物梯匠。

目前贱避，減重市場仍處于搶新擴張階段，除了司美格魯肽和替爾泊肽兩個明星產(chǎn)品誓胆，未來是否還會有新的品牌崛起竣楼，值得期待。

結(jié)語

過去十年庸飘，免疫療法從初露鋒芒走向癌癥治療的中心亲堂，也因此催生了年銷售額超過百億美元的K藥、O藥瞒帜，K藥更是成功登頂“藥王”假棉，成為最成功的抗腫瘤藥。

而近兩年征绸，隨著GLP-1靶點在減重領(lǐng)域的成功久橙，代謝和肥胖治療成為市場關(guān)注的焦點，同時司美格魯肽和替爾泊肽兩款藥物銷售額也迎來了爆發(fā)式增長管怠，有望在不久的將來成為新的“藥王”淆衷。

展望未來缸榄，隨著生物技術(shù)的不斷進步和新興市場的持續(xù)升溫，全球暢銷藥榜單或?qū)⒂瓉砀嘁庀氩坏降淖兓ＵＷ屛覀兪媚恳源醮餐娮C醫(yī)藥行業(yè)的下一個輝煌篇章。