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ADC賽道的炙手可熱從藥明合聯(lián)迄今為止似乎都沒(méi)有受到《生物安全法案》威脅的影響可以看出，藥明合聯(lián)是藥明生物和藥明康德旗下的子公司合全藥業(yè)成立的合資公司蔼俐，專注于提供抗體偶聯(lián)藥物（ADC）等生物偶聯(lián)藥物端到端CRDMO服務(wù)仁娱。8月20日該公司公布了收入增長(zhǎng)胧蹲、生產(chǎn)勢(shì)頭增長(zhǎng)和員工人數(shù)激增的情況，作為全球ADC CRDMO龍頭企業(yè)囊祝，藥明合聯(lián)訂單充足殉酬，財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)。

業(yè)績(jī)情況

藥明合聯(lián)2024年上半年的中期業(yè)績(jī)顯示：

營(yíng)業(yè)收入16.65億元人民幣伞辛，同比大增67.6%烂翰，收入增長(zhǎng)的主要因素是：(1)全球ADC和泛偶聯(lián)藥外包服務(wù)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，藥明合聯(lián)作為行業(yè)領(lǐng)先的ADC CRDMO服務(wù)提供商蚤氏，實(shí)現(xiàn)了客戶及項(xiàng)目數(shù)量的增長(zhǎng);(2)更多項(xiàng)目進(jìn)入后期開(kāi)發(fā)階段甘耿。

毛利同比5.35億元人民幣，同比增長(zhǎng)133.4%竿滨；毛利率為32.1%棵里，較2023年同期提高9.0個(gè)百分點(diǎn)。主要?dú)w因于：(1)下游強(qiáng)勁需求帶來(lái)的集團(tuán)收入的增長(zhǎng);(2)集團(tuán)的偶聯(lián)原液(DS)及偶聯(lián)制劑(DP)的產(chǎn)能迅速爬坡姐呐，并達(dá)到較高的產(chǎn)能利用率;以及(3)集團(tuán)進(jìn)一步成本控制和采購(gòu)策略的優(yōu)化。

凈利4.88億元人民幣典蝌，同比增長(zhǎng)175.5%曙砂；凈利率為29.3%，較2023年同期提高11.5個(gè)百分點(diǎn)骏掀。凈利潤(rùn)增速遠(yuǎn)超集團(tuán)收入和業(yè)務(wù)的增速鸠澈，主要得益于收入的快速增長(zhǎng)，同時(shí)運(yùn)營(yíng)效率進(jìn)一步提升及更具成效的成本控制退博∮敝基于此旋囤，集團(tuán)的凈利潤(rùn)率為29.3%，較去年同期提升11.5個(gè)百分點(diǎn)戏筹。

訂單情況

全球客戶數(shù)增至419家凯怕，47%位于北美，30%位于中國(guó)缓万，其中2024年上半年新增客戶71家甩楷；綜合項(xiàng)目數(shù)增至167 個(gè)，其中2024年上半年新簽綜合項(xiàng)目26個(gè)蔫狰；藥明合聯(lián)公布了總計(jì)705個(gè)項(xiàng)目催锯，涵蓋新型ADC及泛偶聯(lián)藥XDC項(xiàng)目。綜合ADC項(xiàng)目總數(shù)達(dá)152個(gè)芋妻，綜合XDC項(xiàng)目增至15個(gè)孵熏。后期項(xiàng)目（臨床II期及III期階段）數(shù)量增至29個(gè)，其中的9個(gè)PPQ（生產(chǎn)工藝驗(yàn)證）項(xiàng)目來(lái)自大型跨國(guó)藥企和新型生物技術(shù)公司昭礁；未完成訂單同比增長(zhǎng)105%捺氢，至8.42億美元（約60億元）。

擴(kuò)大產(chǎn)能徙菠，員工數(shù)量激增

藥明合聯(lián)為擴(kuò)大其市場(chǎng)份額并抓住全球?qū)ι锱悸?lián)藥物CRDMO服務(wù)日益增長(zhǎng)的需求做好準(zhǔn)備讯沈，其繼續(xù)努力擴(kuò)大其設(shè)施并吸引人才。已公布的無(wú)錫基地?cái)U(kuò)建及新加坡新基地建設(shè)均進(jìn)展順利婿奔，此將帶來(lái)更多DS及DP生產(chǎn)線缺狠、實(shí)驗(yàn)室及辦公室空間，擴(kuò)大本集團(tuán)的能力及產(chǎn)能萍摊。對(duì)于藥明合聯(lián)而言挤茄，行業(yè)高景氣度的一個(gè)具象表現(xiàn)在于公司員工招募持續(xù)不斷，于2024年6月30日冰木，藥明合聯(lián)擁有1,496名全職雇員穷劈，較2023年6月30日同比增加72.2%。預(yù)計(jì)到2024年底踊沸，其員工人數(shù)將增加到2,000多人歇终。

即使面對(duì)諸多宏觀環(huán)境的不確定因素，藥明合聯(lián)依舊保持了高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)逼龟，顯示出其“賦能评凝、跟隨和贏得分子”的商業(yè)模式具備極強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和內(nèi)生增長(zhǎng)能力，前端有持續(xù)增長(zhǎng)的客戶和業(yè)務(wù)增量秦代，后端中后期項(xiàng)目趨于商業(yè)化的成熟潦号，為公司未來(lái)維持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 公司預(yù)計(jì)蚯景，隨著全球ADC市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張慨锅，其業(yè)績(jī)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)前肥。