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紛繁復(fù)雜的國際形勢下卤舆，一切爭端都是為了擁有話語權(quán)氯庆。

話語權(quán)不僅僅指的是說話的權(quán)利瓤漏，更蘊含著說話的影響力。古代帝王言之為“圣旨”校套，并非說的話多么有哲理价脾，而是其手握雄兵，他的要求其他人必須無條件服從〉殉祝現(xiàn)代社會中侨把，封建帝王雖然不復(fù)存在，但國與國之間依然存在著“話語霸權(quán)”妹孙，只不過這種“霸權(quán)”不再是言語秋柄，而是轉(zhuǎn)變成了經(jīng)濟、文化肢姜、意識形態(tài)主渤。

2021年《 戰(zhàn)略競爭法案》，2022年《芯片和科學(xué)法案》驰闺，2023年《生物安全法案》瘪叉。這一樁樁“有理有據(jù)”的法案背后，實則就是領(lǐng)先大國利用話語權(quán)實施的“威壓”呕豪。

芯片药扒、CXO榆眷、基因測序儀，鐵幕拉下勿玖，唯有自立一條出路隔每。與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)類似培穆，我國在醫(yī)療影像領(lǐng)域亦存在明顯的短板场比，GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療糙笛、飛利浦三巨頭（簡稱GPS）依然占據(jù)主流模庐，突破壟斷勢在必行。

醫(yī)療影像自主權(quán)油宜，我們必須也終將握在自己手中掂碱。

一臺設(shè)備，就是一代人

醫(yī)療影像設(shè)備是一個“慢節(jié)奏”行業(yè)慎冤。

所謂“慢”體現(xiàn)在兩個方面疼燥，一方面是技術(shù)門檻高，資本并不愿意輕易介入蚁堤，想要取得成績企業(yè)必須深修內(nèi)功醉者；另一方面產(chǎn)品置換周期長，動輒百萬披诗，甚至上千萬元的售價撬即，注定了醫(yī)院并不會輕易更換設(shè)備。

一臺磁共振成像系統(tǒng)（MR）或X 射線計算機斷層掃描系統(tǒng)（CT）設(shè)備的使用壽命通常在十年左右呈队，醫(yī)院在采購一臺醫(yī)療影像設(shè)備的同時剥槐，往往還會針對性地進行人員培訓(xùn)，涵蓋診斷醫(yī)生宪摧、維護技師助潭、護理護師三類角色，總?cè)藬?shù)超過十人连欲。

由于不同品牌間的設(shè)備存在著一定的差異打且，因此醫(yī)療影像設(shè)備存在極高的沉沒成本，一旦醫(yī)院敲定了一個品牌的設(shè)備它蛔，為了便捷性和準確性考慮七萧，它們后續(xù)采購都不會輕易更換設(shè)備品牌，潛移默化間形成了極為重要的用戶粘性首袍。

我國醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)起步較晚憋勇，對比之下，歐美企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢衰呢，形成了顯著的品牌競爭壁壘夫凭，這也是為何我國醫(yī)療影像設(shè)備始終被歐美企業(yè)所牢牢占據(jù)主動的原因炒肚，尤其是高端領(lǐng)域幾乎達到壟斷的程度。

在這樣一個“慢節(jié)奏”行業(yè)中妇乏，國產(chǎn)后來者無疑將遭遇嚴峻的挑戰(zhàn)酱赘，產(chǎn)品質(zhì)量、操作習(xí)慣肺素、品牌價值恨锚，這些都是國產(chǎn)廠商需要持續(xù)提升的。

十年周期倍靡，百萬售價猴伶，一臺醫(yī)療影像設(shè)備背后，就是一代醫(yī)藥人的青春塌西，也是一代普通大眾的半生他挎。

“拿來主義”行不通

長期依賴歐美品牌，這注定是一條“死路”捡需。

雖然歐美企業(yè)深耕醫(yī)療影像設(shè)備多年办桨，擁有豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗和研發(fā)能力，但它們的產(chǎn)品卻不一定長期適合國內(nèi)市場站辉。這是結(jié)果導(dǎo)向的事情呢撞，由整個醫(yī)療大環(huán)境所決定的，單純的“拿來主義”是行不通的庵寞。

在美國醫(yī)療體系中狸相，商業(yè)保險是醫(yī)療支付的核心力量，其背后基于一套成熟的商業(yè)邏輯朗溶。對于患者而言荡档，由于影像診斷花費較高，患者做檢查的意愿并不強烈彼窥，因此美國醫(yī)院的醫(yī)療影像設(shè)備每日使用頻率并不高俭般，呈現(xiàn)典型的低頻率高單價。乎所有歐美品牌的醫(yī)療影像設(shè)備都是基于這套商業(yè)模型設(shè)計開發(fā)的写阐。

圖：2022年美國醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)雕零，來源：華福證券

然而，在國內(nèi)醫(yī)療體系卻截然相反蝉择，因為商業(yè)保險并不成熟斟漏，其支付占比幾乎可以忽略，全民保障的醫(yī)保局作為最主要的支付方蛀植，承擔(dān)了極大的支付壓力存研。每一天，我國醫(yī)院都有大量的患者需要進行檢查，設(shè)備需要連軸轉(zhuǎn)苦厅，患者通量大仔戈，運營負荷重，呈現(xiàn)出明顯的高頻率低單價拧廊。

兩種完全相反的需求监徘，但使用同一種機器，這顯然是不符合事物長期發(fā)展客觀規(guī)律的吧碾，隨著時間推移勢必會走向分化凰盔。當(dāng)然，歐美醫(yī)療診斷設(shè)備是能夠暫時滿足我國醫(yī)院需求的滤港，可這背后的持續(xù)優(yōu)化空間是不能忽略的廊蜒。

唯有扎根于國內(nèi)，時刻洞悉醫(yī)院真實需求的廠商溅漾，才有可能進一步迭代出真正符合國內(nèi)需求的產(chǎn)品。在我國著榴，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)并非單純的商品添履，其背后邏輯不應(yīng)完全遵照商業(yè)邏輯，而是應(yīng)該考量事實情況脑又。

中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)暮胧，必須走自己的路，這一點在醫(yī)療影像領(lǐng)域尤為突出噪终。

如果被“卡脖子”

醫(yī)療影像公司賣的不僅僅是設(shè)備磕泡，更是一整套服務(wù)。如果突然遭遇“卡脖子”痒蛇，那么后果可能超乎想象萎括。

設(shè)備售價不菲，再加上十年的超長服務(wù)周期俺下，這就注定維修服務(wù)是必不可免的關(guān)鍵選項巡蛋。這一點可以從聯(lián)影醫(yī)療財報中看出：在聯(lián)影2023年財報中，其共錄得111.71億元營收预铁，而維修業(yè)務(wù)收入就高達10.69億元嚣赤，占營收比例的9.6%。

作為國產(chǎn)新勢力的聯(lián)影醫(yī)療尚且如此簸翠，更不要說悠長歷史積淀的海外巨頭了违冲，維修服務(wù)自然是必選項之一，2023年GPS醫(yī)學(xué)影像設(shè)備維修服務(wù)收入約占其醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)整體收入的30%-40%蒋毕。

圖：聯(lián)影醫(yī)療維修業(yè)務(wù)占比略荡，來源：公司財報

此外，操作系統(tǒng)與相關(guān)零件也是極容易遭遇“卡脖子”的環(huán)節(jié)，如果我們不掌握自主權(quán)撞芍，那么就會因害怕“卡脖子”而喪失話語權(quán)秧了。這并非危言聳聽，而是醫(yī)療器械行業(yè)曾經(jīng)出現(xiàn)過的現(xiàn)實案例序无。

華大智造是全球基因測序儀先鋒企業(yè)验毡，但其飛速成長正是建立在“卡脖子”之后。曾經(jīng)華大集團也是以采購基因測序儀為主帝嗡，然而耗資過億美元買來的基因測序儀晶通，卻受到了廠家極為嚴苛的限制：原本正常的試劑價格后來直接上漲了40%，想要更換零部件也遭到封鎖禁運哟玷，甚至在辦公樓中挪動儀器都是被禁止的狮辽。

這一切都指向了一個殘酷的事實：不具備自主權(quán)，那么我們將處處受制于人巢寡。

基于此喉脖，中國醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)想要掌握話語權(quán)，必須首先實現(xiàn)自主可控抑月。否則搂拴，時刻存在被“卡脖子”風(fēng)險，輕則漲價苗鸦，重則封鎖锤勉。

逐漸崛起的國產(chǎn)力量

GPS所建立的競爭壁壘正在逐漸瓦解，以聯(lián)影醫(yī)療和東軟醫(yī)療為代表的中國企業(yè)正在崛起外羽。

根據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)赵街，全國2023年醫(yī)療影像設(shè)備采購招標中，聯(lián)影醫(yī)療MR中標數(shù)量占比為24%捡奖，超越飛利浦的13%张庄，僅次于GE醫(yī)療和西門子醫(yī)療的27.3%、26.6%桌蟋。東軟醫(yī)療占比4.9%巩烤，雖然份額絕對值并不高，但較2022年卻實現(xiàn)同比翻倍篮踏。

圖：最近兩年國內(nèi)醫(yī)療影像市場份額铡喊，來源：招銀國際

CT方面，聯(lián)影醫(yī)療的優(yōu)勢更大你踩， 以29.2%的市場份額占比為全國中標數(shù)量最高的企業(yè)诅岩，GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療带膜、飛利浦的市場份額分別為22.3%吩谦、13.6%和8.3%。東軟醫(yī)療占比12.2%，位列全國第四位式廷。從這些數(shù)據(jù)不難看出咐扭，聯(lián)影醫(yī)療和東軟醫(yī)療已經(jīng)完成突圍，初步具備了與歐美企業(yè)直接較量的實力滑废。

核心零部件是GPS壟斷的重要一環(huán)蝗肪，行業(yè)龍頭聯(lián)影醫(yī)療對此進行了針對性的布局：CT探測器、球管和高壓發(fā)生器三大關(guān)鍵技術(shù)的自研自產(chǎn)蠕趁，且自研的時空探測器薛闪、雙極性CT球管和高壓發(fā)生器性能均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

隨著國產(chǎn)醫(yī)療影像企業(yè)在高端市場的不斷突破俺陋，已經(jīng)具備了與GPS正面競爭的實力豁延。例如行業(yè)龍頭聯(lián)影醫(yī)療，其高端產(chǎn)品在歐美成熟市場的頂級醫(yī)院均有批量突破降再，全球海外市場也開始全面突破写掖，全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)覆蓋超70個國家/地區(qū)，全球中心庫房超過20個泞征。東軟醫(yī)療也在全球多個國家建立11家海外分支機構(gòu)碑裤，歷史裝機量達45000余臺。

正因國產(chǎn)醫(yī)療影像廠商的持續(xù)努力无俏，才能使得CT、MR等領(lǐng)域國產(chǎn)化率持續(xù)提升蛀田，才保證了我們擁有話語權(quán)猿饿。話語權(quán)不等于話語霸權(quán)，我們搶奪醫(yī)療影像話語權(quán)乖阐，是為了不被話語霸權(quán)所壓迫耀骆。

因為有了自主權(quán)，我們才能擁抱AI 技術(shù)亦誊，面向高端產(chǎn)品進行持續(xù)迭代卢掖；才能真正做好產(chǎn)醫(yī)結(jié)合，填補臨床空白傻丝；才能實現(xiàn)出海甘有，逐鹿國際化市場。唯有擁有了話語權(quán)葡缰，我們才不受制于人亏掀，并持續(xù)提升中國醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)在全球的核心競爭力。