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紫杉醇市場波瀾再起!口服溶液獲批津贩,注射液集采價(jià)格承壓,海和能否突破內(nèi)卷惩赊?
產(chǎn)業(yè)資訊 醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào) 2024-09-30 840

臨床重磅藥物紫杉醇,從白蛋白結(jié)合型隔节,到脂質(zhì)體鹅经、膠束,市場故事從未停止怎诫,如今口服劑型正在走上舞臺(tái)瘾晃。

日前贷痪,上海海和藥物研究開發(fā)股份有限公司(簡稱“海和藥物”)與韓國大化制藥公司(簡稱“大化制藥”)聯(lián)合發(fā)布重大喜訊:雙方攜手研發(fā)的紫杉醇口服溶液已榮獲國家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)批準(zhǔn),正式登陸中國大陸市場蹦误。

此款新藥專為那些在一線含氟尿嘧啶類方案治療期間或治療后病情仍進(jìn)展的晚期胃癌患者設(shè)計(jì)劫拢,標(biāo)志著我國在紫杉醇口服制劑領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展。

面對(duì)全球人口老齡化趨勢及生活方式變化所帶來的癌癥發(fā)病率逐年上升挑戰(zhàn)强胰,紫杉醇等抗癌藥物的市場需求持續(xù)增長舱沧,市場競爭也隨之日益激烈。恒瑞偶洋、綠葉熟吏、齊魯、石藥玄窝、誼眾等多家知名制藥企業(yè)紛紛涉足紫杉醇市場蒲龟,力求在這一領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

此番海和藥物與大化制藥合作開發(fā)的紫杉醇口服溶液的成功上市讼崔,無疑為這場激烈的市場競爭注入了新的活力凌宫。

紫杉醇口服制劑上市

新場景需求風(fēng)口漸起?

紫杉醇死辫,這一被公認(rèn)為未來20年內(nèi)極具效力的抗癌藥物麻坯,其治療范圍廣泛,涵蓋了食道癌檬舀、胃癌绿相、非小細(xì)胞肺癌及乳腺癌等多種惡性腫瘤。然而斋垫,自 1993 年被批準(zhǔn)用于醫(yī)學(xué)用途以來,紫杉醇長期都是以注射給藥為主郊纱,在國內(nèi)市場的紫杉醇也同樣是注射劑届饰。

紫杉醇的口服制劑研發(fā)一直備受矚目,因口服給藥具有患者依從性高臼蔼、成本低狸眼、易于給藥、無創(chuàng)性及安全性等優(yōu)點(diǎn)浴滴,是大多數(shù)藥物最優(yōu)選的給藥途徑拓萌。

隨著納米醫(yī)學(xué)的飛速發(fā)展,紫杉醇口服制劑的研發(fā)取得了突破性進(jìn)展升略。其中微王,海和藥物與大化制藥合作開發(fā)的RMX3001(商品名:Liporaxel)便是典型代表。

這款基于創(chuàng)新的脂質(zhì)自乳化藥物遞送技術(shù)開發(fā)的紫杉醇口服制劑品嚣,早在2016年便獲得了韓國藥監(jiān)機(jī)構(gòu)(MFDS)的上市批準(zhǔn)炕倘,用于治療晚期或轉(zhuǎn)移性胃癌及局部復(fù)發(fā)性胃癌的二線治療钧大。海和藥物于2017年從大化制藥獲得了該產(chǎn)品在中國大陸、臺(tái)灣罩旋、香港及泰國的獨(dú)家研發(fā)啊央、生產(chǎn)及銷售權(quán)益。

2022年9月涨醋,Liporaxel的在華上市申請(qǐng)得到了CDE的正式受理瓜饥,進(jìn)一步推動(dòng)了紫杉醇口服制劑在中國的應(yīng)用。而在2024年美國腫瘤學(xué)會(huì)(ASCO)年會(huì)上浴骂,海和藥物公布的紫杉醇口服溶液與紫杉醇注射液在晚期胃癌二線治療中的3期臨床研究結(jié)果快混,更是為紫杉醇口服制劑的療效和安全性提供了有力證據(jù)。

研究顯示茴茁,紫杉醇口服溶液在無進(jìn)展生存期(PFS)上不劣于注射液专勇,且在總生存期(OS)上呈現(xiàn)出優(yōu)效趨勢。同時(shí)泣奏,口服溶液在安全性方面也表現(xiàn)出明顯優(yōu)勢客洁,尤其是在脫發(fā)、外周神經(jīng)病變县堰、乏力等方面垢类。

紫杉醇口服制劑的研發(fā)難點(diǎn)在于胃腸道的特殊性和紫杉醇本身的理化性質(zhì)。然而茴支,隨著納米給藥系統(tǒng)的出現(xiàn)革襟,如聚合物膠束、納米粒子卓您、脂質(zhì)體和納米乳劑等鸭嗡,為紫杉醇口服制劑的設(shè)計(jì)提供了新的思路。本次獲批的紫杉醇口服制劑便采用了脂質(zhì)自乳化藥物遞送技術(shù)浙炼,顯著提高了紫杉醇的溶解性份氧,并確保了藥物能夠順利經(jīng)過胃腸道進(jìn)入體循環(huán)。

此外弯屈,海和藥物并未止步于胃癌的治療蜗帜。根據(jù)公司官網(wǎng)顯示,本次獲批的紫杉醇口服溶液針對(duì)HER2陰性乳腺癌的III期臨床研究也正在進(jìn)行资厉,有望為更多患者帶來新的治療選擇厅缺。市場觀點(diǎn)認(rèn)為,紫杉醇口服制劑的研發(fā)和應(yīng)用宴偿,不僅為患者提供了更為便捷湘捎、安全的治療方式,也為抗癌藥物領(lǐng)域的發(fā)展注入了新的活力窄刘。

紫杉醇市場需求激增

多款制劑競相角逐市場

全球范圍內(nèi)消痛,紫杉醇市場需求持續(xù)攀升且叁,這一增長趨勢主要?dú)w因于全球人口老齡化的加劇及生活方式的變化,進(jìn)而導(dǎo)致癌癥發(fā)病率的不斷上升秩伞。據(jù)預(yù)測逞带,到2050年,全球癌癥患者數(shù)量將達(dá)到3500萬例烟渴,這一龐大的患者群體為紫杉醇等抗癌藥物市場提供了強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力吱台。

紫杉醇市場在全球范圍內(nèi)規(guī)模龐大,且持續(xù)增長差按。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)苦爸,2022年全球紫杉醇注射液市場規(guī)模已達(dá)約181.23億元人民幣,預(yù)計(jì)到2028年將增長至275.39億元人民幣聋账,年均復(fù)合增長率保持在7.14%左右瑟扁。中國市場作為紫杉醇市場的重要一環(huán),其市場規(guī)模亦在不斷擴(kuò)大毕察,這得益于國內(nèi)癌癥患者人數(shù)的增加以及醫(yī)療保險(xiǎn)范圍的拓寬匹氯。

在國內(nèi),已有多款紫杉醇制劑獲批上市库绩,包括紫杉醇注射液重抑、注射用紫杉醇脂質(zhì)體、注射用紫杉醇聚合物膠束和注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)峡蓖。

值得注意的是亿永,紫杉醇制劑中,注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)除原研企業(yè)外换怖,國內(nèi)已有7家企業(yè)獲批上市該劑型甩恼,并且已納入國家醫(yī)保乙類目錄,成為市場主流劑型之一沉颂。

不過媳拴,注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)自被納入國家集采以來,市場價(jià)格競爭激烈兆览。其中,注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)100mg規(guī)格在第二批國家集采中亮相塞关,而紫杉醇注射液則緊隨其后抬探,被納入第五批集采。各省份醫(yī)療機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際需求確定采購數(shù)量帆赢,例如廣東省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)的首年采購需求量就涵蓋了五家藥企小压,總量高達(dá)數(shù)十萬盒。

集采政策的實(shí)施對(duì)紫杉醇價(jià)格產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響椰于。以注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)為例怠益,其在第二批國家集采中的中標(biāo)價(jià)格區(qū)間為747元/支至1150元/支仪搔,相較于市場原價(jià)有了大幅降低。而在地方省份如廣東省的帶量采購中团春,價(jià)格競爭更為激烈袄扛,湖南科倫制藥有限公司更是給出了每盒114.8元的最低價(jià),降價(jià)幅度高達(dá)85.28%兔卤。同樣桂付,在第五批國家集采中,紫杉醇注射液的價(jià)格也實(shí)現(xiàn)了大幅下降云盲,揚(yáng)子江藥業(yè)中標(biāo)的16.7ml:0.1g規(guī)格價(jià)格遠(yuǎn)低于市場價(jià)巍嘶。

紫杉醇集采的中標(biāo)企業(yè)陣容龐大,包括石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)球逢、江蘇恒瑞醫(yī)藥等國內(nèi)知名企業(yè)原承,以及國際巨頭Celgene(新基)。然而矮蘑,值得注意的是废奖,Celgene曾因生產(chǎn)質(zhì)量問題在第二批國家集采中出局。

盡管如此众琼,今年5月闯捎,國家藥監(jiān)局宣布恢復(fù)Celgene 注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)的進(jìn)口、銷售和使用许溅,標(biāo)志著其在經(jīng)歷四年禁售后重新回歸中國市場瓤鼻。但面對(duì)已有多家企業(yè)布局的市場和新興劑型的挑戰(zhàn),Celgene Corporation的回歸之路無疑將充滿競爭贤重。

紫杉醇在集采中的中標(biāo)價(jià)格普遍較低茬祷,這主要得益于集采的規(guī)模效應(yīng)和市場競爭機(jī)制。集采不僅降低了藥品價(jià)格并蝗,還促進(jìn)了市場份額的重新分配祭犯。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2022年在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端滚停,注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)的銷售額超過42億元沃粗,同比增長6.83%。而同類產(chǎn)品紫杉醇注射液和注射用紫杉醇脂質(zhì)體的院內(nèi)市場規(guī)模則在下降键畴,這可能意味著白蛋白紫杉醇在集采后成功占據(jù)了部分市場份額最盅。

注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)憑借其抗腫瘤作用更強(qiáng)、血液毒性和嚴(yán)重過敏反應(yīng)更低以及使用前無需預(yù)處理等優(yōu)勢起惕,在市場上占據(jù)了一席之地涡贱。在原研禁售后,國內(nèi)市場的競爭格局發(fā)生了顯著變化,石藥集團(tuán)和江蘇恒瑞等中選企業(yè)的市場份額大幅提升翎女。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示攘宝,石藥集團(tuán)的等級(jí)醫(yī)院市場份額由2018年的16.45%上升至2023年的33.72%,江蘇恒瑞的等級(jí)醫(yī)院市場份額則由2018年的2.3%上升至2023年的39.38%酸飞。

同時(shí)下驴,綠葉制藥的力撲素?作為全球唯一上市的紫杉醇脂質(zhì)體制劑,在制劑技術(shù)和療效上也具有顯著優(yōu)勢骇俏。注射用紫杉醇脂質(zhì)體(力撲素?)是綠葉制藥的一項(xiàng)創(chuàng)新制劑天殉,它利用脂質(zhì)體技術(shù)將難溶于水的紫杉醇包封在脂質(zhì)體雙分子層中。這種創(chuàng)新性的制劑設(shè)計(jì)既保留了紫杉醇的療效北郁,又顯著提高了藥物使用的安全性靡鞭。通過EPR效應(yīng)(實(shí)體瘤的高通透性和滯留效應(yīng)),紫杉醇脂質(zhì)體能夠靶向腫瘤組織和淋巴結(jié)用劲,減少在正常組織中的分布蜘辕,從而降低毒副反應(yīng)。

多年來炉奴,該產(chǎn)品一直是綠葉制藥的支柱產(chǎn)品之一逼庞,曾為其貢獻(xiàn)逾四成的銷售收入。盡管在經(jīng)歷醫(yī)保談判降價(jià)后瞻赶,短期內(nèi)銷售額有所下滑赛糟,但隨著市場逐漸消化降價(jià)影響,其銷售份額逐步回升砸逊。特別是在2023年上半年璧南,綠葉制藥整體營收增長,力撲素?的市場份額顯著提升师逸,顯示出其強(qiáng)大的市場競爭力和患者認(rèn)可度司倚。

與此同時(shí),上海誼眾藥業(yè)自主研發(fā)的注射用紫杉醇聚合物膠束(以下簡稱“紫杉醇膠束”)亦是國內(nèi)紫杉醇市場的一大亮點(diǎn)篓像。

該劑型通過獨(dú)特的高分子合成技術(shù)动知,獨(dú)創(chuàng)性地研發(fā)了與天然紫杉醇藥物活性成分精準(zhǔn)匹配的、具有極窄分布系數(shù)的藥用輔料员辩,并利用納米技術(shù)形成盒粮。這種創(chuàng)新劑型具有極強(qiáng)的體內(nèi)穩(wěn)定性和腫瘤內(nèi)藥物釋放的高敏感度,相較于已上市的其他紫杉醇劑型企电,紫杉醇膠束在臨床使用劑量大幅提升的情況下具有相對(duì)更好的安全性嘶在,且用藥前無需任何抗過敏預(yù)處理,無需使用特殊輸液裝置核瘤,臨床使用便捷。

紫杉醇膠束自2021年10月在國內(nèi)獲批上市以來,銷量不斷增長涉泡。作為國內(nèi)首個(gè)獲批上市的注射用紫杉醇聚合物膠束澳缴,其在晚期非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)一線治療領(lǐng)域展現(xiàn)了顯著的療效和安全性優(yōu)勢。

然而政茄,紫杉醇膠束目前尚未納入國家醫(yī)保目錄烧晤,作為自費(fèi)藥,醫(yī)院準(zhǔn)入難度相對(duì)較大彭闷。為此愈樱,上海誼眾已積極開展醫(yī)保國談的準(zhǔn)備工作,力爭盡快將紫杉醇膠束納入國家醫(yī)保體系烛蘑,以減輕患者支付壓力并提升產(chǎn)品市場準(zhǔn)入度初之。

此外,紫杉醇膠束還面臨著擴(kuò)大適應(yīng)癥的臨床研究唱较,特別是針對(duì)乳腺癌的Ⅲ期臨床試驗(yàn)和其他Ⅱ期探索性臨床試驗(yàn)的持續(xù)開展扎唾。這些研究不僅將進(jìn)一步驗(yàn)證紫杉醇膠束的臨床療效和安全性,也將為其在更廣泛的治療領(lǐng)域中的應(yīng)用奠定基礎(chǔ)南缓。

業(yè)內(nèi)人士表示胸遇,紫杉醇市場的競爭日益激烈,這主要得益于市場需求的持續(xù)增長汉形、市場參與者的眾多纸镊、技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)以及政策支持和規(guī)范等因素。在這種市場環(huán)境下概疆,企業(yè)需要密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)和技術(shù)發(fā)展趨勢逗威,加大技術(shù)創(chuàng)新和市場營銷力度,以提升自身競爭力并贏得更大的市場份額届案。