作為醫(yī)藥領(lǐng)域最具潛力的賽道之一,生物藥擁有多款隱形銷售王者眠琴。
藥智數(shù)據(jù)顯示栓拜,2023年生物藥市場總銷售額超過1600億元,銷售額同比增長11.86%呀邢,包含280個企業(yè)的368個品種洒沦,平均每個品種約4.5億元銷售額。
具體來看价淌,2023年生物藥銷售額超50億的大品種數(shù)量有5個申眼,總銷售額達(dá)534億元,約占生物藥整體市場份額的32%蝉衣,TOP品種的市場競爭力較大括尸。
其中,2023年國內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)生物藥品種最高銷售額為250.68億元病毡;銷售額80億左右品種2款濒翻,50億左右品種2款。
注:本文僅討論2023年國內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)生物藥品種銷售額啦膜,數(shù)據(jù)僅供參考肴焊,如有疏漏敬請指正。
5個生物藥品種功戚,銷售額超50億
近年來娶眷,生物藥行業(yè)在全球和中國市場均顯示出強勁的增長潛力,特別是在抗體藥物和ADC藥物領(lǐng)域拥臼。
最高銷售額250.68億元逝声。從銷售額來看,2023年國內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)銷售額超50億的生物藥大品種有5個搭奄,分別是人血白蛋白呀胁、靜注人免疫球蛋白(pH4)、貝伐珠單抗注射液艇氯、聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液殖吧、注射用曲妥珠單抗(銷售額見下圖1)。2款品種銷售額在55億元左右药炊,2款位于80億元上下牧返,最高人血白蛋白達(dá)到250.68億元。
圖1 2023年銷售額超50億的生物藥大品種(5款)圖片來源:藥智數(shù)據(jù)
人血白蛋白“一枝獨秀”变跃。從銷售額超50億的生物藥大品種TOP榜來看弥铸,人血白蛋白的2023年國內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)銷售額可謂“一枝獨秀”骇幽,不僅突破百億,而且成為榜上唯一突破200億元的品種脸候。藥智數(shù)據(jù)顯示穷娱,2016年以來,人血白蛋白的國內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)年銷售額均超100億元运沦,于2021年突破200億元大關(guān)泵额,并持續(xù)保持。
企業(yè)排行“二龍爭霸”携添。從2023年企業(yè)生物藥銷售額TOP10來看嫁盲,則有很大不同。諾和諾德與羅氏超過百億薪寓,位列前兩位亡资,兩者競爭格局或?qū)⒃?024年有所改變;齊魯制藥緊隨其后向叉,手握貝伐珠單抗注射液與聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液兩員“百億”大將锥腻,未來可期。
圖2 2023年企業(yè)生物藥銷售額TOP10 圖片來源:藥智數(shù)據(jù)
長春金賽藥業(yè)母谎、信達(dá)生物制藥(蘇州)瘦黑、山東泰邦生物的企業(yè)生物藥品種年銷售額50億元左右,位于第二梯隊奇唤,各自手握年銷超20億元大品種趾倾。值得一提的是,長春金賽藥業(yè)的重組人生長激素注射液累計銷售額已達(dá)204.93億元场陪,年銷售額于2023年突破50億元大關(guān)绑功,預(yù)計將在2024年再創(chuàng)新高。
就2023年生物藥ATC分類銷售額來看干蒸,抗腫瘤和免疫機能調(diào)節(jié)藥占比第一窥书、為38.32%,第二為血液和造血器官類藥物讥蚯、占比21.92%偷被,第三為消化道及代謝藥物、占比15%犬耀。
圖3 2023年生物藥ATC分類銷售額 圖片來源:藥智數(shù)據(jù)
從上圖來看逝遣,2023年生物藥ATC分類銷售額的“抗腫瘤和免疫機能調(diào)節(jié)藥”一家獨大、占比近四成把鹊,這與抗腫瘤藥物急劇擴張的市場需求有關(guān)耽盛。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究報告顯示,2016—2022年万栅,中國癌癥新發(fā)病例數(shù)呈現(xiàn)逐年增長趨勢佑钾。2022年西疤,中國癌癥新發(fā)病例數(shù)達(dá)到了482.5萬人烦粒,同比增長2.9%休溶。初步估計,2023年中國癌癥新發(fā)病例數(shù)超490萬人扰她。
生物藥銷售額TOP3
藥智數(shù)據(jù)顯示兽掰,2023年生物藥銷售額TOP100中,其銷售額“門檻”為2.41億徒役,超過10億的品種有38款孽尽、占比38%,低于10億元品種有62款忧勿,占比62%杉女。
TOP3品種來看,人血白蛋白鸳吸、靜注人免疫球蛋白(pH4)熏挎、貝伐珠單抗注射液占據(jù)前三。
圖4 2023年生物藥銷售額TOP10 圖片來源:藥智數(shù)據(jù)
人血白蛋白
2023年晌砾,人血白蛋白總銷售額250.68億元障昆,成為當(dāng)年的生物藥“銷冠”,由36家企業(yè)瓜分市場衫荒,其中奧克特琺瑪盲陨、美國基立福公司、百特位列前三液啃,銷售額分別為33.21億元岂便、30.3億元、24.91億元墨仰。
人血白蛋白被稱為“黃金救命藥”深刁,是臨床急救的一種特殊藥品,由健康人體血漿經(jīng)低溫乙醇蛋白分離法提取歪缅,并經(jīng)病毒滅活處理制成计鹦。
藥智數(shù)據(jù)顯示,2016年—2023年鼓募,人血白蛋白的國內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)銷售額已高達(dá)1394.02億元灶鹦,年銷售額均在100億元以上,于2021年突破200億元大關(guān)买雾。
圖5 2016年—2023年把曼,人血白蛋白國內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)銷售額 圖片來源:藥智數(shù)據(jù)
靜注人免疫球蛋白(pH4)
2023年,靜注人免疫球蛋白(pH4)總銷售額85.78億元漓穿,成為當(dāng)年的生物藥銷售額第二名嗤军,由23家企業(yè)瓜分市場注盈,其中山東泰邦生物、上海萊士叙赚、廣東雙林生物位列前三老客,銷售額分別為15.79億元、11.03億元震叮、10.27億元胧砰。
藥智數(shù)據(jù)顯示,2016年—2023年苇瓣,靜注人免疫球蛋白(pH4)的國內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)銷售額高達(dá)421.97億元尉间,且常年保持年銷售額40億元以上。
圖6 2016年—2023年击罪,靜注人免疫球蛋白(pH4)國內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)銷售額 圖片來源:藥智數(shù)據(jù)
貝伐珠單抗注射液
2023年哲嘲,貝伐珠單抗注射液總銷售額84.16億元,成為當(dāng)年的生物藥銷售額第三名崭夺。
資料顯示宁斋,貝伐珠單抗作為一種抗血管生成藥物,能夠抑制腫瘤新生血管形成茧滞,改善腫瘤微環(huán)境浮块,增加化療藥物敏感性。至今被證實與化療狠劳、靶向勉瘩、免疫等治療手段聯(lián)合用藥,調(diào)整劑量均有出色抑制腫瘤效果品隅。
藥智數(shù)據(jù)顯示杀坟,2016年—2023年,貝伐珠單抗注射液的國內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)銷售額高達(dá)327.65億元燃徊,銷售額一路飆升源玉,從幾億元級別到80億元級別僅僅用了8年時間,正朝著年銷售額100億元的目標(biāo)邁進(jìn)厚累。
圖7 2016年—2023年炼吴,貝伐珠單抗注射液國內(nèi)公立醫(yī)療機構(gòu)銷售額 圖片來源:藥智數(shù)據(jù)
9款正增長婿残,最高增速87%
2023年生物藥銷售額TOP10中厨杆,9款藥物實現(xiàn)同比正增長,包括靜注人免疫球蛋白(pH4)姻檀、貝伐珠單抗注射液等品種闷煤。
值得注意的是童芹,人血白蛋白、利妥昔單抗注射液在激烈的競爭形勢下,2023年保持排名不變假褪。
表1 2023年生物藥銷售額TOP10(單位:億元)
數(shù)據(jù)來源:藥智數(shù)據(jù)
上表可見署咽,2023年生物藥銷售額最高增長率87.17%,為諾和諾德的司美格魯肽注射液生音,排名也同比上升11位宁否、居第十位,從10億元量級突破30億元量級久锥,增速驚人家淤。
隨著全球肥胖和糖尿病患者數(shù)量的增加异剥,對于有效治療藥物的需求也在上升瑟由。司美格魯肽作為一種GLP-1受體激動劑,不僅用于治療2型糖尿病倚衡,還因其減重效果而受到廣泛關(guān)注馍晴。
其在2023年的銷售額增速驚人,由于其在療效神灵、市場擴張驱偿、新適應(yīng)癥批準(zhǔn)、產(chǎn)能增加以及社交媒體影響等多方面因素的共同作用浓先。
增速第二的是信達(dá)生物的信迪利單抗注射液乓托,銷售額同比增長75.68%。信迪利單抗注射液是信達(dá)生物開發(fā)的一種PD-1抑制劑矢老,通過阻斷PD-1與PD-L1和PD-L2的結(jié)合剿营,激活T細(xì)胞功能,增強對腫瘤的免疫監(jiān)視能力和殺傷能力斋葱。
該藥物自2018年首次獲批以來千绍,已經(jīng)在中國獲批多項適應(yīng)癥,包括非鱗狀非小細(xì)胞肺癌溃蛙、鱗狀非小細(xì)胞肺癌灌旧、肝癌、胃癌绰筛、食管癌等枢泰,其市場之路將越走越寬。
增速第三名為靜注人免疫球蛋白(pH4)铝噩,同比增速47.26%衡蚂。靜注人免疫球蛋白(pH4)是一種從健康人血漿中提取的免疫球蛋白制劑,主要用于治療免疫球蛋白缺乏癥薄榛、自身免疫性疾病以及某些感染性疾病讳窟。隨著人口老齡化、疾病譜的變化以及臨床認(rèn)知度的提升敞恋,靜注人免疫球蛋白的市場需求將不斷上升丽啡。
結(jié)語
得生物藥者谋右,可得天下。通過政策支持补箍、技術(shù)創(chuàng)新和市場機制的不斷完善改执,生物藥賽道有望在未來幾年實現(xiàn)更大的突破和發(fā)展。
參考來源:
1橙缔、藥智數(shù)據(jù)
2拟国、《如何正確發(fā)揮貝伐珠單抗療效?8大適應(yīng)證及用法用量一文總結(jié)元渺?》排卷,醫(yī)學(xué)界腫瘤頻道
3、《達(dá)伯舒?(信迪利單抗注射液)在中國澳門獲批上市》勉溉,信達(dá)生物